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文 | 謝澤鋒
編輯 | 楊旭然
如果要問,誰是全球光伏逆變器行業的老大?
估計很多人不知道,答案其實是——華爲。
2011 年,華爲從通訊設備、消費電子行業悄然切入光伏逆變器領域,憑借在電子信息産業中的技術優勢,在 IGBT 模塊的研究中,首次以低壓驅動技術,來掌控高功率和高速開關。
憑借這一 " 黑科技 ",華爲大幅降低了制造成本。2015 年,華爲就問鼎全球光伏逆變器市場排行榜第一名,并蟬聯至今。
在華爲内部,一些業務部門被稱作 " 軍團 ",比如煤礦軍團、數據中心能源軍團、智慧公路軍團等。2021 年底,随着當時業務體量的增大,華爲成立了 " 智能光伏軍團 "。
雖然 " 軍團 " 部門和三大主業屬同一級别,但相比手機、電信設備,乃至時下流行的新能源汽車,華爲光伏顯得極爲隐秘。
即便在光伏産業整體爆發式增長的映襯下,業内叱咤風雲的華爲光伏,依然鮮爲外界知曉。
從将自己擅長的成熟電信技術融入新能源,打破關鍵零部件桎梏,成爲業界一哥,再到布局智慧光伏,華爲隐秘又龐大的光伏商業帝國,很難一直低調下去。
進擊的華爲光伏
很少被注意到的業務闆塊。
得益于優秀的電力信息技術,以及歐洲光伏市場的蓬勃發展,歐洲企業曾一直占據光伏逆變器的主導地位。
德國 SMA(艾思瑪)是 90 年代末期至 21 世紀前十年的絕對霸主,2007-2011 年期間,其逆變器全球市占率常年保持在 30% 以上。
但此後,SMA 先後遭遇了陽光電源掀起的成本之戰,以及華爲打響的技術之戰。2014 年,華爲攜組串式逆變器入局,技術叠代引發成本持續下降。中國企業在全球開疆拓土。
而人工、原材料等要素成本居高不下的歐洲企業,再也無力應對。2019 年起,SMA 敗走中國,宣布停止在中國區業務的運作,并将中國業務股權全部出售給當地管理層。
2021 年,全球逆變器市場由中資企業主導,華爲、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪 4 家中國企業占據前四名,共搶下了 57% 的市場份額。其中,華爲以 23% 繼續高居第一。
要知道,華爲 2011 年才計劃瞅一瞅光伏的機會,4 年後就飙升到全球首位,至今連續 7 年蟬聯冠軍(2022 年尚未有公開數據)。
除了進擊的速度,華爲從 ICT 領域切入光伏逆變器産業,并通過技術叠代打破紅海競争,引領産業發展,則更值得玩味兒。
2011 年,業内掀起價格大戰。彼時,陽光電源憑借僅有 SMA 56% 的成本優勢,舉起價格屠刀。此後三年,集中式逆變器均價暴跌近 7 成,從 0.8 元 /W 銳減至 0.25 元 /W,紅海競争愈演愈烈。
玩家們的盈利能力持續萎縮,SMA 的毛利率此前還能維持在 37% 左右的高位,到 2013 年僅有 16%;陽光電源也不例外,毛利率從 2010 年的 50% 一路下降到 2013 年的 24%。
此時華爲另辟蹊徑,于 2014 年首創組串式逆變器,2021 年中又發布 ± 1500V 雙極智能組串産品。
相比集中式,組串式發電效率更高、發電時間更長、電壓更高、運維成本和故障率更低,組串式産品讓華爲硬生生從紅海中打出一片藍海。如今,組串式解決方案已成爲行業絕對主流。有機構認爲,華爲的設計獨創性領先其他競争對手兩年以上。
如今,華爲又開始進行新的材料研究,布局了碳化矽二代,這将帶來 IGBT、電容、電感、電阻、PCBA 等面積大小全新改變。而擁有雄厚科技實力的華爲有望構築更深厚的護城河。
此前,華爲光伏軍團透露,其 "2021 年逆變器全球發貨超過 52GW,儲能系統全球發貨超過 2GWh。"
而要知道,這一年全球光伏新增裝機量才 133GW(國際可再生能源署數據)。雖然尚未有 2022 年的出貨量數據,但從部分重大工程中标結果來看,華爲依舊處于行業領先位置。
光伏闆塊的進擊,也是整個華爲應對國際技術封鎖的一次戰略部署。
任正非親自督導的軍團
用 " 軍團 " 彌補空缺。
2021 年 11 月 3 日,華爲心聲社公布了一段視頻。
畫面顯示,華爲在松山湖園區舉行了軍團組建大會。任正非以及董事長梁華等高管都親自出席,并爲煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智能光伏軍團等授旗。
華爲内部,這些軍團和三大業務(運營商 BG、企業 BG、消費 BG)屬于同一個級别,軍團組織由任正非親自制定并督導,足見其重要性。
在 2021 年被美國實施技術封鎖後,華爲消費電子業務遭受重創。這些軍團承擔起爲公司 " 多打糧食,熬過冬天 " 的重任。
華爲的 " 軍團 " 設置最早是從 Google 學來的,可以理解爲一個跨部門協作的 " 特殊項目組 "。每個軍團可以把華爲的科學家、産品專家、銷售專家、交付與服務專家彙聚在一起,縮短産品研發和商業化的周期。
這背後,其實是華爲應對美國制裁的倒逼式變革。2020 年,華爲淨利潤還有 646 億元,2022 年,其糧庫日益萎縮,利潤僅剩 356 億元,是多年來的最低值。
華爲終端業務因爲零部件鉗制,一落千丈,手機份額跌倒全球第十;而通信闆塊因 5G 建設進入中後期,增長乏力。2022 年,華爲運營商業務收入 2840 億元,僅微增 0.9%。終端業務收獲 2145 億元,大幅下滑 12%。
因此,任正非在 2022 年再提 " 寒冬論 "," 華爲要從追求規模變爲追逐利潤,要将寒氣傳遞給每個人 "。值得注意的是,這是他創業以來的第 6 次預警,而這一次比過往更加艱難。
目前,華爲雖在 IC 設計領域有海思芯片,但芯片制造領域台積電一家獨大,且無法擺脫美國技術。短期内要想在芯片行業殺出一條血路,并不現實。以光伏爲代表的數字能源,就成爲任正非彌補 C 端業務下滑的一枚棋子。
華爲的邏輯是,用多年來積累的電子信息技術,在萬物互聯時代,外溢出一個價值網,去賦能能源、礦山、汽車、交通等等領域。
2021 年 10 月,華爲與山東電力建設成功拿下 " 沙特紅海 1300MWh 儲能項目 ",這是目前爲止全球最大的儲能工程,也是最大的離網(分布式)儲能項目。土豪沙特計劃在紅海邊建設一座新城,幾乎全部使用新能源,這個 1300MWh 項目指的是,儲存 130 萬度電,供整個城市使用。
此外,華爲還打入了西非市場,爲佳華美能在加納開發的 1GW 地面光伏電站和 500MWh 儲能項目提供全套智能光儲解決方案。
任正非親自組建的 " 軍團 ",正在不斷彌補消費者業務的空缺。
野心不止逆變器
" 用 Bit 管理 Watt"
" 抓住數字能源大發展的機會窗口,撲上去、撕開它。"
這是任正非在 2021 年華爲年度工作會議上對數字能源部門的要求。他指出,低碳化、電氣化、數字化轉型,是華爲實現快速發展的大好機會,要在數字能源領域做到技術紮根。
當年 6 月,華爲斥資 30 億元成立數字能源公司。這是除終端業務外,華爲投資強度最大的實體子公司,比海思半導體還要多 10 億元。
彼時的輪值董事長郭平表示:" 華爲剛剛設立數字能源子公司,要成爲一個有規模、有利潤、有很好成長的、非常值錢的業務。爲公司打糧食,助力國家碳達峰、碳中和 "。
華爲的理念是" 用 Bit(比特,數字技術)管理 Watt(瓦特,電力電子技術)",近年來又進一步升級到 4T 融合,即 Bit、Watt、Heat(熱管理技術)和 Battery(儲能管理技術)。将數字技術融入産品和解決方案各個層面。
華爲數字能源解決方案
顯然,小小的逆變器撐不起華爲進軍數字能源的野心。而華爲的做法當然也非布局光伏矽片、組件等制造環節,而是主要提供 " 技術 " 賦能。
比如其主打産品 " 智能光儲發電機 ",運用智能組件式逆變器,疊加華爲 AI 算法,使得使光伏發電具備同步發電機的特性,同時,降低投資成本,提高運營效率和安全性。
亞洲最大的高鐵站——雄安高鐵站采用了分布式屋頂光伏,全部使用華爲智能光伏解決方案,每年可爲雄安高鐵站提供 580 萬度電,超過整個車站電力使用量的 20%。
所以對于傳統光伏企業來說,華爲是一個好夥伴,而非搶食者。比如和通威合作了全國單體規模最大的 " 漁光一體 " 項目——通威濱州沾化 300MW 項目;聯手華能的全球單體最大水上漂浮式光伏電站——華能德州丁莊水庫一期 200MW 項目等;
而相比電子信息企業,華爲的領先優勢已經十分明顯。它是組串式逆變器的發明者,在能源雲、智能解決方案和 AI 技術領域早已搶跑。
目前,華爲已從新能源領域切入電力能源智能基礎設施、出行能源智能解決方案等行業。
在 2022 年華爲營收的盤子中,數字能源業務收入 508 億元,占比 8%,僅次于 ICT、終端業務,已是華爲第三大業務線條。
寫在最後
任正非創立了華爲,但危機成就了華爲。
創業至今,任正非 6 次預警寒冬即将來臨,這種時刻清醒的危機意識,讓華爲無論在任何時刻,都保持一份沉靜。
據悉,華爲在數字能源産業其實已經謀劃近 20 年。任正非曾說," 華爲矢志不渝地追求企業核心競争力的不斷提升,從未把利潤最大化作爲目标。" 而所謂的核心競争力,其實就源于技術研發。
無線通信領域布局 6G、操作系統自研鴻蒙,IC 設計有海思芯片,光伏行業獨創組串式逆變器、智能發電機 ...... 實際上,華爲在許多領域已經是 " 隐形冠軍 "。
可以看出,這些都是任正非規劃中,讓華爲熬過冬天的路徑和手段。
隻是,此前長期布局和收獲的消費者業務過于龐大。包括光伏在内的新業務,想要達到彼時華爲手機的高度并不容易。各個 " 軍團 " 的成長,不僅要靠華爲員工的努力,也需要行業發展大勢的配合。
就像個人的努力從來都離不開曆史的進程,強大如華爲,也無法例外。
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