半導體市場傳來一則大消息。
據央視新聞報道，當地時間 10 月 9 日，韓國總統辦公室經濟首席秘書崔相穆在首爾龍山總統府大樓舉行的記者會上表示，美國政府作出最終決定，将無限期豁免三星電子和 SK 海力士向其在華工廠提供半導體設備，無需其它許可。
崔相穆透露，美方已将這一決定通知三星電子和 SK 海力士等相關企業，将自即日起生效。
值得一提的是，全球最大和第二大存儲芯片制造商，三星電子、SK 海力士在中國市場深耕多年。
北京時間 10 早間，韓股三星高開 1.4%，SK 海力士高開 3.2%。
美國改口：不再限制！
三星、SK 海力士回應
10 月 9 日，韓國總統辦公室通報，美國同意三星電子和 SK 海力士向其位于中國的工廠提供設備，無需其它許可。意味着，在無需單獨批準的情況下，三星電子、SK 海力士可以向中國工廠供應含美國技術的半導體設備。
據券商中國報道，韓國總統辦公室經濟首席秘書崔相穆在記者會上表示，美國政府作出最終決定，将無限期豁免三星電子和 SK 海力士向其在華工廠提供半導體設備，無需其它許可。
三星在一份聲明中表示：" 通過與相關政府的密切協調，與我們在中國的半導體生産線運營相關的不确定性已大大消除。"
SK 海力士也表示：" 我們歡迎美國政府延長出口管制法規豁免的決定。我們相信這一決定将有助于全球半導體供應鏈的穩定。"
回顧此前，2022 年 10 月，拜登政府實施了全面的出口管制措施，禁止美企對中國芯片制造商出口生産芯片所需的設備。并規定三星電子、SK 海力士需要獲得許可證才能将美國芯片制造設備帶入中國。
據券商中國援引韓國《中央日報》分析稱，由于美國的技術控制和出口限制，韓國正失去中國巨大的半導體市場。如果中國的半導體自主速度加快，高度依賴半導體産業的韓國經濟必然會蒙受損失。韓國今年的國稅收入将較預期減少 59 萬億韓元（約合人民币 3247 億元），主要原因之一就是半導體企業業績不振。
在強烈反對下，三星、SK 海力士在華工廠獲得了進口相關設備的豁免權，無需向美政府申請額外許可，豁免期限爲 1 年，至今年 10 月 11 日。
2023 年 9 月 27 日，據券商中國援引韓聯社報道，美國預計将無限期延長韓國芯片制造商三星、SK 海力士在華工廠進口美國芯片設備的豁免權。
根據無限期豁免，美國商務部将把這兩家芯片制造商添加到其 " 經過驗證的最終用戶 "（VEU）名單中，該名單表明哪些實體可以接收各種美國技術的出口。一旦被列入名單，芯片制造商将不再需要單獨出口案件的新許可。
值得一提的是，作爲全球最大和第二大存儲芯片制造商，三星電子、SK 海力士在中國市場深耕多年。其中，三星電子在中國西安生産 NAND 閃存，SK 海力士在無錫工廠生産 DRAM 芯片，在大連生産 NAND 閃存，兩家公司都投資了數十億美元。
Trend Force 集邦咨詢的數據顯示，截至 2023 年 6 月末，這兩家韓國企業控制着全球近 70% 的動态半導體存儲器（DRAM）和 50% 的閃存芯片（NAND）市場。
三星與 SK 海力士在中國有哪些工廠？
在我國，三星與 SK 海力士有哪些生産工廠？
從官網信息上可以看到，三星在中國有三個生産中心，分别位于西安、蘇州、天津。
據财聯社報道，三星西安廠主要用于生産存儲芯片。三星與 2013 年與陝西省和西安市政府、西安高新區管委會簽署戰略合作框架協議及諒解備忘錄，宣布三星電子一期投資 70 億美元的存儲芯片項目正式落戶西安高新區。之後，又先後增加了二期、三期項目。
今年 5 月媒體報道中有統計數據指出，三星西安廠占三星 NAND Flash 四成産能，兩座廠月産能 25 萬片，占全球 NAND Flash 産能 1/10，也是三星在海外唯一的存儲芯片工廠。
三星蘇州廠主營存儲器、存儲器模塊及集成電路的組裝和測試。
三星天津廠則主營 LED 産品，天眼查顯示，天津三星 LED 公司成立于 2009 年，經營範圍包括電子元器件制造、電子元器件批發、電子元器件零售、半導體照明器件制造等。
SK 海力士則在中國有兩個生産基地，分别位于重慶與無錫。
其中無錫廠是 SK 海力士的存儲芯片生産主力之一。有分析師之前指出，SK 海力士無錫廠的産量約占該公司 DRAM 芯片的大約一半、全球産量的 15%。
重慶廠根據過往媒體報道來看，主要側重于芯片封裝。
值得一提的是，SK 海力士已于 2021 年收購英特爾 NAND 閃存及存儲業務，其中包括英特爾大連工廠，但截至去年末，大連 NAND 閃存芯片業務尚未完全交割。
三星與 SK 海力士均爲存儲芯片巨頭，且從上文可以看出，兩家公司在我國的工廠大部分聚焦于存儲芯片。
限制解除可能影響哪些 A 股公司？
據财聯社報道，三星電子去年末曾公開 2022 年供應鏈名單，其中包括 6 家中國大陸公司，分别爲瑞聲科技、比亞迪、歌爾股份、新安電器、旭光科技、舜宇光學。
此外，據《科創闆日報》不完全統計，A 股中這些公司已爲三星、SK 海力士提供半導體相關服務：
中信證券指出，從行業供給端來看， 2023 年行業供給增速将低于需求增速，供需将逐步達到平衡，有助于庫存修複，看好存儲闆塊周期 2023 年下半年見底。需求端而言，分析師認爲目前終端廠商已處于去庫存的後期，全年出貨有望呈現前低後高，看好 2023 年下半年至 2024 年下遊需求回暖趨勢。
總體上，其預計下半年随着庫存去化，需求逐步回歸，行業細分龍頭有望迎來業績修複機會，看好國内存儲産業鏈周期複蘇疊加本土化趨勢下的投資機遇。
來源丨央視新聞、券商中國、财聯社、科創闆日報
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本期編輯 黎雨桐
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