必讀要聞一：AI 與大基建的完美結合，這一行業人力成本占比高達 90%
近年來受益數字化推進，建築設計行業龍頭人均創收及創利指标有所提升，展望未來，我國建築設計行業數字化升級路徑清晰，政策持續鼓勵 BIM 應用，預計 BIM 将成爲主流設計及數字化管理平台。3D BIM 模型所攜帶信息量較 2D CAD 圖紙指數級增長，有望爲 AI 智能設計提供更肥沃的數字化土壤。
建築設計業務分爲方案設計、初步設計、施工圖設計三大環節，各環節産值占比約 25%/25%/50%，其中方案設計多爲創意構思，生成類 AI 技術替代程度高。國盛證券分析指出，AIGC 技術浪潮來襲，行業應用加快落地，"AI+ 建築設計 " 生态完善有望變革行業發展模式、優化競争格局。
相關上市公司
華設集團（603018）基于人工智能技術研發了 AIRoad 快速方案設計系統，是一款基于人工智能技術的交通市政方案設計軟件，基于 AIGC 模型進行訓練，初步形成了交通市政設計領域的 AI 内容生成能力。
華陽國際（002949）iBIM 平台與萬翼 AI 審圖平台已實現數據互通，設計管控與 AI 審圖可以無縫對接，大幅提升設計成果審查效率。
必讀要聞二：今年全國電力供需将呈緊平衡态勢
今年夏季我國大部分地區氣溫或偏高，能源保供形勢依然嚴峻，全國電力供需平衡偏緊，局地高峰時段電力供需緊張。國網能源研究院預計今年全國全社會用電量約爲 9.25 萬億千瓦時，比上年增長 7% 左右。分季度看，受 2022 年基數影響，第二、第四季度用電增速将顯著高于第一、第三季度用電增速。
廣東、江蘇等多省 2023 年年度長協電價基本頂格上漲。同時，4 月 23 日秦皇島 5500 混煤平倉價爲 999 元 / 噸，較今年年初以來的煤價高點（1215 元 / 噸）已下降 216 元 / 噸。天風證券郭麗麗認爲，火電行業核心在于煤炭持續下跌帶來業績彈性，看好随着用電高峰将至，火電企業盈利能力或将進一步修複。
浙能電力（600023）管理及控股發電企業主要集中在浙江省内，一季度實現歸母淨利潤 10.11 億元，同比增長 61.19%。
申能股份（600642）提供上海地區三分之一電力供應，一季度實現歸母淨利潤 7.34 億元，同比增長 263.9%。
必讀要聞三：大模型時代的必要基礎，數據要素或爲 " 計算機牛市 " 的重要推動力
在由中國電子、中國經濟體制改革研究會共同主辦的第六屆數字中國建設峰會數字城市分論壇上，《數據要素市場化配置綜合改革白皮書（2023 年）》正式發布。
《白皮書》指出，北京、廣東、浙江、上海、深圳等省市作爲 " 頭雁 " 已處于數據要素市場化配置綜合改革全面深化期，同時湧現出德陽、溫州、徐州、大理、鄭州等改革先鋒城市。浙商證券認爲，數據要素是目前市場的主線，與數字經濟數據要素市場化密切相關，是大模型時代的必要基礎。
京北方（002987）主要服務以銀行爲主的金融機構，已打造了自己的數據産品線，形成了數據資産管控平台、數據治理平台、曆史數據查詢平台等成熟的數據類解決方案，承接了多家銀行的數據類項目。
東方國信（300166）在全鏈路數據采集、加工處理、分析服務、數據應用等領域持續深耕，構建了自主知識産權的跨行業技術産品體系。
必讀要聞四：百度最新研究成果登頂《Nature》正刊，11 分鍾解決 " 世界性 " 難題
5 月 3 日消息，百度生物計算領域取得一項重要突破——一項名爲 LinearDesign 的研究成果登上國際頂級學術期刊《Nature》雜志。以新冠 mRNA 疫苗序列爲例，該算法能夠在短短 11 分鍾内，從 10 的 632 次方個海量序列中找到最穩定的新冠 mRNA 疫苗候選序列。
LinearDesign 算法對于算力的要求并不高，它可以在雲平台服務器、個人電腦上運行。中泰證券認爲，相較于傳統藥物研發，AI 制藥有望提高藥物設計的命中率及成功概率、降低研發成本并縮短研發周期，未來滲透率有望快速提升。
泓博醫藥（301230）早在 2019 年公司就設立了計算機及人工智能輔助的藥物設計技術平台，利用開源代碼建立了自己的 AI 模型。
義翹神州（301047）和 Ainnocence 攜手建立了人工智能（AI）驅動的抗體親和力成熟平台，通過 Ainnocence 研發的可自我優化的人工智能引擎，結合義翹神州的高通量重組抗體表達生産平台，具有高達 10^10 誘變序列庫，進一步提升義翹神州的抗體開發 CRO 服務能力。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.05.5
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