必讀要聞一：中國重大突破！3GPP 啓動首個 6G 标準項目
據媒體報道，在澳大利亞墨爾本召開的 3GPP 業務與系統技術規範組（SA）105 次全會上，3GPP 首個 6G 标準項目—— 6G 場景用例與需求研究項目獲得通過。3GPP 開始 6G 的标準化工作，也意味着 6G 網絡産業化的正式開啓。該項目主報告人由中國移動代表擔任，得到全球超過 90 家公司的支持，全球 6G 标準化工作正式進入實質階段。
甬興證券認爲，相較于 5G，6G 具有更高速率、更低時延、更廣的連接密度，還能實現通信與人工智能、智能感知的深度融合。随着 5G-A、6G 等通信标準的持續研發和商用推進，運營商将有望在低空經濟、自動駕駛、工業元宇宙等方面獲得新的商業機會。而相關通信設備廠商也有望受益。
必讀要聞二：這一全球盛會即将召開，行業是随數字經濟發展催生出的新形态
聚焦 " 國家級、國際化、數貿味 "，第三屆全球數字貿易博覽會将于今年 9 月 25 日至 29 日在浙江杭州舉辦。本屆數貿會将打造絲路電商日、數貿非洲日、投資中國、數貿之夜等一系列的特色活動。
數字貿易是随着數字經濟的産生和發展而催生出的新貿易形态，是以數據資源爲關鍵生産要素、數字服務爲核心、數字訂購與交付爲主要特征的對外貿易。近年來，我國不斷培育數字市場，推進數字貿易各領域發展，數據顯示，2023 年，我國數字貿易規模已超 2.7 萬億元，同比增長 8.5%，數字貿易已經與貨物貿易、服務貿易共同成爲貿易強國建設的三大支柱。
必讀要聞三：上海統計局印發軟件正版化管理辦法，政策持續催化信創的推進
據媒體報道，上海市統計局辦公室印發《上海市統計局軟件正版化管理辦法》。軟件的配置遵循以下原則：1. 軟件配置應符合安全性、适用性、經濟性和正版化要求，不得配置非正版軟件。2. 工作中使用的商業軟件、OEM 軟件、免費軟件均需納入配置管理。3. 優先采用場地授權（許可）方式配置軟件。
浙商證券表示，預計 2027 年，若完成黨政 + 八大行業 100% 替換，規模約 1.56 萬億元，但若假設 2027 年的完成率爲 80%，對應規模爲 1.25 萬億，考慮 2022 年底已經完成建設額 5123 億元，23-27 年需要完成的建設規模爲 6578 億元。伴随政策持續催化信創闆塊的推進，在技術不斷突破、技術标準日漸清晰、資金不斷匹配以及黨政 + 行業端的采購逐步落地的情況下，信創有望成爲當下發展路徑最爲清晰的闆塊之一。
必讀要聞四：政策驅動 + 海外需求增長，該細分産業鏈有望實現量利齊升
近日，明陽智能董秘潘永樂在投資者接待活動上表示，國家能源局數據顯示，截至 2024 年 6 月底，風電裝機容量約 4.7 億千瓦，同比增長 19.9%。行業内人士大多認爲，考慮到上半年風機招标價格基本趨于平穩，随着三季度行業旺季的到來，風電裝機及施工交付情況有望迎來回暖。海上風電和海外市場需求或将成爲風電行業發展新的增長點。
東方财富證券周旭輝分析指出，" 十四五 " 接近尾聲，海風作爲行業核心變量，受政策規劃驅動，預計今年下半年到明年有望迎來新一輪裝機高峰，疊加歐洲海風裝機需求增長，内外需求共振将推動國内風電産業鏈實現量利齊升。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2024.09.18
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