近日，馬斯克在一檔播客節目中警告，由于 AI 大模型的發展非常耗電，美國政府對用電量的估算遠遠落後于現實，美國可能最快在後年将面對全國缺電的現實。馬斯克指出，美國電網中的變壓器面臨老化，制約了電力供應。
據美國商務部等機構的報告，美國大多數電網設施建設于上世紀 60 年代和 70 年代，非常陳舊落後。由于不生産變壓器部件專用的鋼材，美國電網所需變壓器全部由國外進口。
▲馬斯克做客播客節目
中國作爲變壓器出口大國，美國是我國變壓器第二大出口市場。一份行業報告預測，由于技術和成本上的優勢，到 2027 年前中國變壓器市場規模預計将以超過 4% 的複合年增長率增長。
馬斯克預測：
美國後年将面臨缺電
當地時間 11 月 10 日，世界首富馬斯克接受了著名播客主持人、麻省理工大學人工智能研究員雷克斯 · 弗裏德曼的專訪。在長達 2 小時的節目中，馬斯克聊到了 AI、國際局勢、美國大選、外星文明和特斯拉自動駕駛系統等話題。
▲美國電網設施老舊
在訪談中，馬斯克警告，他曾在全球各國的公用事業公司、電力公司的聚會上發表演講，呼籲大家重視未來的電力短缺問題，但都沒有得到回應。
馬斯克表示，在未來交通運輸、房屋供暖和 AI 模型都将消耗大量電力，隻有他旗下 SpaceX 公司的火箭 " 是一個不用耗電的例外 "。他預測要維持美國的電力供需平衡，美國至少需要将現有發電量提高三倍左右，而這一數字遠遠高于美國政府目前的預測水平，所以最快到後年，美國将面臨全國性缺電。
馬斯克以特斯拉工廠舉例稱，由于當地發電廠沒有聽從他的建議多準備冗餘的電量，使得他在得州奧斯汀市的工廠不得不承受停電的損失。馬斯克說：" 美國現在的電網幾乎全部都是實時反饋的，如果用電量在下一秒猛增，電網根本沒法承受負荷，隻能停電。" 他還指出，美國現在缺少能夠調節波峰和波谷的水力發電，而且電網中的變壓器也大量老化，不利于電力的遠距離傳輸。
美國電網變壓器老舊
國内無法生産
事實上，馬斯克指出的問題此前美國商務部也有專門的研究報告。這份 2020 年的報告顯示，美國的變壓器實際使用年限平均爲 30 到 40 年，遠遠超過其預期壽命 25 年。美國電網上有超過 5000 萬個配電變壓器，其中約 70% 的變壓器已經處于 " 超期服役 " 狀況。要知道，美國的大部分電網建于 20 世紀 60 年代和 70 年代，非常陳舊落後，在如今越來越容易受到極端強風暴等天氣的影響。
▲電網所需的變壓器
美國商務部報告還指出，随着變壓器的老化其性能的可靠性程度降低。變壓器長期暴露在熱力、振動、電磁感應和機械應力之下，會逐漸削弱其内部絕緣材料的強度和導電性能，最終導緻出現故障和短路。
今年 6 月，美國經濟評議會發表一份報告，全面審視了美國的變壓器産業。報告指出，在美國一些地方，變壓器的等待到貨時間已經從幾周變成一年以上，變壓器的價格在某些情況下已經飙升了 400% 以上。自 2020 年以來，美國很多電氣化建設項目都被延遲和取消，并且極大影響了住宅和商業地産市場的建設進度。缺少關鍵部件更新的電網也更爲脆弱，面臨自然災害或人爲失誤時的韌性大大降低。
該報告認爲，影響美國商業部門和私人住宅的電力供應短缺問題主要有以下兩點原因：一是美國幾乎不生産變壓器關鍵的必備材料電工鋼（GSOG），二是美國過于依賴外國制造商生産的大型電力變壓器。
該報告呼籲，鑒于變壓器對電網現代化的重要性，美國政府可以啓用國防生産法，在國内重啓變壓器生産的鏈條，減少對進口的依賴。
中國變壓器市場逐年擴大
美國成中國變壓器第二大出口市場
目前，美國變壓器進口來源主要是加拿大、墨西哥等國，對中國産的變壓器也有較大進口需求。中國海關總署數據顯示，截至 2022 年 3 月，中國電力變壓器累計出口數量達到 7.9 億台，同比增長 2.5%，出口金額達到 9.3 億美元，同比增長 28.8%；其中出口到美國的電力變壓器約占 10.2%，美國也成爲中國電力變壓器的第二大出口市場。
另據統計，在國際市場上，中國僅次于墨西哥，成爲全球第二大變壓器出口國，所占市場份額超過 10%。2022 年，我國變壓器出口總額達到 44.19 億美元，同比上漲 20.81%。
在我國，由于技術較爲成熟，變壓器生産廠商面臨激烈競争，行業集中度很低，格局較爲分散。即便作爲在該領域排名第一的企業，特變電工在國内的市場份額也隻有 4.09%。所以環顧全球市場，出海成爲中國電力企業一條前景廣闊的道路。
相關産業研究報告指出，由于美國、英國等發達國家的電網建成年代較早，普遍面臨變壓器等部件的更新換代問題，中國企業有機會争奪這一塊巨大的市場。此外在共建 " 一帶一路 " 國家發力基建的時刻，中國企業進入這類市場有着天然優勢。
研究報告還認爲，到 2027 年前，中國變壓器市場規模預計将以超過 4% 的複合年增長率增長，出口量也将穩步增加。
