撰文 | 田小夢
編輯 | 李信馬
題圖 | IC Photo
2022 年是實施 " 十四五 " 規劃的關鍵之年,電信運營商在積極投身經濟社會數字化轉型的同時,加大 5G、雲計算、算力網絡和科技創新等方面的投入,推進自身的數字化轉型。從近日悉數出爐的運營商 2022 年财報中可以發現:中國電信、中國移動、中國聯通 2022 年通信服務收入同比增長 8%、8.1%、7.8%,增長勢頭強勁,電信業實現了 " 逆勢而上,穩中求進 "。
01.
電信業保持持續向好的發展态勢
從我國三大運營商近幾年運營情況來看,企業成績表現亮眼。
2022 年報顯示,中國電信實現營收 4814.48 億元,同比增長 9.5%,淨利潤爲 275.93 億元,同比增長 6.3%;中國移動實現營收 9372.59 億元,同比增長 10.5%, 淨利潤爲 1254.59 億元,同比增長 8.0%;中國聯通實現營收 3549.44 億元,同比增長 8.3%,淨利潤 72.99 億元,同比增長 15.8%。
圖片來源:DoNews 制圖
不難看出,三大運營商已從 2019 年的低谷走出,收入呈現持續向好的增長态勢。其中,中國電信、中國聯通走出 2019 年負增長的低谷,實現持續正向增長,中國移動的收入增長率則由 2019 年的 1.2% 提高到 2022 年的 10.5%,增速又創新高。
作爲業績的關鍵指标,用戶數備受關注,這也成爲幾家運營商在财報中重點介紹的部分。
2022 年,中國電信、中國移動的移動用戶數分别淨增 1875 萬戶、1811 萬戶,達到 3.91 億戶、9.75 億戶,寬帶用戶分别淨增 1119 萬戶、3206 萬戶,達到了 1.81 億戶、2.72 億戶。同時,中國聯通的移動用戶數也達到了 3.2 億戶,寬帶用戶突破 1 億戶。
圖片來源:DoNews 制圖
在 5G 套餐用戶方面,三大運營商均有顯著提升,中國電信、中國移動、中國聯通的 5G 套餐用戶量分别爲 2.68 億、6.14 億、2.13 億,累計超過 10 億,且 5G 滲透率均超 60%。其中,中國電信的滲透率最高,達 68.5%。
值得一提的是,運營商一直以來都希望借助 5G 發展來提升 ARPU(每用戶平均收入),從而走出增量不增收、增收不增利的怪圈。
但在 2022 年财報中,5G 對移動用戶價值的拉動作用正在逐步減弱。三家運營商的移動用戶 ARPU 雖然連續實現提升,但增幅收窄。其中,中國電信和中國移動 2022 年的移動用戶 ARPU 分别爲 45.2 元、49.0 元,皆微增 0.4%,中國聯通 2022 年的移動用戶 ARPU 爲 44.3 元,微增 0.9%。
圖片來源:DoNews 制圖
近日,工信部發布的 2022 年通信業統計公報數據顯示,2022 年,移動互聯網接入流量達 2618 億 GB,比上年增長 18.1%;全年移動互聯網月戶均流量(DOU)達 15.2GB/ 戶 · 月,比上年增長 13.8%。DOU 雖有增加,但增長速度逐漸變換,2020 年、2021 年的增長率分别爲 32.35%、29.1%。
圖片來源:工信部網站
其原因可以歸爲,當前 5G 的發力重點在 B 端,在移動側缺少殺手級應用。此前運營商推出 5G 消息、5G 超高清等應用,但在宣傳和發展過程中音信逐漸變少。站在用戶側,5G 消息甚至可以說是了無音信。
未來是否能夠依靠 5G 來刺激消費者流量的增加,運營商還需要探索出新賣點。
02.
5G 建設節奏趨于平穩
運營商是構建新型信息基礎設施的底座,2022 年我國 5G 基站新增 88.7 萬站,累計達到 231.2 萬站,總量占全球超過 60%。
其中,中國移動在 2022 年累計開通 5G 基站達 128.5 萬站,新增 54.8 萬站,累計開通 700MHz 基站 48 萬站,服務 5G 網絡客戶達到 3.3 億戶,助力 5G 行業應用在多個細分領域規模上量;中國電信與中國聯通持續推進 4G/5G 共建共享,雙方累計共建共享 5G 基站超過 100 萬站,共享 4G 基站超過 110 萬站,共建共享成效顯著,雙方累計節省網絡建設投資超過人民币 2700 億元,年化運營成本節省超過人民币 300 億元。
面向 2023 年,中國移動計劃新增 36 萬 5G 基站,2023 年底累計開通 5G 基站 164.5 萬站。中國電信則是計劃在 2023 年底開通 5G 基站超 122 萬站。
盡管 5G 基站數量還在增加,但國内運營商在 5G 建設的資本支出上逐漸減少。
工信部數據顯示,2022 年,三家基礎電信企業和中國鐵塔股份有限公司共完成電信固定資産投資 4193 億元,比上年增長 3.3%。其中,5G 投資額達 1803 億元,受上年同期基數較高等因素影響,同比下降 2.5%,占全部投資的 43%。
具體來看三大運營商在 5G 建設中的資本投入以及對 2023 年的規劃,中國電信在 2021 年财報中指出,其全年 867 億元資本支出中,5G 網絡投資占比爲 43.8%,但在 2022 年财報中,用于移動網的資本開支占比僅爲 34.6%,并預計 2023 年在移動網領域投資 315 億元,資本開支占比爲 31.8%。可以推斷,中國電信針對 5G 的資本開支比例也在持續下降。
圖片來源:中國電信财報
中國移動 2021 年全年資本開支爲 1836 億元,其中 5G 相關資本開支爲 1140 億元,占比超過 62%。在 2022 年,中國移動資本開支爲 1852 億元,其中 5G 相關資本開支爲 960 億元,占比下降至 52%,并預計 2023 年 5G 相關資本開支計劃爲 830 億元,占比下調至約 45%。
圖片來源:中國移動财報
中國聯通 2021 年資本開支爲 690 億元,移動網絡投資占比爲 49%。2022 年全年資本支出爲 742 億元,其财報中并未透露詳細的占比分配,但中國聯通表示該公司在 2022 年新增了 31 萬個 5G 中頻基站和 17 萬個 900M 基站。對于 2023 年資本支出預算,中國聯通未明确 5G 及移動網絡投資占比情況。
圖片來源:中國聯通财報
03.
投資向雲計算和算力傾斜
随着 " 東數西算 " 工程正式全面啓動,三大運營商積極響應國家号召,投資重點逐漸從 5G 網絡建設,向雲和算力網絡布局傾斜。
當然,以 " 雲計算 " 業務作爲代表的新興業務,也沒有辜負資本市場的期待,全部增速超過 100%,遠超過行業平均水平。數據顯示,2022 年中國電信天翼雲收入 579 億元,同比增長 107.5%;移動雲收入 503 億元,同比增長 108.1%;聯通雲收入 361 億,同比增長 121%。
圖片來源:DoNews 制圖
Canalys 數據顯示, 2022 年國内雲基礎設施市場,阿裏雲排名第一,占市場份額 36%,收入爲 109.08 億美元(752.97 億元);華爲雲收入爲 57.57 億美元(397.4 億元),占市場份額 19%;騰訊雲收入 48.48 億美元(334.65 億元),占市場份額的 16%;百度智能雲收入 27.27 億美元(188.23 億元),占中國雲市場份額的 9%。
圖片來源:Canalys
可見,以中國電信爲首的運營商公司正通過推出自己的雲服務來搶占市場份額,将會給阿裏雲、華爲雲、騰訊雲和百度智能雲帶來競争壓力,特别是在政府和公共領域,因爲這是運營商的競争優勢所在。
其中,天翼雲曆經十餘年發展進入 4.0 全面商用階段,已成爲全球最大的運營商雲和國内最大的混合雲,挺進中國公有雲 IaaS 及公有雲 IaaS+PaaS 市場三強,保持專屬雲市場份額第一,助力國家經濟社會數字化轉型,在國計民生重點領域,規模拓展成效顯著。
移動雲實現雲計算操作系統等關鍵核心技術自主創新重大突破,構築雲網一體、雲數融通、雲智融合、雲邊協同的差異化優勢,綜合實力邁入國内業界第一陣營。截至 2022 年 12 月底,簽約雲大單超 6200 個,拉動收入超 225 億元,央企國企上雲項目超 3700 個,成功打造政務雲、醫療雲等示範标杆。
而聯通雲也推出了 7.0 版本,自主研發創新水平進一步提升,自主可控雲全棧産品實現 100% 自研,适配 90% 以上國産化主流軟硬件産品,滿足客戶國産化需求。全國政務雲平台綜合評分位列榜首,2022 年落地省級政務雲十餘個,醫院上雲兩百餘家。
除雲業務飛速發展外,算力建設也在穩步推進。
中國電信加快建設以雲網融合爲核心特征的數字信息基礎設施,持續優化 "2+4+31+X+O" 的算力布局,算力總規模達 3.8EFLOPS,同比增長 81%,IDC 機架達到 51.3 萬架,機架利用率超過 70%;中國移動優化 "4+N+31+X" 集約化梯次布局,算力規模達到 8.0EFLOPS,淨增 2.8EFLOPS,對外可用 IDC 機架達到 46.7 萬架,淨增 6 萬架;中國聯通完善 "5+4+31+X" 多級架構,在 170 個城市實現 " 一城一池 ",MEC 節點超過 400 個,IDC 機架規模達到 36.3 萬架,連接内外部雲池達到 336 個。
對比 5G 資本支出,算力将成爲運營商重要一環。2023 年中國電信算力(雲資源)預計投入 195 億元,同比增長 39.3%,使算力總規模達到 6.2EFLOPS;中國移動算力網絡投入 452 億元,同比增長 34.9%,新增投産雲服務器 24 萬餘台,對外可用 IDC 機架 4 萬餘台;中國聯通算力網絡預計投入 149 億元,同比增長 20.2%,在 250 個城市實現 " 一市一池 ",MEC 節點達到 500 個,IDC 機架規模達到 39 萬架,聯通自有雲全量接入。
04.
結語
在 5G 持續演進,元宇宙、ChatGPT 等概念火熱的時代,運營商推動企業數字化轉型的戰略毋庸置疑,但如何實現 " 固本創新 " 依舊是需要思考的重點。