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8 月 14 日,遠洋集團(03377.HK)發布公告稱,于 2024 年到期的 6.000% 有擔保票據(國際證券識别号碼:XS1090864528;通用編碼:109086452)于上午 9 時在港交所停牌,直至作出進一步通知。
據悉,上述票據因未于今年 8 月 13 日(即票據利息付款的 14 日寬限期的最後一日)或之前支付票據利息 2094 萬美元,因此發生票據項下的違約事件,導緻該票據停牌。
根據公告,發行人正在就票據進行同意征求,于投票截止日期(即倫敦時間 2023 年 8 月 11 日下午 4 時),發行人已收到足夠的同意指示,以達成将于 2023 年 8 月 17 日下午 4 時 45 分(香港時間)舉行的會議所需的法定人數以及足夠的贊同特别決議案的同意指示,以于會議上通過有關特别決議案。
基于此,上述違約事件将于修訂生效日期(預期爲 2023 年 8 月 18 日或前後)簽立補充信托契據時獲得豁免。
遠洋集團近日發布的未經審核營運數據顯示,今年前 7 月,遠洋集團實現累計協議銷售額約爲 381.5 億元(人民币,下同),較去年同期的 520 億元下降 26.63%,累計協議銷售樓面面積約爲 300.83 萬平方米,累計協議銷售均價爲約 12700 元/平方米。
8 月 14 日晚間,遠洋集團發布盈利警告顯示,截至 6 月底,預期集團将錄得公司擁有人應占虧損約 170 億元至 200 億元,去年同期的虧損額約 10.87 億元。
根據目前可獲得的資料,遠洋集團預期虧損主要歸因于整體房地産市場低迷,由此導緻營業額及毛利率下降,對物業項目計提的減值撥備增加,以及分占合營企業和聯營公司的業績下降。
在此之前的 7 月 25 日,遠洋集團發布關于一家附屬公司(遠洋控股中國)延期兌付債券的公告。該債券發行量 20 億元,期限 5 ( 3+2 ) 年,票面利率 4%,本金及利息的兌付日應爲 2023 年 8 月 2 日,但遠洋集團表示,今年 7 月以來,在行業銷售表現繼續走弱的形勢下,集團嘗試多種途徑籌集資金未果,賬面可動用資金幾近枯竭,公司債券按期足額兌付存在較大困難。
2022 年至 2023 年上半年,遠洋集團通過加大銷售、狠抓回款、資産處置、控減支出等措施全力保障公開市場債務兌付和保交樓工作,2022 年至 2023 年上半年,公開市場累計淨還款超 200 億元。
不過,遠洋集團表示,自 2023 年第二季度起,受行業表現和自身推盤節奏影響,銷售和回款持續走弱,疊加各類資金監管,集團賬面可動用資金持續減少,集團信用債再融資持續停滞,正常項目融資提款亦愈發困難。盡管今年以來仍在努力推進潛在項目的出售工作,但市場買家逐步減少,資産處置難度變大、周期變長,處置落地具有一定不确定性。因此,集團整體流動性高度承壓,公司債券按期足額兌付存在較大困難。