恒大披露境外債務重組方案：發行新的債券對原債券進行置換

中國恒大 3 月 22 日晚間在港交所公告，公司與以下項目的一些主要持有人取得了進展：公司發行的本金總額爲 139.225 億美元的美元高級擔保票據；和由景程有限公司發行并由天基控股有限公司擔保的本金總爲 52.26 億美元的美元優先票據。公司欣然宣布，這些讨論最終與現有票據持有人特别小組成員就拟議重組的核心條款達成具有約束力的協議。

據初步分析，在集團層面的清算中對公司的境外無擔保債權人的預估回收預計約爲人民币 97.28 億元，重組生效日預計爲 2023 年 10 月 1 日。公司将發行強制可交換債券，可交換爲 2,331,985,700 股的恒大物業股份（占截至恒大條款清單日期已發行恒大物業股份總數的約 21.57%）這些恒大新能源汽車股份應存入質押的證券賬戶（受限于慣常的解除條款）。受限于獲得相關批準後，作爲拟議重組的一部分，本公司及其他方向恒大新能源汽車提供的總額約爲 27.04 億美元（包括截至 2023 年 10 月 1 日的應計利息）的若幹貸款将按每股 3.84 港元的換股價轉換爲新能源汽車新股，其中約 24.21 億美元将用作恒大新能源汽車強制可交換債券（定義見恒大條款清單）的交換财産，并爲 A2 恒大新能源汽車股票挂鈎票據和 C2 恒大新能源汽車股票挂鈎票據之利益存入相關的恒大新能源汽車托管賬戶。