12 月 30 日，華泰證券發布配股發行預案，公司拟按照每 10 股配售 3 股的比例向 A 股、H 股股東公開配售新股，募集資金規模不超過 280 億元，用于補充公司資本金和營運資金。
募資将用于五大用途
華泰證券在公告中表示，近年來，公司着力加強數字化能力建設，保持信息技術的高水位資源投入，以财富管理和機構服務兩大業務體系為核心驅動力。2020 年、2021 年和 2022 年前三季度，公司營業收入分别為 314.45 億元、379.05 億元和 236.18 億元，歸屬于母公司股東的淨利潤分别為 108.22 億元、133.46 億元和 78.21 億元。
華泰證券表示，公司目前正處于打造平台化、生态化商業模式，構建未來競争優勢的關鍵階段，配股計劃将有利于支持各項業務持續發展、創新業務及海外市場的開拓，以及科技賦能下的信息化平台建設。
根據配股預案，募集資金具體用途如下：
一是拟投入不超過 100 億元，用于發展資本中介業務。截至 2022 年 6 月末，公司融資融券業務餘額人民币 1158.70 億元，市場份額達 7.23%。公司未來拟繼續加強兩融業務營銷服務體系建設，提升券源獲取能力、客戶服務能力和金融科技優勢。
二是投入不超過 80 億元用于擴大投資交易業務規模。随着市場機構化程度的提升，投資交易業務在證券公司業務闆塊中的重要性日漸凸顯。公司投資交易業務主要包括 FICC 交易業務、權益交易業務及場外衍生品交易業務。公司拟通過配股募集的資金增加對上述業務的投入，發揮體系化、平台化的投資交易能力優勢。
募集資金其他用途還包括：投入不超過 50 億元用于增加對子公司的投入；投入不超過 30 億元用于加強信息技術和内容運營建設，不超過 20 億元用于補充其他營運資金。
多家券商配股再融資，資本中介業務為發力重點
值得一提的是，在淨資本為核心的監管體系下，2022 年初以來，已有 8 家上市券商實施再融資，合計募資額為 855 億元，還有數百億規模的再融資計劃正在進行中，證券行業融資駛入快車道。如 2022 年 1 月，中信證券通過 A+H 股配股完成募資約 273 億元。9 月，中金公司再次抛出不超過 270 億元的 A+H 股配股計劃。
從募資投向來看，發展資本中介業務、自營業務成為券商發力重點。例如，中信證券 280 億配股方案中，計劃投入不超過 190 億發展資本中介業務。東方财富 158 億可轉債中，計劃将不超過 140 億元投入信用交易業務，擴大融資融券業務規模。中金公司不超過 270 億的配股方案中，拟将不超過 240 億投向包括但不限于資本服務與産品業務、投資銀行業務、财富管理業務、私募股權業務、資産管理業務。
不過，由于需要投資者拿出真金白銀參與，從二級市場走勢來看，在披露配股預案的最初階段，券商股價往往會出現一定幅度調整。如中金公司今年 9 月 13 日晚間發布配股預案，9 月 14 日盤中一度逼近跌停。
但一般而言，從宣布将配股，到最終落地，往往需要半年甚至一年時間。多數券商 A 股最終配股認購率還是不錯。
如 4 月 29 日，東方證券 A 股完成 127.15 億元，占計劃募資總額的的 89.96%。8 月 24 日晚間，興業證券公告完成 100.84 億元配股再融資，認配率達 96.53%。
每日經濟新聞
