全球汽車産業正在經曆前所未有的重大變革，新能源汽車的發展将颠覆汽車産業的過往格局。近期，中國電動汽車百人會聯合麥肯錫發布研報《對 2030 年全球新能源汽車産業發展格局的初步分析》，歸納出 7 個标志性變化趨勢，供業界參考。
01 2030 全球新能源汽車市場發展趨勢
2030 年全球新能源乘用車滲透率有望達到 50%。據麥肯錫預測，到 2030 年全球乘用車市場規模預計将超過 8 千萬輛，其中新能源汽車接近 4 千萬輛；從保有量角度看，全球新能源乘用車規模有望達到 2.4 億輛，占比接近 20%。
圖表 1 2030 年全球新能源汽車市場發展趨勢 資料來源：公開資料、麥肯錫，車百智庫整理
因政策、戰略和推廣程度不同，全球各地區新能源汽車市場發展呈現差異化特點。随着新能源汽車總擁有成本（TCO）經濟效益的逐漸顯現和智能汽車帶來的消費者體驗感提升，2030 年中國新能源乘用車滲透率有望接近 70%，銷量達到 18（百萬台）；歐盟在禁燃指令和本土動力電池産業鏈建設的推動下，新能源乘用車滲透率預計達到 8（百萬台），将與中國共同引領行業發展。
美國在 IRA 法案财稅激勵和對本土産業鏈、基礎設施投資等多方面政策的推動下，汽車電動化進程将提速，預計 2030 年新能源乘用車銷量達到 7（百萬台），滲透率有望達到 50% 以上。
東南亞地區雖然在新能源汽車發展方面起步較晚，目前新能源乘用車滲透率僅約 2%，但近年來，各國紛紛出台了一系列鼓勵發展的政策和措施，包括提供購車補貼、加強充電基礎設施建設、給予關稅優惠、建立多邊貿易合作機制、設立具體發展目标等，東南亞地區的新能源汽車市場有望進一步增長。
預計到 2030 年，滲透率有望達到 20% 以上，其中泰國、印尼、馬來西亞将成爲重要拉動國家。
02 2030 全球新能源汽車産業消費趨勢
全球新能源汽車産業消費趨勢呈現出台階式變化特點，基于智能化的個性場景應用将成爲未來消費者的關注重點。
在中國，由于高級别自動駕駛功能在新能源汽車中的普及，經濟型和高端品牌的新能源汽車車主，都表達出願爲高級别自動駕駛功能付費的意願，尤其是高端品牌車主（根據市場調研，53% 的高端新能源車主願意爲自動駕駛功能更換品牌）。
歐美消費者将追随中國消費趨勢變化，從當前關注的續航裏程、擁車成本、電池衰減等因素轉變爲以自動駕駛、智能座艙應用等爲主的智能化功能。
到 2030 年，汽車智能化功能将逐步普及并成爲全球汽車消費者的共識，中國汽車市場也将持續引領全球消費趨勢并成爲全球研發的重要集聚地。汽車智能化水平将成爲車企競争的主賽道。
03 2030 全球新能源汽車技術發展趨勢
動力電池降本叠代以及生成式 AI 等智能化技術的大規模應用，将推動全球新能源汽車普及進入快車道。在電動化方面，得益于動力電池創新技術的叠代突破、現有工藝的改良和精進，以及電池産能規模的提升和原材料價格的趨穩，預計到 2030 年，锂電池成本将再降低 25% 左右，進一步推動 " 油電同價 " 的實現。
此外，2030 年或将實現全固态電池産業鏈的全面打通，高比能、高安全性電池的量産，将進一步助推新能源汽車的普及。在智能化技術方面，随着傳感器、算法和數據處理能力的提升，智能駕駛功能将變得更加成熟和可靠。
人工智能的發展，特别是生成式 AI 的應用，也将爲汽車行業帶來更多創新，如自動駕駛決策、個性化用戶體驗等。智能化技術的大規模應用與叠代，有望促使各類高階新能源汽車售價，從當前的 25 萬元人民币左右下探到 15 萬元人民币左右。
價格下探可使更多消費者在車輛使用周期内享受到更高階的智能化功能，提升其駕駛體驗。
04 2030 全球新能源汽車産品功能發展趨勢
汽車産品屬性正在由傳統出行工具向移動智能空間轉換。随着軟件定義汽車成爲行業趨勢，汽車的差異化競争将從傳統的硬件轉向軟件和生态系統。
汽車的屬性将由傳統出行工具向第三生活空間、移動智能空間轉換，逐漸走向與消費電子相互融合的産品形态，成爲以電子電氣構架爲核心，連接車身域、智能駕駛域、動力域、座艙域，基于車、路、雲協同的全産品形态。
新能源汽車的核心功能也将在生成式 AI 等領先技術的支持下，在時間和空間維度上發生相應轉變。未來 5-10 年，新能源汽車行業的電動化、互聯化、數智化、綠色化進程會繼續加快，新能源汽車将成爲能源革命、汽車革命、消費革命、智能革命融合發展的最終載體。
05 2030 全球新能源汽車供應鏈發展趨勢
全球新能源汽車供應鏈格局，将呈現從 " 全球标準化 " 向 " 全球區域化 "、" 區域差異化 " 的格局轉變，但也沒有國家可單獨實現整車供應鏈的自給自足。
新能源汽車全球區域化規模的發展，改變了過去一條供應鏈服務全球的标準化供應體系。預計到 2030 年，全球将至少有 8 個區域新能源汽車新增銷量突破百萬輛。
區域規模化的發展，将促進動力電池等新興核心零部件的本土化投資，比如，美國、墨西哥和加拿大聯動的北美地區，計劃投資 576 億美元，建立電動汽車和動力電池産業鏈。
根據美國能源部數據統計，預計到 2030 年，北美地區動力電池産能規劃将達到 1000GWh, 是 2021 年的近 20 倍，能夠支持 1000-1300 萬輛電動汽車電池的本地化供應需求。
歐洲也正在加快完善本地化供應鏈，努力培育本土企業成長，根據歐洲各動力電池企業公告的規劃，到 2030 年，歐洲預計将形成 1200GWh 本地化電池産能。除歐洲本土電池廠擴産外，中美日韓等動力電池企業也在加速于歐洲建廠的步伐，模式也從零部件貿易出口轉變爲 " 銷地生産 "，主要集中于德國、匈牙利等緊鄰主流整車廠商的地區。
圖表 2 2030 年北美地區動力電池産能規劃 資料來源：美國能源部、美國阿貢國家實驗室
圖表 3 2030 年歐洲地區動力電池産能規劃資料來源：公開資料、車百智庫整理
一方面，中國和歐美在供應鏈當中将各自扮演不同的角色，中國成爲以研發、生産爲主的供應鏈中心，歐美在創新領域發揮關鍵作用。過去以歐美推動的供應鏈體系，将會轉向中歐美 " 新三角 " 發展格局，結合區域化發展特點，發揮不同的優勢。另一方面，全球區域化發展趨勢并不等同于放棄全球協同發展，比如汽車專利提交量排名前五的汽車企業分布在四個不同國家，沒有一個國家能完全壟斷或者封閉所有專利技術，産業鏈、供應鏈的全球化合作将會持續。
06 2030 全球新能源汽車市場競争趨勢
中國新能源汽車的發展正在重塑全球汽車工業格局，2030 年全球銷量前十大車企中，中國車企有望占據多個席位。通過對中國自主品牌汽車市占率進行測算和推演，未來中國汽車的發展格局或将呈現出兩種不同的情景。
情景一：當中國自主汽車品牌維持當前國内 50% 和海外 7% 市占率的情況下，随着全球汽車市場規模的增長，預計到 2030 年，中國有望在全球前十大車企名單中占據 2-3 個席位。
情景二：在中國自主品牌汽車在國内外市占率穩步增長并通過新能源汽車出口建立海外優勢的前提下，如果國内市占率達到 60%-75%，海外市占率達到 10%-20%，預計到 2030 年，中國有望在全球前十大車企名單中占據 3-5 個席位。
07 2030 全球汽車企業競争趨勢
中國汽車企業市場競争環境更爲激烈，海外成熟汽車市場競争格局則相對穩定。爲應對快速增長的用戶需求和激烈的市場競争環境，中國車企通過加快新車型研發速度和降價等戰略來赢得競争優勢，比如當前中國車企平均新車型研發周期縮減到 2-3 年，僅 2023 年新上市車型就超過 700 款。數據顯示，2023 年中國汽車平均售價下降 15%，2024 年 2 月價格戰再升級，部分車型降價幅度達到 20%-30%。
展望 2030 年，随着中國汽車市場競争的加劇，企業并購速度将加快，最終演變爲少數頭部企業集中的競争格局。過去十年間，美、德、日等核心汽車市場前十大乘用車企業基本保持不變，市場總份額占到當地 90% 以上。展望未來，中國汽車企業将從當前的爆發式增長，逐漸回落到相對頭部企業集中的競争格局，前十名車企市場總份額有望從當前的 70%-75% 增長到 90%。
本文來自微信公衆号" 車百智庫 "，作者：車百智庫，36 氪經授權發布。
