随着 2023 年第四季度财報的發布，蘋果在中國市場的業績表現引發了投資者的擔憂。
财報數據顯示，該季度蘋果營收同比增長 2%，淨利潤同比增長 13%。但是，蘋果在大中華區的收入下降了 13%，是蘋果前五大市場（美洲、歐洲、大中華區、日本和亞太地區）中唯一下跌的市場，并創下 2018 年假日季以來最嚴重的跌幅。美股盤後，蘋果股價下跌近 3%。
TECHnalysis Research 分析師鮑勃 · 奧唐奈（Bob O'Donnell）表示："iPhone 15 銷售的整體強勁表現，顯然反映出智能手機被壓抑的需求超出了預期，但在中國的大幅下滑令人擔憂，因爲它可能是中國更長期下降趨勢的開始。"
圖片來源：視覺中國
相較于蘋果的下滑，華爲 2023 年在中國市場的回歸，帶動了其銷量的一路走高。此前的數據統計稱，華爲在中國的 Mate 60 系列出貨量已達到 3000 萬部。據市場研究機構 TechInsights 發布的 2023 全球手機市場報告顯示，華爲手機在中國市場的年增長率達到了 93%。
面向 2024 年，近日有消息傳出華爲 Mate 70 系列将于 2024 年 9 月發布。這意味着華爲可能将與同期發布的 iPhone16 系列 ，展開更直接的競争。與此同時，2024 年也是華爲回歸手機市場後第一個完整年度，Mate 70 與 iPhone16 之間的競争，也将是 2024 年手機市場的最關鍵戰役。
AI 之戰，勝負還未明朗
從天風證券國際分析師郭明錤已披露的信息來看，今年下半年發布的 iPhone 16 機型不會有任何 " 重大的設計變化。" 預計蘋果最快在 2025 年，将推出設計更大的 iPhone 新機型，并發布更全面性、有差異化的生成式 AI 生态 / 應用。
钛媒體 App 此前曾報道，與利用爬蟲技術獲取大模型訓練數據的方式不同，蘋果的策略偏向保守。這家公司希望與新聞出版機構談判，尋求利用其内容開發生成式 AI 系統。
在獲取數據方面，蘋果已經開始與主要新聞和出版機構進行談判，提出了價值至少 5000 萬美元的多年期協議，以獲得新聞文章檔案的授權。這些機構包括 Cond é Nast（出版《Vogue》和《紐約客》）、NBC 新聞和 IAC。
蘋果保守的路線對于生成式 AI 的發展有利有弊，這一做法的好處是，通過在更有針對性的信息集訓練人工智能模型，蘋果最終可能會推出更可靠的産品；而弊端在于，蘋果大模型的推出時間會被延遲。
相比 iPhone16，國内廠商在手機 AI 大模型的進展相對較快。過去的 2023 年，華爲率先将大模型接入 Mate 60 系列，使得手機可以執行文本生成、知識查找、資料總結、智能編排、模糊 / 複雜意圖理解等複雜任務。
但是，從目前整個智能手機應用市場來看，AI 的殺手級應用還未出現。不管是安卓 / 鴻蒙陣營還是 iOS 生态内，下載排名前列依然還是傳統軟件應用，新的 AI 應用雖在陸續出現，但總體市場滲透率還不高。當下，包括華爲在内的各個國産手機廠商采取的主流方案，是将 AI 能力與語音助手聯動，主要提高信息搜集和整理的效率。
iPhone16 方面，蘋果用戶看到的 AI 功能更新，大概率也會體現在 iPhone 的 Siri 上。蘋果資深分析師古爾曼預計 iOS 18 将采用生成式 AI 技術，顯著提升 Siri 和 Messages 應用程序在問答和自動補全句子方面的能力。他還表示，蘋果也探索了将生成式 AI 功能應用于其平台其他應用，包括 Apple Music、Pages、Keynote 和 Xcode。
The Information 也報道稱，蘋果計劃将大型語言模型融入 Siri，讓用戶能夠自動執行複雜任務，這一功能将與快捷指令應用進行更深度的整合。報道稱，該功能預計将在 2024 年發布的 iPhone 軟件更新中出現，很可能就是 iOS 18。
但總的來說，智能手機 AI 大模型的突破式創新，還遠未到來。iPhone 16 與 Mate 70 之間的 AI 競争，雙方都僅僅處于起步階段。
戰役的中心：折疊屏和原生鴻蒙
如果說還未成熟的 AI 應用，是華爲與蘋果競争的邊緣戰場，那這場戰役的中心，蘋果面臨的實質性挑戰則是折疊屏和原生鴻蒙系統。
" 最近幾周，蘋果在中國的周出貨量同比下降了 30-40%，并且這種下降趨勢預計将持續下去。" 郭明錤稱，下滑的主要原因是華爲的回歸，以及中國的高端用戶越來越偏愛可折疊手機作爲換機首選。
Counterpoint Research 的消費者調研顯示，在中國，曾消費價格在 400 美元以上的智能手機用戶中，有多達 64％的人正在他們下一次的購買計劃中考慮折疊屏手機，其中 20％的人已經明确表示将會購買折疊型手機，44％的人正在同時權衡直闆機和折疊機，大多數用戶願意爲大折疊設備支付 7000 元至 8000 元。
IDC 數據則顯示，2023 年中國折疊屏手機市場延續快速增長趨勢，出貨量達到 196 萬台，同比增長 90.4%。其中，華爲穩居該市場份額第一，達 31.7%。 IDC 中國高級分析師郭天翔曾向钛媒體 App 透露，根據 IDC 在 2023 年 11 月版本的預測數據，2024 年中國折疊屏手機市場預計出貨量在 1000 萬左右，同比增幅依然會超過 50%。
而 2024 年，作爲華爲回歸的重頭戲，除了折疊屏，原生的鴻蒙手機系統将成爲整個智能手機市場的最大變量。
1 月 18 日，華爲宣布 HarmonyOS NEXT 鴻蒙星河版開發者預覽面向開發者開放申請，該版本的鴻蒙系統去掉了安卓底層代碼，僅支持鴻蒙内核和鴻蒙系統的應用。這意味着，鴻蒙系統試圖建立一個新的軟件應用生态，第三方原生應用開發進入了落地階段。
華爲終端 BG CEO 餘承東稱，鴻蒙生态設備數量曆時 5 個月從 7 億增長至 8 億。華爲提供的數據則顯示，目前首批 200 多個應用廠商正在開發鴻蒙原生應用，2024 年希望與合作夥伴打造 5000 個鴻蒙原生應用。按照規劃，華爲将在二季度推出開發者 Beta 版（測試版），第四季度則會推出商用版。屆時，華爲 Mate 70 系列可能會搭載原生的鴻蒙系統。
但是，想要構建一個相對更完整的鴻蒙原生應用生态，華爲面臨的挑戰依然存在。
一位應用前端開發者對钛媒體表示，首先鴻蒙手機系統爲了進一步降低用戶數據的系統性風險，在應用權限和用戶數據之間新建了一道 " 防火牆 "。手機應用無法直接訪問用戶數據，訪問行爲由鴻蒙系統統一管控。
這樣的系統級數據管控方式，雖然可以更大程度降低數據濫用、洩露風險，且能夠讓系統交互變得更純粹，但對于大型 App 應用來說，也喪失了更多的主導權和自由度。如何與用戶規模較大的移動應用廠商（例如微信），在系統權限調用達成相對一緻的方案，是鴻蒙需要解決的重要課題。
其次，新的應用生态中，鴻蒙與應用廠商之間如何就軟件收入分成比例達成一緻，也是構建鴻蒙生态過程中的一大挑戰。" 比如，鴻蒙和騰訊遊戲之間也在就相關分成比例進行讨論。" 上述開發者稱。
" 不過，華爲手機、平闆等終端設備未來的增長空間，是最重要的開發動力來源。" 該發開發者表示，沒有人會忽視 2023 年華爲 Mate 60 系列的火爆程度。随着華爲重新回歸終端市場，它能夠爲應用廠商帶來的增量空間是可觀的。這也會讓開發者願意去加入這個生态。
總的來看，華爲終端設備的可持續性增長已經成爲了市場的某種共識。根據《日經亞洲》稱，2024 年，華爲手機的出貨量目标爲 6000 萬 -7000 萬部，相比 2023 年提高一倍。但是，完整的原生鴻蒙應用生态構建，華爲還有一段較長的路要走。
而按照郭明錤的供應鏈調查顯示，蘋果已将 2024 年 iPhone 關鍵上遊半導體零部件出貨量下調至 2 億部左右（同比下降 15%）。蘋果可能是 2024 年全球主要手機品牌中跌幅最顯著的。其中，iPhone 15 系列和新款 iPhone 16 系列出貨量将在 2024 年的上半年和下半年分别同比下降 10-15%（分别相比 iPhone 14 系列在 2023 年上半年的出貨量和 iPhone 15 系列在 2023 年下半年的出貨量）。 （本文首發钛媒體 App，作者 | 饒翔宇 編輯 | 鍾毅）
