2022 年底，正處于市場下行期的 Salesforce 啓動 " 降本增效 " 策略，專注自身增長與盈利，大刀闊斧縮減人員，較上年同期減少 11%，同時 Salesforce 解除了公司并購部門，不再進行收購，聯合 CEO Bret Taylor 也離了職。
這一策略在本财年行之有效。在目前已經公布的 2023 财年前三個季度财報中，Salesforce 迅速擴大了利潤率，并通過對軟件漲價（9 月對銷售雲、服務雲、營銷雲等産品售價平均提高 9%），以及營造一種人工智能技術賦能的平台産品特征情況下，Salesforce 獲得了分析師和投資者的積極關注。
但眼下，想要真正意義上扭轉局面，并不容易。
11 月 30 日，Salesforce 公布了截至 2023 年 10 月 31 日 2024 财年第三季度财報，财報公布當天盤後股價交易上漲 8%，其股價上漲至 250 美元。
在股價上揚的背面，Salesforce 利潤率的提升是以犧牲營收增長爲代價，其營收同比增長已降低至 11%，是十多年來最慢增速。據 KeyBanc 最近的一份報告表明，Salesforce 的 AI 開發可能需要更多的時間才能帶來銷售額的增長。
值得一提的是，這兩日，Salesforce 還公布了與 AWS 的擴大合作，Salesforce 将在 AWS Marketplace 上提供其部分産品。目前 Salesforce 正采取手段減少銷售營銷相關的開支，以擴大平台自主銷售的渠道。
一覽财務數據
钛媒體摘取了收益、運營利潤率、現金流、剩餘履約義務等幾個維度數據：
營收：
第三季度收入爲 87.2 億美元，同比增長 11%，按固定貨币計算增長 10%。其中，訂閱和支持收入爲 81.4 億美元，同比增長 13%；專業服務和其他收入爲 5.8 億美元，同比下降 4%。
運營利潤率：
第三季度 GAAP 運營利潤率爲 17.2%，非 GAAP 運營利潤率爲 31.2%
剩餘履約義務：
第三季度末的剩餘履約義務爲 483 億美元，同比增長 21%。當前剩餘履約義務爲 239 億美元，同比增長 14%，按固定貨币計算增長 13%
現金流：
第三季度運營産生的現金爲 15.3 億美元，同比增長 389%。自由現金流爲 13.7 億美元，同比增長 1088%。同時，重組對第三季度運營現金流增長産生了 3600 個基點的負面影響。
2024 财年第四季度及全年收入指引：
2024 财年第四季度收入預計在 91.8 億美元至 92.3 億美元，同比增長 10%
将 2024 财年全年收入指引收窄至 347.5 億美元至 348 億美元，同比增長 11%
将 2024 财年全年 GAAP 運營利潤率指引上調至 14.5%，将非 GAAP 運營利潤率指引上調至 30.5%
将 2024 财年全年運營現金流增長指引上調至同比 30% 至 33%
按業務地理區域拆分來看，包括美洲、歐洲、亞太地區。三季度，美洲實現營收 58.6 億美元，同比增長 9.3%；歐洲實現營收 20.0 億美元，同比增長 14.5%；亞太地區業務實現營收 8.6 億美元，同比增長 17.6%。
根據合并經營表數據，第三季度訂閱和支持收入成本達到 15.7 億美元，同比增長 8.2%；專業服務及其他收入成本達到 5.8 億美元，同比下降 8.3%。
對于 Salesforce 而言，最需關注的成本開銷還不是研發，而是營銷銷售成本。結合合并經營表數據，營業費用分爲四個闆塊：研發、營銷銷售、行政、重組。其中，營銷銷售占比近六成，重組在 2023 年因爲特殊原因産生費用。
第三季度營銷銷售費用爲 31.7 億美元，同比下降 5.1%；研發費用爲 12.0 億美元，同比下降 6.0%。
AI 投入與産出
不過，削減成本和裁員并沒有讓 Salesforce 停滞不前，恰因年初生成式 AI 的熱度，Salesforce 也将在押寶人工智能技術在自身 CRM 軟件領域的結合點，包括計劃新聘 3000 名員工用于增強 AI 開發程序。從客戶的反饋來看，也在期待通過 Salesforce 雲産品而獲取 AI 能力。
早在 2016 年 DreamForce 大會上，Salesforce 就已推出 Einstein AI Platform，并推出不少 AI 應用工具如數據分析、業務決策、聊天工具等。Salesforce 起初的理念是希望這些 AI 工具的整合使得 Salesforce CRM 更加智能化和自适應，不僅僅用于提高銷售效率，還可應用于客戶服務、市場營銷和分析等多個方面，使企業更具競争力。但 AI 技術存在數據安全、數據質量、算法和偏見等問題，AI 應用未能在 B 端軟件産生規模化商業應用。
2023 年生成式 AI 的極大突破讓 Salesforce 看到了改進其 AI 功能的契機，并加快與業内夥伴的合作節奏。
3 月，Salesforce 采用 GPT 模型，推出 Einstein GPT，用于提供消費者用例、低代碼和無代碼解決方案等。9 月，Salesforce 推出新一代 Einstein 1 平台，并推出一款新的對話式 AI 工具 Einstein Copilot。
在此期間，Salesforce 還推出了 ProGen LLM 專門針對化學和生物學用例，CodeGen LLM 旨在使客戶編寫代碼和構建應用程序，以及面向營銷和商務細分領域的 Marketing GPT 和 Commerce GPT。
不過，業内也在疑惑：AI 是否能推動 CRM 軟件本身的新價值？
本質上，Salesforce 通過提供訂閱模式對業務軟件應用訪問，核心産品 CRM 幫助企業組織處理銷售業務和客戶關系管理。過去多年，Salesforce 已經将業務擴展到了營銷、客服和電子商務等領域。
因此，Salesforce 計劃構建一個集成多個核心産品的平台，這樣一個平台除了連接 CRM、數據和 AI 之外，還會構建一個安全可信的體驗，這也是當前 Salesforce 在強調的有别于其他同類競品的差異化特征。
（本文首發钛媒體 APP，作者 | 楊麗）
