又是中東基金。
1 月 17 日，阿美風險投資宣布，沙特阿美石油公司已向其增撥了 40 億美元。如此一來，阿美風險投資公司在 2024~2027 年的總投資規模增加到了 70 億美元——未來 4 年時間将要投出近 500 億人民币。
眼下正值全球風投行業低潮期，這家中東基金卻一舉補充 40 億美元彈藥，手筆堪稱年度最壕。
事實上，阿美風險投資離我們并不遙遠——此前投資界《中東基金，宣布今年第一筆投資》一文中的主角 Prosperity7 Ventures，正是隸屬于阿美風險投資。過去三年，Prosperity7 的身影開始密集出現在國内 VC/PE 圈，出手了不少中國創業公司。
這也是國内中東熱的一縷真實寫照。
一、全球最賺錢公司，宣布追加 40 億美元做 VC
猝不及防地，一家風險投資公司的 AUM 規模突然翻番了。
昨天，沙特阿美石油公司宣布向旗下全球風險投資機構阿美風險投資公司增撥了 40 億美元。這将會使分配給阿美風險投資公司的資金增加一倍多，令其在 2024 年至 2027 年期間的總投資能力從 30 億美元增加到 70 億美元。
如此一幕，放在當下行業冷清背景下更顯罕見。消息宣布後，阿美風險投資公司将 70 億美元的資金管理規模和團隊照片一起放在了官網最顯著的地方。
于投資圈而言，中東基金已不再陌生，而阿美風險投資背後的沙特阿美石油公司更是赫赫有名。
身爲世界上最大的石油生産商和出口商，沙特阿美石油公司可以說是全球最賺錢的公司之一。2023 年《财富》世界 500 強排行榜上，沙特阿美以 1590 億美元位居利潤榜榜單首位，遠超排名第二且利潤超過 998 億美元的蘋果公司。
目前，阿美風險投資旗下共有三隻基金，而最爲人熟知的應該是 Prosperity7Ventures ——這是阿美風險投資在 2019 年設立的一支多元化增長基金，投資方向涵蓋了除能源以外的衆多前沿領域，包括企業 IT、金融科技、人工智能、B2B、消費科技和醫療科技等。
另外兩隻基金，分别爲投向對沙特阿美石油公司具有戰略重要性技術的數字 / 工業基金以及 2022 年啓動的可持續發展基金；後者投資于支持能源公司 2050 年淨零目标的技術，同時幫助開發新的低碳燃料。在增資前，這兩隻基金規模分别是 5 億美元和 15 億美元。
爲了對沖石油需求下降風險，沙特阿拉伯于 2016 年頒布 " 願景 2030" 國家發展戰略，希望加大對非石油領域、新興科技和私營企業的投資，試圖轉變成爲創新巨頭。
彼時，沙特阿美石油公司尚未上市，旗下着眼于全球的風險投資基金，并未擴展到多元創新科技業務。
但很快，世界刮起一陣中東旋風。
阿美風險投資則從 5 億美元資金規模一路攀升至今，并成功完成超過 145 項投資，包括參與儲能公司 Energy Vault 的 1 億美元 C 輪投資、氨動力解決方案公司 Amogy1.39 億美元的 B1 輪融資等等。
" 創新是應對當今世界挑戰的關鍵，包括能源轉型。" 宣布增資時，沙特阿美技術與創新執行副總裁艾哈邁德 · 霍韋特表示，通過阿美風險投資公司，支持有遠大抱負的先驅者，并最終幫助他們将想法變爲現實。這将爲全球處于不同發展階段的企業提供關鍵動力，同時也有助于實現沙特阿美自身的長期目标。
二、中國，是重要投資目的地：剛領投一家上海公司
就在阿美風險投資宣布增資的同一時間，旗下 Prosperity7Ventures 發布公告，其基金規模由目前的 10 億美元增至 30 億美元。公告稱，新增資金将繼續用于在全球範圍内開展風險投資，支持具有突破性技術的早期至成長型企業實現增長。
這意味着沙特阿美所新增撥的 40 億美元裏，将有一半資金注入 Prosperity7。
自成立起，Prosperity7 就被賦予了厚望。Prosperity7 的名字寓意頗深，來源于沙特阿拉伯第一口打出石油的油井，也是沙特阿拉伯鑽探的第 7 口油井，被稱爲 " 繁榮之井 "。
追溯起來，Prosperity7 與中國淵源頗深。
投資界了解到，Prosperity7 一直将中國作爲其最重要的投資目的地之一，自 2020 年開始在中國開展風險投資以來，目前已投資了約 20 家國内創新企業。
其中，Prosperity7 在中國的第一槍，是 2021 年初投資了物流倉儲領域的機器人公司快倉智能。此後，Prosperity7 開始迅速部署在華投資，出手了包括英矽智能、傅利葉智能、簡單心理、甯矩科技、聚禾生物等醫療科技類公司，以及宏景智駕、擎朗智能、節卡機器人、曦智科技等中國科技企業。
官網顯示，Prosperity7 已經在北京、上海落地，目前中國團隊約爲 15 人。
2024 年，中東基金在華第一筆投資便是出自 Prosperity7 ——領投了輻聯科技 6330 萬美元融資。這是一家國際化放射性藥物治療公司，此次跟投方還包括新股東雲九資本、夏焱醫療美元基金及體系内飛镖夏焱基金、光華梧桐基金，以及現有股東成爲資本、紅杉中國和佳辰資本。
無獨有偶，Prosperity7 不久前也宣布另一筆中國投資——領投了聚禾生物 B 輪超億元人民币融資。後者專注女性健康領域，已成功推出用于婦科腫瘤早篩的甲基化檢測産品。換言之，這家中東基金連續投了兩家中國醫療公司，且都是腫瘤方向。
如今彈藥充足，Prosperity7 在中國的故事更加令人期待。
三、2024，争搶中東豪門
2024 年，中東身影依舊密集出現。
1 月初，有消息稱沙特阿美正計劃增加其在中國的投資。根據榮盛石化 1 月 3 日提交給深交所的文件，沙特阿美正在與其進行談判，準備購買榮盛石化旗下分公司甯波中金石化有限公司 50% 的股份——此前沙特阿美已向這家公司投資了 246 億元。
還有沙特公共投資基金，考慮今年對半導體行業進行 " 規模可觀的投資 "，與此同時，PIF 還計劃創建一家國家航天公司，投資和收購該領域的資産。要知道，PIF 不久前才對外釋放了一個重要消息：計劃在中國内地增設辦公室。
縱觀一二級市場，PIF 聲名赫赫，這是沙特王儲穆罕默德 · 薩勒曼實現經濟多元化、擺脫對石油依賴計劃的一隻關鍵手臂。根據全球主權财富基金數據平台 Global SWF 在今年 1 月發布的報告，2023 年 PIF 的投資總額達 316 億美元，比之 2022 年增長了 33%，成爲 2023 年最活躍的主權财富基金。
回望 2023 年，中東财團成爲了一道難忘的風景線。" 聽說中東多個主權基金都要來中國設 Office。" 一年下來，傳聞漸漸變爲現實。去年 9 月正式亮相的穆巴達拉中國辦公室，處于北京 CBD；随後，沙特投資部副部長也透露有意在大灣區開設辦事處；還有 2022 年成立的阿聯酋 G42 Expansion Fund，已馬不停蹄在上海設立辦事處 ……
當然，中東财團爆買 A 股的一幕同樣讓人難忘——數據顯示，在 A 股上市公司 2023 年半年報中，89 家公司前十大流通股東中都出現了主權财富基金的身影，不乏阿布紮比投資局、科威特投資局等中東力量。
随之而來的，是中東 fund 招聘悄悄火了起來，大家紛紛盯上密集來華開設辦公室的中東主權财富基金。
不過，不少與中東基金接觸的投資人表示，雖然中東财團出手大方，但招商訴求也十分明确，相比财務回報，中東各國同樣希望能将新能源、醫療健康、高新技術等引入當地。正如一個普遍的看法：" 中國企業具備中東目前所需要的産能和技術，而中東憑借過去幾十年的财富積累，可以提供中國企業需要的市場和資金。"
" 美元基金落幕，石油基金冉冉升起。"2024 年開啓，更多圍繞着中東财團與中國的故事正在徐徐展開。
