圖源：Unsplash
芥末堆文 12 月 23 日，職業考試培訓服務商粉筆有限公司開始招股。粉筆于 12 月 23 日上午 9 時開始公開發售，至 2022 年 12 月 30 日中午 12 時截止。
據悉，粉筆計劃發售 2000 萬股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中 1800 萬股股份将作國際發售（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其餘 200 萬股股份将于香港作公開發售（可予調整），發售價不高于每股 9.9 港元。
粉筆股份将以每手 500 股進行買賣，股份代号為 02469。根據超額配股權，公司或須就國際配售下的超額配售（如有）按發售價配發及發行最多合共 300 萬股額外股份。花旗、中金公司、美銀為聯席保薦人。
粉筆的核心收益來源于在線培訓、線下培訓、教材及輔導教材的銷售三大闆塊。據透露，此次募資用途為豐富課程内容、大學員群體、加強内容及開發能力等。
營收方面，粉筆在 2019 年、2020 年、2021 年以及截至 2022 年 6 月 30 日止六個月，分别實現總營收 11.6 億元、21.3 億元、34.3 億元以及 14.5 億元；
淨利潤方面，粉筆 2019 年錄得經調整淨利潤 1.8 億元，2020 年、2021 年經調整淨虧損為 3.6 億元、8.2 億元，截至 2022 年 6 月 30 日止，經調整淨利潤為 9560 萬元。
據透露，粉筆将此次募資全額的 52% 用于豐富課程内容和擴大學員群體，28.5% 将用于加強内容及技術開發能力，12% 将主要用于為新開發的課程開展營銷活動，7.5% 将用作營運資本及其他一般企業用途。
