2023 年，同城物流老大貨拉拉，活躍用戶、司機，訂單量及交易總額全面增長，收入提升近三成，利潤增長 20 倍，成爲真正的全球物流交易平台之王。
哪怕貨拉拉已徹底甩開快狗打車，但同城物流市場并未到馬放南山的時刻，而是正在醞釀一場更爲宏大的錯維戰争。
滴滴正在加大對貨運市場的投入；滿幫等貨運巨頭，也在滲透同城物流市場；還有更多來自互聯網、快遞等行業的跨界選手躍躍欲試。
幹掉你的，往往不是你的對手，而是那些來自不同行業、不同領域的降維打擊者。這句話，用在貨拉拉和快狗打車的核心市場，再貼切不過。
趕緊上市，儲備資金，探索豐富的業務模式，同時積極出海，是處于防守位的貨拉拉，不得不做出的調整。
冰火兩重天
正在沖擊港股 IPO 的拉拉科技控股有限公司（貨拉拉母公司），交出了一份令行業贊歎的 2023 年成績單。
去年，公司運營指标全面增長，收入大增、扭虧爲盈，且實現了較爲豐厚的盈利。
從 2021 年到 2023 年，貨拉拉的月活商戶數量分别爲 960 萬、1040 萬、1340 萬，平均月活司機數量分别爲 82.06 萬、91.65 萬、121.23 萬；同期，平台的訂單量分别爲 4.04 億、4.28 億、5.88 億，全球交易總額從 67.63 億美元提升至 94.14 億美元，其中大部分業務發生在中國境内。
由此，貨拉拉成爲 2023 年上半年全球閉環貨運交易總額最大的物流交易平台，市場份額達到 44.0%；全球閉環貨運交易總額最大的同城物流平台；全球平均月活商戶最多的物流交易平台；全球已完成訂單數量最多的物流交易平台。
報告期内，公司收入分别爲 8.45 億美元、10.36 億美元、13.34 億美元，年内利潤分别爲 -20.86 億美元、-4909.1 萬美元、9.73 億美元。去年，貨拉拉收入同比提升了 28.8%，利潤增長了 20 倍左右。
盡管貨拉拉取得了業務和業績層面的 " 狂飙 "，但 IPO 進程始終不算順暢。公司 2021 年曾計劃赴美上市，因故終止後，2023 年初正式向港交所 IPO 發起沖擊，也未能如願，今年 4 月 2 日再度更新港股 IPO 招股書。
反倒是同城貨運市場的小弟快狗打車（02246.HK），早在 2022 年 6 月就在港交所敲鍾上市。
不過，對比之下，快狗打車的業績卻乏善可陳。2023 年，快狗打車注冊托運人與注冊司機分别 3300 萬、670 萬，分别同比增長 7.5%、9.8%；托運訂單 2310 萬筆，交易總額 22.97 億元，分别同比下降 12.5% 和 9.6%。同期，收入 7.53 億元，同比下降 2.6%，年内虧損 11.01 億元。
快狗打車的客戶和司機數量越來越多，訂單量和交易總額卻出現了幅度不小的下降。而且，這家公司的用戶、司機數量同樣龐大，訂單量、交易總額和産生的收入，卻遠不及貨拉拉，其用戶活躍度和業務價值值得懷疑。
擠壓式增長
2013 年，GOGOVAN 在香港上線，成爲亞洲首個物流平台應用程序之一。同年，一家以 EasyVan 爲名的同城物流平台開始在香港開展業務。
同城物流，是指同一城市内 30 公斤以上大噸位貨品的運輸。這批率先入局者之所以誕生在香港，應該與其城市經濟高度發達、商業區密集分布、貨運需求高有關。
2014 年，58 同城正式推出 58 速運，作爲短途貨運交易服務平台；EasyVan 更名爲 Lalamove，在中國内地以 " 貨拉拉 " 品牌開展同城物流業務。
2017 年，58 速運合并 GOGOVAN，随後統一品牌名，中國内地市場從 "58 速運 " 變更爲 " 快狗打車 "，其他市場由 "GOGOVAN" 變更爲 "GOGOX"。
至此，貨拉拉 +Lalamove，快狗打車 +GOGOX，互聯網同城物流市場形成雙巨頭的格局。
這裏本來是貨拉拉和快狗打車雙雄争霸的市場，沒想到，随着同城物流市場的日漸成熟，平台型選手也在争相加入這場戰役，其中最成功的便是滴滴。
2020 年 6 月進入同城物流市場後，滴滴憑借自己的用戶優勢和運營能力，快速崛起爲這個細分市場的頭部玩家。
滴滴貨運，已經成爲貨拉拉最主要的競争對手，并迅速改變了行業格局。
按 2020 年的交易總額計，快狗打車是中國内地第二大線上同城物流平台，市場份額爲 5.5%；當時，貨拉拉的市場占有率高達 54.7%。
滴滴進入次年，便一舉拿下 5.5% 的市場份額，跻身中國同城物流市場第二。此長彼消，貨拉拉市場份額下降至 52.8%；快狗打車市場占有率萎縮至 3.2%，從亞軍降格爲季軍。
等到貨拉拉沖擊港股 IPO，需要披露市場份額的時候，跳出了快狗打車原先設定的同城貨運市場，直接爲全球物流交易平台排座次。
按 2022 年上半年閉環貨運交易總額計，貨拉拉在全球物流交易平台中排名第一，市場份額 43.5%，滴滴貨運和快狗打車市場占有率分别爲 2.7% 和 2.3%。
1 年之後，這三大玩家在全球物流交易平台中的座次未變，貨拉拉市場份額提升至 44.0%，滴滴提升至 3.4%，快狗打車仍然是 2.3%。
攻守正易形
當快狗打車被擠到牆角，同城物流市場的主角變成了貨拉拉和滴滴貨運，更激蕩的變化，正在發生。
滴滴正在加大對同城貨運業務的投入。今年以來，滴滴 APP 最大的變化，應該就是在主菜單，增加了 " 車主 "、" 出遊 " 和 " 送貨 " 三大入口，這是滴滴深化場景服務、挖掘用戶潛質的重要舉措。其中的送貨服務，對應的就是滴滴貨運。
同時，越來越多各種類型的競争者，正在加入這場極緻内卷。
滿幫也在積極拓展同城貨運業務。運滿滿與貨車幫合并，一統互聯網貨運江湖後，從未放棄對同城運貨市場的滲透。去年推出 " 省省 " 平台，并頗具針對性地推出了傭金優惠等扶持政策。
全球物流交易平台排名中僅次于貨拉拉的中國選手福佑卡車，作爲國内最大的全鏈路數字化貨運履約平台，同樣具備随時介入同城物流市場的基礎。
除此之外，還有送快遞出身的順豐，通過順豐同城，開展類同城物流業務；哈啰出行等移動出行平台，也在通過聚合模式開展類似業務。
滴滴貨運最大的優勢在于用戶基礎、運營能力和資源深度；滿幫和福佑卡車在大貨運市場的諸多亮點可以在同城物流市場複制 …… 相對而言，貨拉拉、快狗打車這種互聯網同城物流平台，護城河相對有限。
随着互聯網市場過渡至存量時代，各大應用場景内的赢者通吃局面會日漸加深。就像電商市場拼多多接棒阿裏，短視頻大小王抖音與快手，本地生活領域的美團。
互聯網 + 運輸市場，無論哪個細分領域，都無法回避與滴滴的競争。網約車市場的如祺出行與 T3 出行，順風車闆塊的嘀嗒出行，同城物流市場的貨拉拉與快狗，其實都一樣。
貨拉拉也曾考慮過反擊。2021 年 -2022 年，公司投入數億美元，扶持網約車平台小拉出行。不過，在比同城物流更卷的網約車市場中，小拉出行并未翻起太大的水花，導緻公司近幾年計提減持合計超過 8000 萬美元。
于是，守擂的貨拉拉，隻能變換姿勢，優化變現模式，并積極拓展海外市場，等待更激烈的沖擊降臨。
