導語：餓了麽計劃在未來 3 年内開出 10 萬家近場品牌官方旗艦店。
>這兩天，本地生活圈很熱鬧。
先是美團 10 月 14 号在北京辦了場即時零售産業大會，宣稱到 2027 年，美團的閃電倉數量将超過 10 萬個。
馬上 10 天後，餓了麽在上海也組織了一場即時電商未來商業峰會。會上透露，餓了麽計劃在未來 3 年内開出 10 萬家近場品牌官方旗艦店。
看完兩邊的新聞稿，說實話，我更關注餓了麽。
因爲過去一年多阿裏架構的調整，俞永福和 80 後管理層的交接棒，包括各種餓了麽在資本市場的傳聞，都讓當下的餓了麽更受外界關注。
這場峰會背後，餓了麽内部正在發生哪些變化？"1+2" 戰略，包括最新戰略級項目——近場品牌官方旗艦店，該做何解讀？帶着這些問題我們跟廠友聊了聊。
翻看韓鎏的演講稿，開頭便重申了今年 3 月份餓了麽在 " 百人團 " 會議上提出的 "1+2" 戰略規劃。
"1" 其實就是給餓了麽的未來三年的主業定了個調子，即要做健康增長、更懂消費者的到家餐飲平台。
"2" 是跟新增長曲線強相關的，講的是未來要專注建設好 " 符合餓了麽特色的即時零售 " 以及 " 面向市場價值延展的即時物流網絡 " 兩個新賽道。
"1" 好理解，主要看 "2"。關于 " 符合餓了麽特色的即時零售 "，廠哥的理解是，未來餓了麽在即時零售生态中的角色會越來越凸顯。
" 強調要做面向市場價值延展的即時物流網絡 " 則意味着蜂鳥将不止爲餓了麽服務。事實上，傳聞如今餓了麽内部業務和蜂鳥協同，也是走内部供應采購的模式。
對于以上這些，有餓了麽廠友告訴廠哥，之所以要把即時零售拔到如此高的位置，一是受行業變化影響，二是跟平台自身發展的現狀有關。
有這麽一組數據，可能前幾年還不明顯，但今年很能說明問題。尼爾森 IQ 零售的研究報告顯示，今年上半年全渠道整體快銷品銷售額同比去年增長 1.9%，其中，線上零售同比增長 9.6%，線下實體則下降了 2.2% …
有一說一，廠哥自己對這個數據是有體感的，現在買個洗發水、牙膏牙刷，尤其遇到頭疼腦熱買個藥什麽的，已經習慣在外賣平台下單了。
還有一組商務部研究院市場研究所的數據，截至 2023 年，國内即時配送行業訂單規模約 409 億單，市場規模 3410 億元。當下，即時電商行業年均增速超 30%，預計到 2027 年，即時電商市場規模将突破 5 萬億元。
除了以上這些行業的變化，從外賣平台角度，餐飲作爲大頭當然不會動搖，但這塊業務已經逐步看到天花闆。最明顯的美團這種，假如主線業務還有大把增量，誰還自砍一刀，去搞拼好飯這種防禦性業務？
所以，未來的增長曲線在哪裏？一定在即時零售。
據廠友的消息，目前餓了麽帶隊即時零售業務的是胡秋根，花名根仙，在内部大家比較喜歡叫他仙叔，胡秋根于 2021 年 11 月調任阿裏本地生活，之前先後在天貓、盒馬任職，是新零售領域絕對的行業老兵。
這位廠友表示，内部還是能明顯感受到公司對即時零售的戰略重視，無論是資源的分配上，還是人員的調派上，都是一個加碼傾斜的狀态。
「近場品牌旗艦店」是餓了麽接下來的重頭戲
在這場峰會上，餓了麽正式發布平台最新戰略級項目——近場品牌官方旗艦店。這是個新項目，既面向餐飲商家，也面向零售商家。
按官方的介紹，過去很多沒有門店的品牌缺少直接與消費者溝通的渠道，無法直鏈消費者需要及精準洞察消費人群。官旗可以實現品牌對消費者直接的服務和流轉渠道簡化，改善渠道盈利，并帶來增長的可持續性。
但廠哥的疑惑是，圈内能上即時零售牌桌的玩家并不多，美團走的是前置倉的模式，餓了麽這個聽起來重點在品牌開店上，兩家好像不是一個路數。
有内部廠友告訴廠哥，品牌官方旗艦店的名字内部讨論已久，這次開大會才正式對外提出。這也體現了和美團在方向上的 " 南轅北轍 "：一個以倉和效率爲核心，另一個則立志以品牌運營爲核心。
何爲不與商家在供應鏈争利？
胡秋根在介紹餓了麽即時零售戰略的過程中表示 ，餓了麽将繼續戰略投入即時零售、堅定與生态共赢共進，堅決不與商家在供應鏈上争利。
不與商家在供應鏈上争利這個點，有廠友說可能是在暗指美團。美團這些年一直在建設自己的自營供應鏈能力，比如小象超市、快驢這些自營業務。
要知道，餓了麽想自建供應鏈是不難的，阿裏有 1688 這樣現成的資源。盡管減虧的硬指标在前，但有廠友表示，面對即時零售市場，高管們的态度普遍很堅決，砸鍋賣鐵也要投入，把錢投在商家身上。說到底，這波還是要在行業内形成足夠大的 " 差異化 " 壓強。
比如餓了麽商家生态總裁雷雁群在峰會上提到，面向未來三年，餓了麽将通過數智化 CRM 的數據沉澱，幫助商家加快會員體系建設，做好消費者運營和管理。
與此同時，餓了麽已經啓動 " 澎湃計劃 "，準備投入 15 億專項資金，爲餐飲商家提供全方位支持。幫助餐飲品牌商家提升數智化能力，從而帶來生意增長。
在廠哥看來，CRM 客戶系統可以理解成内部的一個 BI 模型，大廠基本都有這東西，可能餓了麽的點在于，他願意把這部分數字能力向品牌開放。
把更多的權限交給品牌，品牌通過官旗賦予的社會化供應鏈體現，實現近場零售的自主分銷覆蓋。同時，品牌可以基于此搭建私域運營陣地、真正獲得了用戶留存。作爲店鋪運營主體，品牌掌控了商品的定價權，價盤的長期穩定也就實現了。
總之，伴随着餓了麽交易額的增長以及盈虧平衡的目标，這很考驗管理團隊在平衡點上的拿捏。一方面要在第二增長曲線堅定投入、更多讓利給商家，同時還要穩住公司整體的毛利水平。
醫藥闆塊是分會場裏頗靓的仔
即時零售覆蓋的品類繁多，推進起來自然有輕重緩急。餓了麽廠友告訴廠哥，在這次即時零售的大會上，意外亮瞎眼的是醫藥健康闆塊。
從餓了麽被調到淘寶做平台事業部總裁的處端，這次算是回娘家，還有淘寶小時達的一号位，包括來自高德、支付寶等版塊的重量級嘉賓，都出現在醫藥分會場。
爲什麽醫藥的重視程度如此之高？
有廠友表示，一是醫藥闆塊自身造血能力強。二是這或者也和阿裏的生态布局有關。
要知道，網上買藥目前的格局，各家大廠包括垂直領域的廠子都在牌桌上，在這種競争下仍然各自有增速空間，醫藥闆塊的市場前景可見一斑。
再結合行業特性本身來說，醫藥背後延伸出來比如養老啊，康養啊，保險啊，還有一些什麽醫療器械呀，醫美呀，市場規模都非常大，未來都有機會做深布局。
所以區别于其它零售業态，醫藥闆塊自身有造血能力，加上還有能不斷做大的可能，餓了麽在這個闆塊還是有希望跟頭部玩家掰一掰手腕的。
回看此前收購謠言已成浮雲
過去一年多，阿裏通過架構拆分，明确了旗下各業務要獨立面對市場競争。對于餓了麽，阿裏的态度是堅定投資。爲此，阿裏去年底多次辟謠餓了麽被收購的傳聞。
不過同時，阿裏控股也對餓了麽提出更高的要求，要在未來一到兩年内持續提升效率和變現率，進而大幅降低虧損，達到盈虧平衡。
從這次大會的各種細節來看，餓了麽的一系列動作是符合這個調性的。韓鎏延續和發展了俞永福時期定下來的目标，管理層完成穩健過渡，新氣象很不錯。
另外在業務上，餓了麽在即時零售這個賽場，也将與淘寶、支付寶、高德等多端共振聚力，共同突破即時零售時間和空間履約限制。
綜合高管的發言以及業務的變化，此刻回看之前餓了麽被收購的傳聞，謠言已徹底成爲浮雲。
近場電商 + 本地生活将會是未來零售的主戰場，市場體量在持續擴張，已經成爲城市生活的基建。
放眼整個賽道，能同時具備全國化同城商流 + 同城物流的平台企業可以說少之又少，不少大廠都再三嘗試，但真正能坐上牌桌的沒有幾個。
（文章爲作者獨立觀點，不代表艾瑞網立場）
