2024 年 8 月 20 日，首款國産 3A 遊戲《黑神話：悟空》上線。遊戲融合了衆多 AI 前沿技術，首日就以 220 萬人最高同時在線斬獲 Steam 平台單機遊戲在線排行榜曆史第一，上線三天全平台銷量已超過 1000 萬套。此外，今年《中國神話》《白狐》《山海奇境之劈波斬浪》等 AI 全流程短劇相繼播出，AI 重塑創作邊界和感官體驗的同時，也在推動文娛内容生産力的釋放與升級。
在此背景下，本報告将深入剖析當前 AI 文娛行業的發展現狀、應用場景及未來發展趨勢，以期爲相關從業者和投資者提供相關參考信息。
1、AI 文娛發展概覽
AI 文娛通常指的是将人工智能技術應用于文化娛樂産業多環節和多領域中，以提高效率、創新内容和提升用戶體驗的融合業态。AI 文娛涵蓋了内容創作、制作、分發和消費等環節，涉及遊戲、影視、音樂、文學等多個文娛垂直領域。
發展驅動力：技術進步、市場需求增長、資本投入增加共同推動 AI 文娛快速發展
人工智能技術快速發展，特别是在機器學習和深度學習等領域，爲文娛産業帶來了新的發展機遇。在深度學習與計算機視覺方面，卷積神經網絡（CNN）可以自動提取圖像特征和識别複雜的視覺模式，能夠自動識别和剪輯關鍵場景，實時應用特效，提升視覺效果的質量和制作速度。生成對抗網絡（GANs）由生成器和判别器兩個神經網絡互相競争以生成逼真的畫面，可以減少手動制作的時間和成本，同時提高特效的逼真度和視覺沖擊力，廣泛應用于電影、遊戲和廣告等領域。在自然語言處理（NLP）方面，現代 NLP 技術能夠精準地識别口音、語調和背景噪音，實現高質量的語音轉文本服務，也可以生成自然流暢的語音，幾乎與真人無異。此外，基于深度學習和大數據分析，能夠洞察用戶的觀看習慣、興趣愛好和行爲模式，構建預測分析模型，根據曆史數據和行爲模式，預測用戶未來的内容偏好和消費行爲。
消費者對個性化和高質量娛樂内容的需求日益增長，AI 文娛能夠提供定制化的内容和更加豐富的用戶體驗。Adobe《2023 年數字趨勢報告》顯示，數字化内容的爆炸式增長正在顯著提升用戶對高質量内容的期望。在全球數字化企業調研中，有 89% 的高管認爲用戶對于個性化内容的需求明顯增加。這種趨勢不僅體現在内容的質量上，也體現在内容的傳遞方式和互動性上，消費者希望獲得個性化的線下體驗和數字體驗。在此背景下，AI 與文娛的結合展現出巨大潛力。AI 技術能夠颠覆傳統文娛創作範式，提供創新内容和交互體驗。同時，AI 技術還能夠幫助内容創造者更精準地定位目标受衆，提供個性化的内容服務。
資本市場對 AI 文娛領域的關注和投資爲技術研發和商業化應用提供了資金支持。ChatGPT 發布以來，生成式人工智能公司在資本市場獲得了極大關注，而可産出圖像、視頻、音頻等模态的 "AI+" 技術公司由于商業模式更加成熟和應用場景更爲廣泛，成爲資本市場熱門投資對象。其中，文娛是圖像、音視頻生成大模型的重要應用領域，遊戲、視頻、漫畫等 AI+ 文娛初創公司頻獲投資，有利于進一步推動 AI 技術在圖像、視頻、音頻等多模态在内容生成和處理方面的能力提升，相關應用的集中爆發，爲構建 AI 文娛産業生态提供了相對充足的資金支持。
發展現狀：AI 文娛快速發展，市場競争激烈
AI 文娛處于快速發展和深入應用階段，在提升内容生産效率、輔助創意、探索内容創新邊界以及實現個性化内容生産和創新用戶交互等方面發揮着重要作用。根據《中國文娛産業人工智能行業應用發展報告》，2023 年中國文娛産業在數智化發展機遇中的表現尤爲突出，數字文娛市場達到 1.21 萬億元。總體來看，現階段 AI 技術在文娛領域主要起到輔助作用，AI 獨立創作有待進一步技術叠代突破。
AI+ 文娛領域市場競争激烈，互聯網科技企業、内容制作方、平台運營方和相關服務提供商均參與其中。科技公司方面，成立更早的互聯網科技巨頭企業在當前市場上更具有規模優勢，能夠爲生成式 AI 業務布局提供資金支持，如華爲、騰訊、百度等。内容制作方面，以愛優騰芒爲代表的視頻平台也加快了推進 AI 的步伐。2024 年 3 月，湖南廣電基于 " 芒果大模型 " 推出的國内首個 AI 導演 " 愛芒 " 正式上線，在綜藝錄制過程中爲嘉賓設計任務、安排行程、提供幫助。平台運營方面，快手、字節跳動等紛紛爲内容創作者打造 AI 賦能的内容生産輔助工具，以進一步提高平台的用戶粘性和活躍度。AI 文娛領域由于技術叠代快、市場需求大、細分賽道多，參與者數量較多，且互聯網等頭部企業掌握主要關鍵資源，整體來看行業現有企業競争較爲激烈。教育，作爲國家發展的基石，承載着培養未來社會棟梁的重任。伴随着我國教育強國戰略的出台，AI 與教育的深度融合已成爲推動教育現代化、實現教育強國戰略的關鍵舉措。從政策的頂層設計到技術的創新實踐，AI 教育正逐步從理念走向現實，展現出其在提升教育公平與效率、培養面向未來的複合型人才方面的巨大潛力。
2、AI 文娛産業生态分析
AI 文娛産業生态圖譜
AI 文娛産業生态主要包括三個層次：基礎技術層、平台服務層和用戶層。其中，基礎技術層爲 AI 文娛平台和服務提供商提供算力、算法、數據和通用大模型等基礎技術支撐；平台服務層爲下遊用戶提供具備内容生成、交互體驗、市場洞察、智能宣發等功能的平台産品和解決方案；用戶層是 AI 文娛的主要應用需求方，包括遊戲、影視、音樂和文學等細分領域的企業、獨立創作者和終端消費者。
基礎技術層：AI 文娛産業生态基礎支撐
基礎技術層提供 AI 算力設施、算法框架、數據資源、通用大模型等軟硬件支持，構成 AI 文娛産業生态的基礎底座。算力設施包括 AI 芯片、智算中心、雲服務等，是 AI 文娛模型訓練、推理、部署和商業模式創新的關鍵基礎。文娛行業數據是推動 AI 在文娛領域落地發展的基礎資源，傳統文娛企業掌握大量行業基礎數據，文娛大數據服務商、開放數據集、數據交易平台等提供豐富的數據資源開發和交易方式。算法框架是 AI 文娛叠代升級的核心技術，深度學習、機器學習、知識圖譜、自然語言處理等算法演進不斷提高 AI 模型的精确性，開放平台、開源框架推動 AI 基礎技術層各部分協同發展，驅動 AI 文娛産業生态蓬勃發展。通用大模型擁有龐大參數量，具備強大的學習和推理能力，能夠處理多種複雜的任務，爲文娛産品創作制作提供強大的基礎能力。
平台服務層：AI 賦能文娛産業鏈的核心功能
平台服務層涵蓋從文娛内容創作、制作、分發到消費等環節的 AI 賦能工具，是 AI 文娛産業生态的核心。按照功能劃分，平台服務層主要包括内容創作、交互體驗、市場洞察和智能宣發等。其中，内容創作服務可以輔助創意和内容制作，具體表現爲 AIGC 寫作、繪畫、設計和音視頻等創作平台，爲文學、劇本、藝術等文娛創作提供高效便捷的工具。交互體驗是指通過 AI 技術應用提升文娛作品的感官體驗，包括虛拟數字人和多維模型構建等。虛拟數字人主要服務于虛拟偶像、虛拟主播、影視拍攝和綜藝錄制等文娛産品需求，多維模型指 3D 和 4D 模型主要用于遊戲開發、漫畫創作、影視後期等領域。文娛市場洞察工具可通過文本檢測、劇本評估、市場預測等輔助前期分析決策，電影、圖書等文娛産品市場預測和針對 C 端用戶的個性化推薦服務。智能宣發主要包括利用大模型技術自動生成宣傳素材，進行實時數據分析進行渠道分發和營銷推廣等。
用戶層：AI 文娛場景化落地應用需求側
用戶層包括遊戲、影視、音樂和文學等文娛垂分領域應用企業、獨立創作者和終端消費者。其中，文娛企業是規模化應用 AI 重要需求方，多數企業已經通過戰略合作或自建團隊等方式開始規模化布局 AI 平台和應用；AI 爲獨立創作者和創作團隊提供了更加便捷和高效的生産工具，同時廣大創作者也爲應用放量提供助力。消費者的偏好和評價對文娛産品起到最終決定性作用，對消費數據的分析有助于驗證和優化叠代 AI 模型，提升 AI 工具的内容創作、市場洞察等多重能力，并最終服務于消費者需求和促進文娛市場繁榮。
3、AI 文娛主要應用領域分析
AI 文娛擁有衆多細分應用領域，根據技術應用成熟度、市場規模和消費者需求變化等多重因素，遴選了遊戲、影視、音樂文學四大重點領域進行深入剖析。在分析過程中，将從 AI 技術的具體應用、對行業效率的提升以及未來發展趨勢等多個維度展開探讨，以期全面展現 AI 文娛在各領域中的實際應用成效與發展前景。
遊戲：AI 技術成爲遊戲行業發展的重要驅動力
AI 技術正逐漸成爲遊戲行業的重要推動力。AI 已經廣泛應用于遊戲策劃、劇情創作、音頻制作、圖像和動畫制作等環節，可顯著提高遊戲制作效率、優化玩法、提升交互體驗和畫面質感。根據伽馬數據《中國遊戲産業 AIGC 發展前景報告》，超六成頭部國内遊戲公司已明确布局 AIGC 領域。《黑神話：悟空》制作團隊通過與虛拟動點、英偉達、EPIC 等廠商合作，在遊戲中融合了多重 AI 技術，打造了逼真場景細節的華麗視覺效果，爲玩家帶來了震撼的遊戲體驗。未來，随着技術進一步成熟和應用深入，預計 AI 将在遊戲行業發展中發揮更爲決定性的作用。
影視：全 AI 化生産流程助力影視産業鏈革新
AI 技術已經滲透至影視行業産業鏈各環節。大模型公司、視頻平台、影視公司等各相關方着力推進 AI 影視技術的研發應用，包括訓練影視大模型，将 AI 技術應用于影視内容創作、選角、拍攝、後期制作和宣發等環節，甚至開發 AI 全流程和 AI 原創的作品。2024 年 3 月，國内首部 AI 全流程微短劇《中國神話》實現了美術、分鏡、視頻、配音、配樂全部由 AI 完成。7 月，微短劇《山海奇境之劈波斬浪》畫面完全由 AI 制作，并達到銀幕電影級的畫質視效。在作品質量方面，雖然 AI 影視作品在人物一緻性、表演細膩度和動作交互等方面仍存在瑕疵，但随着技術瓶頸逐漸突破，更多數量、更長時長、更高質量的 AI 賦能影視作品有望大量湧現，推動影視行業的創新發展。
音樂：一鍵生成高質量作品，技術路線有望融合
AI 技術爲音樂創作和各場景應用提供全流程、便捷化、定制化的音樂作品生成體驗，包括歌詞創作、旋律生成、人聲合成、和聲編曲、音樂編輯、結構改進等原創作品制作，和 AI 翻唱、背景音樂創建、AI 音樂視頻生成等創新應用。我國 AI 音樂産業處于快速發展階段，多家專注于 AI 音樂創作的服務商和産品相繼湧現，如 DeepMusic、天工 SkyMusic 等。當前，AI 音樂技術已經能夠一鍵生成廣播質量級别的音樂，對提示的理解更深，生成效果進步顯著。AI 音樂存在音頻模型和符号模型兩種技術路線。未來，兩種技術路線有望融合，以兼顧生成音樂的整體感和可編輯性，爲音樂創作帶來新的可能性。
文學：AI 輔助寫作提升文學創作效率
AI 在文學創作領域的應用涵蓋了從輔助寫作到獨立創作等多個層面，可幫助作家突破寫作瓶頸，提升寫作效率和質量。市場上已經出現多款 AI 寫作工具，主要功能包括提供創意建議、快速生成文本、風格模仿、結構優化、情感分析、角色開發、文字校正、版權檢測、自動編輯、多語言翻譯等。AI 深度應用也開創了人機協作、交互式故事等文學創作新模式。AI 文學創作的核心優勢在于高效性和批量處理能力，盡管 AI 寫作技術不斷進步，但仍面臨文本記憶持續性和深度理解等挑戰，獨立進行長篇創作存在難度。同時，AI 文學創作還存在原創性、版權問題、内容質量不穩定和對作家職業影響等諸多挑戰和争議。随着 AI 技術和制度的不斷完善，未來 AI 文學創作工具的功能将更加強大和多樣化，成爲作家推動文學創作的有力合作夥伴。
4、發展趨勢展望
趨勢一：AI 文娛在網文、短劇等領域有望進一步形成曆史性突破
AI 技術在網文、短劇創作上展現出巨大潛力，賦能文娛出海前景廣闊。網文具有更新頻率高、受衆廣、互動性高等特點，而 AI 工具通過提供創意支持、提升寫作效率、優化故事結構等多方面賦能，爲創作者提供有力支撐，從而推動網文有效供給和市場進一步壯大。短劇、微短劇相對于長劇集來說更加短小精悍，AI 技術全流程應用難度相對較小，且借助 AI 工具可更加精準分析把握觀衆需求，爲短劇行業帶來更大發展機遇。同時，AI 可提升文娛産品翻譯、配音和傳播效率，從而助推我國文娛作品全球化推廣。
趨勢二：AI 技術演進将形成文娛全流程賦能生态體系
多模态、生成式對抗網絡等生成式模型、自然語言處理等技術發展将不斷推動文娛産業創新轉型。多模态技術進一步發展可幫助創作者更好地整合文本、圖像、視頻和音頻等元素，形成視覺、聽覺、觸覺等多種感官信息的融合新型創作範式，并爲消費者提供更加豐富、真實和沉浸式的體驗。未來，随着生成式對抗網絡、自然語言處理等模型魯棒性、可解釋性逐步提升，AI 有望生成更加逼真、自然和交互式動态變化藝術文娛作品。同時，技術的疊加融合也爲 AI 文娛産業生态實現規模化發力和商業應用閉環提供了廣闊的發展空間。
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