必讀要聞一：暫停 3 年正式重啟，這類消費複蘇産品 1 分鐘内迅速售罄
2 月 6 日起，暫停 3 年的出境團隊遊将恢複，攜程數據顯示，春節過後一周，出境團隊遊和 " 機票 + 酒店 " 打包産品的預訂量，比假期一周增長超 3 倍。
2 月 3 日，廣之旅上線 " 新西蘭南北島 10 天 " 首團，團費大約 26000 元 / 人，40 個名額上架 1 分鐘内迅速售罄。券商分析指出，春節假期雖已過去，但元宵節出遊熱度延續。此外，内地赴港澳旅遊團正式重啟，港澳旅遊有望迎來客流高峰，各旅行社抓緊出境遊機遇，出境遊全面複蘇在即。
相關上市公司
衆信旅遊（002707）首批上線了以 mini tour 為代表的定制類産品，目的地涵蓋法國、瑞士、英國、日本、馬爾代夫等；長線旅遊産品方面，2023 年南北極産品、2024 年環球 121 天郵輪産品也已全部籌備完畢并推向市場。
嶺南控股（000524）子公司廣之旅已迅速開展出境遊産品宣傳推廣和發布等工作，并将嚴格按照《通知》要求和相關政策規定，積極恢複出境團隊旅遊和 " 機票 + 酒店 " 業務。
必讀要聞二：推動北京數據特區建設，數據要素市場化進程有望提速
北京市人民政府印發的《2023 年市政府工作報告重點任務清單》中表示，加快建設全球數字經濟标杆城市，着力建設全球數字經濟标杆城市，落實北京數字經濟促進條例，推動北京數據特區建設，開展數據基礎制度先行示範。
生産要素是不斷演變的曆史範疇，随着數字經濟時代的到來，數據成為新的生産要素，是基礎性資源和戰略性資源，也是重要生産力。機構人士認為當前數據要素頂層設計已逐步完善，數字經濟發展有望步入新紀元，後續随着數據産權界定、數據流通和交易等關鍵環節實施細則落地，數據要素市場化進程有望提速，對應數據要素投資機會值得關注。
易華錄（300212）積極拓展數據要素市場生态夥伴圈建設，已成功入選北京國際大數據交易所首批 " 數據經紀商 "，并成為福建大數據交易所首批 " 數據提供商 "。
科藍軟件（300663）與華控清交信息科技（北京）有限公司簽署戰略合作協議，将在數據治理、數據中台以及國産數據庫和隐私計算等領域開展聯合研發、聯合學術合作、聯合市場營銷等深度合作，打造面向金融、政務、電信、能源等全行業的數據要素流通整體解決方案。
必讀要聞三：乘聯會預計 2 月新能源車市開門紅
南京發布《關于推動經濟運行率先整體好轉的若幹政策措施》，延續實施新能源汽車免征車輛購置稅政策，推動公共領域車輛電動化進程，完善充換電基礎設施建設布局。乘聯會數據顯示，預計 2 月新能源車市會出現開門紅，實現同比和環比較大幅度增長。
市場人士指出，近期車企陸續降價 + 政策預期升溫，帶動市場對 2023 年新能源車銷量表現的信心回暖，預計行業競争加劇下的頭部集中化趨勢或進一步顯現，看好 2023 年具有較強插混與出口布局 + 銷量與業績兌現能力較強的頭部自主新能源車企、用戶畫像差異化定位競争的新勢力車企、市占率擡升 / 新定點釋放 + 年降消化能力強 + 業務多元化的零部件公司。
愛柯迪（600933）主營汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生産，部分産品應用于新能源汽車，公司已獲得博世、大陸、麥格納等新能源汽車項目。
京泉華（002885）的車載磁性元器件産品包括變壓器、電感兩大類，新能源車載元器件産品是公司未來重點方向，已與華為、比亞迪、美固、法雷奧等國内外多家汽車制造廠商 / 汽車零部件廠商保持着直接或間接業務往來。
必讀要聞四：華為 " 超融合 +" 戰略暨新品發布會将于 2 月 8 日舉行
據華為官方披露，華為兔年首個發布會将于 2 月 8 日舉行，将重磅發布 " 超融合 +" 戰略及鲲鵬超融合、藍鲸應用商城、超融合軟件及配套工具等系列新品。超融合是一種新興的技術架構，它将計算、存儲和網絡功能采用軟件定義的方式集成到單一設備中，充分發揮硬件的性能，是數字化時代的 IT 基礎設施。
Gartner 預測，中國超融合市場規模将從 2021 年的 18 億美元，增至到 2025 年的 30 億美元，大型企業将成為超融合增量市場增長的主要驅動力。券商人士認為，在中國市場，超融合是私有雲重要組成部分，規模超出市場預期，推薦行業頭部公司。
天融信（002212）是華為鲲鵬産業生态合作夥伴之一，公司超融合虛拟機鏡像可以存儲到華為 NAS 系統中，實現虛拟機生命周期管理、高可用、資源負載均衡等功能。
青雲科技（688316）在超融合系統市場中具有較高的市場份額，2021 年青雲在超融合整體市場中份額為 1.4%，位列行業第 8。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.02.7
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