撰文 | 李信馬
題圖 | 百 度
百度迎來了開門紅。
5 月 16 日晚間,百度發布了第一季度未經審計的财務報告。第一季度,百度實現營收 311.44 億元(人民币,下同),同比增長 10%;歸屬百度的淨利潤(non-GAAP)爲 57 億元,同比增長 48%,營收和利潤雙雙超市場預期。
值得一提的是,在财報的第 2 頁,就重點提到了生成式 AI。
百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示:" 我們相信生成式人工智能和大語言模型爲各行各業帶來了革命性的潛力,幫助用戶與客戶實現目标并對社會産生正面影響。基于這個趨勢,文心一言開啓内測。我們計劃逐步将文心一言融入我們的所有業務,爲我們的産品及服務賦能,吸引更廣泛的用戶及客戶。圍繞文心一言在新的時代中建立新生态。這也将助力我們實現長期、可持續的增長。"
與之相對應的是,在本季度,百度智能雲實現了盈利(non-GAAP),收入同比增長 8% 至 42 億元。
考慮到一季度截止到 2023 年 3 月 31 日,在 3 月 16 日,百度才正式發布文心一言,百度智能雲之後的表現就更令人期待。據百度介紹,今年 3 月份,百度智能雲銷售線索同比增長超過 400%;5 月 9 日,百度智能雲展示了内測中的一站式企業級大模型平台 " 文心千帆大模型平台 ",目前已有超過 300 家生态夥伴參與内測,在 400 多個企業内部場景取得測試成效。
百度智能雲,正越來越像業界期待中百度 " 第二增長曲線 " 的樣子。
2022 年底,國内的雲計算市場仿佛還是 " 養生局 ",降本增效取代了競價厮殺成爲主流,不過,2023 年初大模型的異軍突起,卻攪亂了一池春水,給市場帶來了久違的躁動。
換言之,百度的文心大模型,才是第一顆射出的子彈。
01.
雲計算的 "iPhone 時刻 "
在 ChatGPT 爆火之後,我們知道這是又一個 "iPhone 時刻 ",而雲計算,正越來越清晰地成爲将被深刻改變的行業之一。
雲計算是什麽?
是企業不用再自建機房,有網線就能開展業務。一般我們将雲計算分爲 IaaS、PaaS 和 SaaS,對應着三種不同的服務模式。在中國信通院的《雲計算白皮書(2022 年)》中,我們可以看到,IaaS 在我國公有雲市場中占據主體地位。
圖片來源:中國信通院《雲計算白皮書(2022 年)》
IaaS(Infrastructure as a Service,基礎設施即服務)是最簡單也是最基礎的雲計算交付模式,将 IT 基礎設施(計算、存儲)通過網絡對外提供。IaaS 産品的核心競争力,是穩定性和性價比,一般雲廠商的規模越大,越占據優勢。
比如阿裏雲,過去十年計算的成本降低了 80%,存儲成本下降了近 9 成,這也給了它打價格戰的底氣。而且 IaaS 的投入高,技術又相對成熟,在這條賽道上,想 " 彎路超車 " 幾乎不可能。多年來,國内雲廠商 IaaS 市場份額的占比排名幾乎沒有變化。
但雲計算不止是 IaaS,如果将雲計算市場視作手機市場,那 IaaS 市場更像是 " 功能機 " 市場,核心是提供算力,即使是 PaaS 和 SaaS,也沒有脫離這個範疇。而雲計算的 "iPhone 時刻 ",需要 AI 能力能夠強大,并成爲企業對雲計算的主要需求,市場才能真正進化到 " 智能機 " 的階段。
類似的理念,其實早在 2020 年,就以 " 雲智一體 " 的說法出現在百度智能雲發布的戰略中,在 5 月 9 号的文心大模型技術交流會上,百度集團副總裁侯震宇在回答媒體采訪時曾表示,在 ChatGPT 火之前,百度就看到了大模型會給 AI 研發帶來新範式。
" 我們相信這一輪大模型是 AI 發展的分水嶺,大幅度拉動 AI 在各個業務的應用。百度在這方面是領先的。至于說商業,我們覺得雲計算在此時此刻格局發生變化。衆多的企業裏面原先隻是數字化,有碎片化的算力。接下來企業會更多擁抱 AI,更多需要 GPU 異構算力。因爲有了大模型,它本身要求的是更高層的 AI 服務。所以我們一直在說,整個雲計算的格局逐步從以算力爲基礎平台的 IaaS,開始走向以模型能力爲主的 MaaS,AI 能力逐步放大變成主需求。百度一直在等待以及推進這個進程快速的發展,大模型剛好帶來了質變。我們覺得這個速度增長是比較快的,或者是在商業上看到此消彼漲是肯定的,在商業上看到一個比一個大,就像 iPhone 在什麽時候會超過諾基亞一樣。"
從這個角度,就可以理解阿裏雲感受到了競争的威脅。實際上,阿裏雲是國内雲廠商中,在大模型應用的速度上僅次于百度的一家,宣布産品都将接入 AI 大模型,以及走向 " 模型即服務 ",可以說是與百度英雄所見略同了。
02.
百度的底牌是什麽?
預判了行業的發展趨勢,并不等于就能吃下大部分的紅利。
百度的優勢在于,提前多年就開始布局,隻是在等待厚積薄發。企業需要 AI,而且需要更好的 AI,這是被百度智能雲反複驗證過的一件事情。
實際上,在生産、質檢、巡檢、調度等生産環節,百度智能雲推出了大量通用 AI 産品,并廣泛應用到交通、制造、能源、電力、水務等行業;在金融、保險、媒體、文娛等行業,智能客服、數字人也被大規模應用。
不過常見的 AI 産品,别的雲廠商也可以提供,侯震宇認爲,最終能夠讓大模型服務推廣開的隻有兩個原因,第一個是模型效果,第二個是成本。
目前由于大模型還處于早期階段,雖然有大量企業已經在不停地探索場景落地,但有關模型效果的案例還較少。但在成本方面,對企業來說,自建大模型的算力成本過高,甚至可以說,沒有幾家企業能承擔買幾千張集群卡去訓練大模型。
作爲對比,啓動内測一個多月來,文心一言大模型已完成了 4 次技術版本升級,目前的推理成本已經下降到原來的十分之一,原因就在于,百度是全球唯一在芯片、框架、模型和應用這四層進行全棧布局的人工智能公司,因此可以實現全棧端到端的優化。
百度智能雲雲計算産品解決方案和運營部總經理宋飛表示,百度智能雲在四層架構的每一層之間都有很多反饋,并通過不斷獲得真實業務場景的反饋,比如通過構建智算集群、模型訓推加速加速庫,以及大模型的自動并行和容錯訓練等機制,讓 AI 開發效率提升 100%,資源利用率提升 70%,千卡加速比提升 90%。
" 大模型時代下,企業的創新要脫穎而出,不但需要智能的算力、靈活的框架平台、豐富的大模型體系以及優質的應用方案,還需要這四者之間端到端的适配與優化,這是一個‘既要、又要、還要’的端到端創新工程。" 侯震宇說。
這顯然是其他雲廠商難以複制的。
早在 2022 年 11 月,百度智能雲就發布了國内首個全棧自研的 AI 基礎設施,面向企業 AI 開發提供端到端的解決方案,将 AI 生産全要素,包括芯片、深度學習框架、大模型集于一身。目前正在内測的 " 文心千帆 ",既可以以文心一言爲核心,提供大模型服務,幫助客戶改造産品和生産流程,也可作爲大模型生産平台,讓企業基于文心千帆開發自己的專屬大模型。
重要的是,保證實際效果的前提下,價格大多數企業都可以接受,并且還在不斷降低中。
侯震宇在采訪中也表示:" 文心千帆大模型平台的工作就是在大幅度降低成本,除了推理成本下降以外,在接下來幾個月還會有大規模的成本下降,不管是在模型使用,還是在模型微調甚至在模型再訓練方面,會把整個成本大幅拉下來,價格不會成爲大家使用或者擁抱大模型的瓶頸。"
生成式 AI 帶來了人工智能新模式的變革,在雲計算市場蟄伏數載的百度,顯然不會錯過這個龐大的市場機會。