在新一輪換機刺激下，國内智能手機市場迎來了持續的增長。根據國際數據公司 IDC 發布的最新數據顯示，2024 年第二季度，中國智能手機市場出貨量約 7158 萬台，同比增長 8.9%，延續增長勢頭。
從銷量上來看，三季度國内手機市場也是迎來了增長，連續四個季度實現同比正增，并有望實現五年來的首次年增長。IDC 中國研究經理郭天翔指出，自去年四季度以來，中國智能手機市場表現穩步回升，過去三年積壓的換機需求逐步釋放，許多用戶已到了不得不換手機的時候，經濟環境因素并未明顯抑制換機需求。
在增長的勢頭中，國内手機市場的格局也有所變化。其中，蘋果的出貨量重回前五，iPhone16 系列的發布，加上暑期的一波促銷，在高端機市場仍是扛把子的存在。華爲繼續保持着高昂的勢頭，超 40% 的增長也是遙遙領先于其它品牌。而榮耀則是下滑的比較厲害，擴張期遇到了一定挑戰。
Canalys 預計，中國大陸智能手機市場将實現溫和的複蘇，并且将持續至明年。最近這幾天，小米、榮耀、一加、iQOO 等手機廠商掀起了新一波旗艦大戰，打響了四季度的競争。
渠道改革加速，蘋果重回前五
在一年多之前，華爲的全面回歸，打碎了蘋果在國内高端市場的 " 唯一性 "。從那以後，可以看到蘋果在國内的出貨量和銷量開始不斷下滑，并在上季度跌出了前五的位置。
不過，就目前來看，消費者在高端旗艦機的選擇上還比較有限，蘋果即便是被吐槽和诟病，但仍是很多人的第一選擇。IDC 數據顯示，三季度，蘋果以 15.6% 的市場份額重返中國市場前五位，領先華爲 0.3 個百分點排在第二名。
Q2&Q3 對比，圖片來源：IDC
而在全球市場，蘋果則在三季度創下了新高，出貨量上緊逼三星，達曆年以來同期最高水平。用 Canalys 分析師的話說，" 其從未如此接近全球出貨量第一的寶座。" 并且，得益于第一代真正的 AI iPhone 的發布，蘋果在 9 月成爲銷量第一的品牌。
9 月份，蘋果對外發布了 iPhone16 系列，除了更強的性能和影像能力外，全系都支持 Apple Intelligence，也被稱爲是第一代 "AI iPhone"。研究機構 Counterpoint 發布的數據顯示，蘋果今年的新品表現要更高一些，與去年 iPhone 15 系列前三周的銷售相比，iPhone 16 系列在中國市場的銷量有所增長。其中，16 Pro 型号的銷量有所增長，但與去年的 15 系列同類産品相比，16 基礎型号的銷量有所下降。對此，該機構表示，部分增長是由于去年供應問題和華爲激增的競争導緻的銷量略有下降。
iPhone16 系列，钛媒體 APP 拍攝
與此同時，蘋果三季度在中國市場的改善，某種程度上也來自于渠道上的改革，更有利于一線真實零售。IDC 中國研究經理郭天翔對钛媒體 APP 指出，蘋果中國區從去年底開始進行以 " 真實零售 " 爲目标的渠道改革，通過改變分貨規則，減少代理商分銷業務，增加即時零售爲代表的線上業務，來減少中間環節，保證正規渠道的利益以及産品是真實銷售給消費者，而不是存在大量違規分貨，減少一些非合法渠道也能獲得大量貨源的情況。
日前，庫克第二次來到中國，交流之外，也承諾 " 加大在中國投資 "，也被認爲是 " 讨好 " 中國市場的信号。Counterpoint 高級分析師 Ivan Lam 指出，" 蒂姆 · 庫克訪問中國是蘋果加強該地區關系的持續戰略的一部分，中國仍然對蘋果至關重要，既是其最大的消費者市場，也是制造業的關鍵樞紐。近年來，蘋果一直在積極探索和擴大其産品在各個行業的應用，同時尋求合作夥伴以增強其在中國境内的生态系統。"
當下，正值雙十一，在手機單品銷量榜單上，前三名有兩個都是 iPhone，還是售價更高的 Pro 系列。可以預見的是，随着蘋果對新品優惠政策的提前，加上第三方平台的推動，iPhone16 系列的市場需求有望在未來陸續釋放。
持續雙位數大增，華爲還在加速回血
在蘋果這邊動态調整渠道和營銷策略的同時，國産手機品牌也發生了一些變化。vivo 三季度繼續位居中國智能手機市場第一，今年前三個季度合計出貨量也保持首位。小米國内市場出貨量連續第五個季度出貨量保持同比增長，第三季度憑借 14.8% 的市場份額上升到第四位。
此前一直很強勢的榮耀則有些後勁不足，三季度出貨量下跌超 20%，銷量下跌也近 15%，是前六品牌中跌幅最大的，在擴張期遇到了新挑戰。不過，随着四季度榮耀 X60 和新旗艦的發布，一定程度上會刺激銷量的增長。
對比榮耀，華爲的增長勢頭依舊很猛，銷量大漲 29.7%，出貨量大漲 42%，回歸以後連續四個季度同比增長幅度達到兩位數。數據指出，随着産品促銷力度的加大，在新品較少的情況下，華爲占據 4000-8000 元市場份額第一。
圖片來源：Counterpoint
有報道稱，華爲 Pura70 系列實現銷量突破 650 萬台。此前，最新發布的華爲 nova 13 首銷日銷量突破 11 萬台，刷新了 2024 年度 2000-4000 元檔位首銷記錄。京東手機競速榜則顯示，在總銷售額上，華爲也是僅次于蘋果。
華爲到了加速沖量的時刻，日前，純血鴻蒙已經正式推出，華爲也下調了一年前發布的 Mate 60 系列的價格，在給即将發布的華爲 Mate 70 系列讓步的同時，也是爲了在産品周期末尾再次沖一波銷量。從 Mate 到 nova 再到 Pura，全産品系列的回歸，疊加純血鴻蒙，真正的戰役也将打響。
折疊屏增速放緩，旗艦大戰即将打響
在競争格局之外，放眼整個國内手機市場，市場結構也發生了一定變化。衆所周知，今年由于上遊成本的增加，終端的價格也随之提升。對于消費者來說，其實他們也更願意爲更高端的産品買單。第三季度，中國 600 美元以上高端手機市場份額達到 29.3%，相比去年同期增長 3.7 個百分點。
需要指出的是，折疊屏作爲國産品牌在高端上探的品類，目前仍保持着較高的增速。隻不過，相比較以往，折疊屏的增長有些放緩。數據顯示，2024 年第三季度，中國折疊屏手機出貨量達到 223 萬台，雖然保持同比增長，但增速相比前八個季度明顯放緩。
圖片來源：IDC
從産品發布的節奏來看，多家廠商都在三季度推出了新品。其中，小米推出了 Mix Flip 和 Mix Fold 4，榮耀推出了 Magic V3 和 Magic Vs3，繼續提升其在折疊屏的市場份額。華爲則是和蘋果硬剛，發布了全球首款三折手機 Mate XT，并在當時引發了轟動，二級市場更是瘋狂加價。
Canalys 分析師 Lucas 指出，華爲九月發布的 Mate XT 非凡大師三折疊産品掀起了智能手機新形态的讨論，并将爲其新 Mate 系列的發布帶來流量。折疊屏産品在中國大陸依然被證明是銷售議價力最強，消費者熱度最高的創新産品形态，并快速成爲廠商強化品牌創新形象的産品策略。
隻是，折疊屏面世到現在 5 年的時間，市場滲透率依然隻有 3.2%，仍屬于小衆市場。對此，郭天翔對钛媒體 APP 表示，廠商對于折疊的态度趨于保守，大部分廠商并不賺錢，達不到收支平衡，且普遍發現折疊屏的複購率并不高，大部分消費者對于折疊屏的态度隻是 " 能用 "，使用體驗一般，并沒有太多必需的使用場景。
钛媒體 APP 認爲，折疊屏雖然當前量小，但是從價格以及受衆定位來看，已經是國産品牌突圍高端最好的那個點。當然，目前折疊屏離爆發還較遠，短時間内也很難複制當初的高速增長勢頭，或許真得等到蘋果折疊屏上市之後，才能引發第二波的躍遷。
骁龍 8 至尊版發布，钛媒體 APP 拍攝
另外，随着高通骁龍 8 至尊版芯片的發布，四季度的競争也開始了，中國智能手機品牌廠商迎來了旗艦機型的集中發布期，又一波大戰已然打響，而這也将給蘋果帶來進一步的壓力。Counterpoint 更是直接指出，展望未來，我們對整體銷售持悲觀态度。
至于國産品牌之間的比拼，硬件和價格之外，更重要的是在 AI 重構系統的節點，帶來更好的使用體驗，這大概率也是爲數不多能拉開差距的地方。Lucas 表示，" 在 Apple Intelligence 落地中國市場之前，本土品牌 AI 手機的發展卻将步入快車道以快速形成差異化，第四季度旗艦領域的競争将陷入白熱化。"（本文首發于钛媒體 APP，作者｜杜志強，編輯｜鍾毅）
