行業主要上市公司：音飛儲存 ( 603066.SH ) ;今天國際 ( 300532.SZ ) ;諾力股份 ( 603611.SH ) ;機器人 ( 300024.SZ ) ;蘭劍智能 ( 688557.SH ) ;東傑智能 ( 300486.SZ ) ;德馬科技 ( 688360.SH ) ;瑞晟智能 ( 688215.SH ) 等
本文核心數據：智能倉儲行業重點政策 ; 智能倉儲行業市場規模
行業概況
1、定義
智能倉儲系統是運用軟件技術、互聯網技術、自動分揀技術、光導技術、射頻識别 ( RFID ) 、聲控技術等先進的科技手段和設備對物品的進出庫、存儲、分揀、包裝、配送及其信息進行有效的計劃、執行和控制的物流活動。主要包括：識别系統、搬運系統、儲存系統、分揀系統以及管理系統。
2、産業鏈剖析：下遊應用廣泛
智能倉儲産業鏈主要分爲上、中、下遊三個部分。上遊爲設備提供商和軟件提供商，分别提供硬件設備 ( 輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車、叉車等 ) 和相應的軟件系統 ( WMS、WCS 系統等 ) ; 中遊是智能倉儲系統集成商，根據行業的應用特點使用多種設備和軟件，設計建造智能倉儲物流系統 ; 下遊是應用智能倉儲系統的各個行業，包括煙草、醫藥、汽車、零售、電商等諸多行業。
從智能倉儲上下遊産業鏈參與企業來看，上遊包含各類軟、硬件産品服務商，中遊是以有國企背景的北自所、北起院以及領先的民營上市企業，如諾力股份、機器人、今天國際、蘭劍智能、音飛存儲、東傑智能、德馬科技和瑞晟智能等。
行業發展曆程：行業處在高質量發展階段
近年來，我國智能倉儲行業發展迅速，但是過去由于經濟實力和技術水平的限制，我國倉儲自動化系統應用并不廣 ; 随着現代制造業向中國逐步轉移，相關企業認識到現代化倉儲物流系統技術的重要性，其核心的自動化倉儲技術獲得市場認識，相關技術标準也陸續出台，促進了行業發展。
2000 年至今，現代倉儲系統、分揀系統和自動化立體庫技術在國内各行業開始得到應用，尤其以煙草、冷鏈、新能源汽車、醫藥、機械制造等行業更爲突出。更多國内企業進入自動化系統領域，通過引進、學習世界最先進的技術以及加大自主研發的投入，中國智能倉儲行業技術水平有了顯著提高。
行業政策背景：鼓勵傳統倉儲行業與新技術融合發展
爲了讓中國智能倉儲行業走上更爲規範、快速的發展道路，國家發布了一系列相關的政策法規，政策的發布使得國家爲智能倉儲行業的發展提供了政策指導方向，政策重點主要聚焦在倉儲行業與新一代信息技術的融合應用。
行業發展現狀
1、全國貨運總量持續攀升
根據國家統計局的數據，在國名經濟飛速發展的背景下，2015-2023 年全國營業性貨運總量呈現波動增長的态勢，2023 年達到 557 億噸，再創曆史新高，同比增長 8.1%。
2、社會物流保管費用超過 6 萬億
2023 年社會物流總費用 18.2 萬億元。從構成看，運輸費用最多，達到 9.8 萬億元 ; 其次是保管費用 6.1 萬億元，占比 33%，同比增長 1.7%。全國保管費用占到社會物流總費用的三分之一。
3、智能倉儲應用領域廣泛
目前，國内智能倉儲主要應用在煙草、醫藥、汽車、電商、冷鏈和零售行業等多個涉及國計民生的重要領域，下遊應用領域不斷發展，并出現新業态、新産業、新模式，對智能倉儲提出了更高的性能要求，這爲智能倉儲行業提供了廣闊的市場需求空間。
自動化立體庫是智能倉儲系統的重要組成設備，近年來，随着現代企業物流理念的進一步樹立，以及自動化立體倉庫技術取得了長足進步，形成了多系列、多品種、多檔次、高性價比的産品線，自動化立體庫已在煙草、食品、醫藥、郵政、印刷品、電子等行業得到廣泛應用，在航空、金融、軍事領域也有新開拓。據初步統計，2023 年我國自動化立體倉庫保有量突破 1 萬座。
注：2021 年之前數據來源于 GGII，2021-2023 年爲前瞻統計測算數據。
4、智能倉儲需求規模逐步擴大
近年來，中國智能倉儲行業市場需求持續擴大，市場規模持續增長。受疫情的催化作用以及人力成本的日益攀升，中國智能倉儲行業市場需求進一步擴大。據 GGII 數據，2021 年智能倉儲市場規模 1260 億元，同比增長 28.49%。參考近兩年物流保管費用增速，初步測算得到 2023 年全國智能倉儲市場規模約 1349 億元。
注：2022-2023 年爲前瞻測算數據。
行業競争格局
1、區域競争：廣東等地企業分布較爲集中
從我國智能倉儲産業鏈企業區域分布來看，智能倉儲産業鏈企業主要分布在山東、江蘇和廣東地區，其次是在福建、浙江和上海等地區 ; 其餘地方，如安徽、陝西等省份也有部分企業分布。
從智能倉儲産業鏈代表性企業分布情況來看，廣東、上海、浙江、江蘇、北京等地代表性企業較多，如音飛存儲、瑞晟智能、今天國際、德馬科技等。
2、企業競争：諾力股份位居領先地位
據 GGII 發布的 "2022 年中國物流倉儲自動化供應商營收 TOP20 排行榜 "，諾力股份、中科微至、昆船智能位列前三名。具體榜單如下：
産業發展前景及趨勢預測
1、産業發展趨勢
中國智能倉儲行業發展趨勢主要體現在龍頭化、差異化、國際化、服務化和智慧化幾個方面。
2、産業發展前景
據 GGII 數據，近年來中國智能倉儲市場化進程不斷加快，市場需求進一步擴大，預計 2025 年，中國智能倉儲市場規模将達 2250 億元，前瞻結合 GGII 數據及中國智能倉儲行業現狀，預計 2029 年，中國智能倉儲市場規模将超 3200 億元。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國智能倉儲行業發展市場需求與投資規劃分析報告》。
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