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中國芯片淘金熱逐漸 " 退潮 "，行業下行加速企業轉型。
12 月 12 日消息，钛媒體 App 從企查查處獨家獲悉，截至 12 月 11 日，2023 年，中國已經有 1.09 萬家芯片相關企業工商注銷、吊銷，同比增加 69.8%，比 2022 年的 5746 家增長 89.7%；同期新注冊 6.57 萬家芯片相關企業，同比增加 9.5%。
2023 年的 10900 家芯片相關企業注銷、吊銷數量遠超往年。這意味着，平均每天就有超過 31 家芯片企業注銷、吊銷工商信息。另據钛媒體 App 編輯梳理，過去五年間，國内吊銷、注銷芯片相關企業數量就已經超過 2.2 萬家。
（注：數據僅統計企業名稱、經營範圍、産品名稱包含關鍵詞 " 芯片 " 的企業，同比增長口徑來源于企查查，全年增長數據來源钛媒體 App 編輯整理）
（來源：钛媒體 App 編輯、企查查，數據僅供參考）
随着美元加息、消費電子市場持續下滑、脫鈎以及行業下行等因素，百年未有之大變局下，國内芯片行業也很難 " 獨善其身 "。據世界半導體貿易統計（WSTS）最新預測，2023 年，全球半導體市場規模達 5200 億美元，同比下降 9.4%。
這意味着，全球芯片行業仍處于下行周期，當前企業仍面臨重要挑戰，預期的複蘇可能沒有那麽快。
今年 12 月 8 日，晶圓代工龍頭台積電（NYSE: TSM）發布的月度業績顯示，今年 11 月，公司合并營收約合 65.39 億美元（人民币 469.41 億元），環比減少 15.3%，同比下降 7.5%。2023 年 1-11 月，台積電總營收約合 630.19 億美元，同比減少 4.1%。台積電預計，第四季度銷售額爲 188 億 -196 億美元，環比增長約 9%-13%。
台積電總裁魏哲家近日表示，2023 年處于調整庫存期。鑒于通貨膨脹與成本持續上漲等外在因素，2024 年仍有其不确定性。不過得益于 AI 應用迅速發展，2024 年也将是充滿機會的一年。
有消息稱，2024 年，台積電資本支出可能降至 280 億 -300 億美元，同比下降超過 6.3%，恐下探近四年來低點。
到國内市場，據東方财富 Choice 數據顯示，截至 11 月 1 日，已有 151 家半導體上市公司披露 2023 年三季報，合計實現營業總收入約 3523 億元，較去年同期幾乎持平；合計實現歸母淨利潤約 193 億元，較去年同期下降約 54%。其中在 151 家半導體上市公司中，有 111 家半導體公司歸母淨利潤同比出現下降，約占整體數量的 74%。
以 AI 芯片設計公司寒武紀（688256.SH）爲例。根據其 10 月公布的第三季度财報顯示，實現營業收入 3134.28 萬元，同比下降 66.15%；歸屬于上市公司股東的淨虧損 2.63 億元，去年同期爲虧損 3.22 億元。2023 年 1-9 月，寒武紀營收 1.46 億元，同比減少 44.84%；歸母淨虧損 8.08 億元。
寒武紀财報（圖片來源：上交所官網）
同時，二級市場也不容樂觀，芯片行業 " 内卷 " 加劇。以芯片設計爲例，據清華大學教授、中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍在 ICCAD 2023 上分享的數據，今年國内共 3243 家芯片設計企業，其中 1910 家企業的銷售收入小于 1000 萬元，即55% 的中國芯片設計公司收入不足 1000 萬元。
整體來看，國内芯片企業數量雖多，但都屬于 " 小而散 "。有分析指出，國内半導體上市公司裏，70% 實現盈利，30% 處于虧損，整體淨利潤下降約 54%，其中 74% 的公司淨利潤下降。
魏少軍表示，2023 年，大部分中國芯片設計企業将出現大面積虧損。庫存積壓嚴重、行業供應飽和，當前部分庫存面臨減值風險，而随着時間的推移，庫存産品的競争力逐步喪失，造成損失已是必然結果。
魏少軍指出，" 外部對中國高端芯片的打壓和遏制則是明确的，美國的出口管制措施将高端芯片的出口列爲限制對象，不僅不賣給中國高端芯片，還要對中國高端芯片生産進行限制。這一方面使得中國超級計算機、人工智能所需的高算力芯片出現了一些麻煩，但另一方面也給了中國芯片設計企業一個難得的機遇去填補外國産品主動退出的市場。不少企業都意識到了這一點，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹還是乏善可陳。"
" 這暴露出我們的企業在市場大潮中還需要進一步磨砺，提升對市場、對需求的把控能力，避免盲目跟風，降低風險。" 魏少軍表示，需要冷靜地看待國産替代帶來的機遇，促使企業抓住機遇更上一層樓，是一個嚴肅的課題。其實，國産替代并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。數十年來，大量的電子設備主要依賴的是進口芯片，現在突然要改爲國産芯片，挑戰是多樣的。
而作爲半導體國産化率最低的環節之一，據 VLSI Research 數據顯示，中國半導體檢測設備市場，大部分被科磊（KLA）、應用材料、日立等廠商占據，市場份額分别爲 54.8%、9.0% 和 7.1%。據東吳證券測算，2022 年，國産半導體檢測設備廠商中科飛測、上海精測、上海睿勵三家企業銷售收入合計約爲 7.46 億元，對應在中國的市場份額不足 3%，遠低于去膠設備、刻蝕設備、薄膜沉積設備等其他環節。
另外，從進出口數據看，國内芯片行業仍面臨不确定性。其中，進口端，據海關總署，今年 1-11 月，中國集成電路（IC）進口量達 4376 億顆，同比下降 12.1%，相比之下前 10 個月進口量下降 13.1%，進口總額同比下降 16.5% 至 3166 億美元；出口端，據國家統計局，今年 10 月中國出口了 313 億個 IC 産品，今年 1-10 月，中國集成電路出口量達 2765 億個，同比僅增長 0.9%。
但 " 瑕不掩瑜 "。最近，華爲 Mate 60 系列手機的國産芯片、龍芯 3A6000 通用處理器、長鑫存儲 LPDDR5 存儲芯片等國産芯片産品集中發布就是有力的例證，依靠本土供應鏈的支持将長期推動中國芯片産業發展。
目前，芯片行業希望 2024 年迎來 " 複蘇 "。據 Gartner 數據顯示，預計到 2024 年，全球半導體行業銷售額将增長 16.8%，達 6240 億美元。其中，存儲芯片行業預計将增長 66.3%。另外在生成式 AI 技術需求下，預計到 2027 年，數據中心的 AI 加速芯片部署将增加 20% 以上。
研究機構 IDC 甚至預計，2024 年全球半導體銷售市場将增長高達 20%。
IDC 資深研究經理曾冠玮表示，近期存儲芯片價格有所提升以及 AI 應用需求下，将驅動 2024 年整體全球半導體銷售市場複蘇，半導體供應鏈也即将揮别低迷的 2023 年。
聯想集團董事長兼 CEO 楊元慶在 11 月下旬财報會議上表示，科技行業的複蘇迹象明顯，他預計 2024 年 PC（電腦）行業将恢複單位數的增長，實現 5% 以下的增長一定是有可能的。
随着國産芯片加速發展，據龍芯中科董事長胡偉武預計，到 2027 年，中國芯片産業鏈 " 卡脖子 " 問題應該能得到基本解決。
（本文首發钛媒體 App，作者｜林志佳）
