文 | 觀潮新消費，作者 | 沃特爾，編輯 | 杜仲
9 月 5 日，淘寶發布公告稱，淘寶網計劃新增微信支付能力，并于 9 月 12 日逐步向所有淘寶網賣家開放。
中國移動互聯網領域兩大元老級巨頭之間那道 " 無形有質 " 的牆，轟然倒塌。
9 月 4 日，當 # 淘寶即将全面支持微信支付 # 話題登上微博熱搜第 1 位，淘寶方面火速回應，力證此次傳聞不再是謠言。
淘寶天貓發布公告稱，爲提升消費者購物體驗，淘寶計劃新增微信支付能力，并于本意見征集結束後，進行平台規則調整。
騰訊方面也在當天回應稱，微信支付始終秉持開放的合作理念。此前，微信支付已與包括銀聯雲閃付、京東支付、三大（電信）運營商旗下支付平台、數字人民币等陸續開展支付互通合作，未來也将不斷探索，持續爲用戶提供便利。
支付寶也插播了一條：開放、協作、創新、共享是互聯網的基本精神，也是行業發展的大勢所趨。
總而言之，一切爲了用戶。從本質上看，這種說法當然是對的，爲了用戶的體驗還是爲了用戶的規模，主語不同，出發點也不同，這并不是簡單的文字遊戲。
重壓之下，主動求變
當移動互聯網的野蠻生長告一段落，流量紅利不複當初。阿裏巴巴與騰訊分别從電子商務和即時通信起家，逐漸發展爲橫跨多個賽道的科技巨頭，而在他們力有不逮的角落，又分别殺出了美團、字節跳動、拼多多等新貴。
有魚争食，必有争食魚者。在臨近天花闆的自由空氣中，新老巨頭不約而同地降本增效，試圖從現有規模中找到更高質量的增長。
8 月 24 日，騰訊公布的 Q2 财報顯示，當季營收爲 1611 億元，同比增長 8%；歸母淨利潤爲 476 億元，同比增速達到 82%；Non-IFRS 淨利潤爲 573 億元，同比增長 53%。利潤增幅明顯高于營收增幅。
三大核心業務中，騰訊的增值服務業務（包含遊戲和社交網絡業務）收入達到 788 億元，占騰訊營收的半壁江山，同比增長 6%；網絡廣告業務的收入爲 299 億元，同比增幅高達 19%；而金融科技和企業服務業務收入 504 億元，但同比增長隻有 4%。
收入結構向高利潤收入來源轉變，但支付業務的增速明顯放緩。騰訊管理層解釋稱，這是由于消費支出放緩，每筆支付交易的平均金額同比下降，導緻商業支付收入增長進一步放緩。
如果說騰訊在微信支付領域遇到的瓶頸可以解釋爲規模不變的情況下單筆交易金額的下滑，那麽阿裏巴巴所承受的壓力就更加明顯。
8 月 15 日，阿裏發布 2025 财年第一季度（對應自然年 2024 年第二季度）财報，該季度阿裏營收 2432.4 億元，同比增長 4%；經營利潤爲 359.89 億元，同比下降 15%，主要是由于去年同期股權激勵相關費用撥回 69.01 億元；經調整 EBITA 同比下降 1% 至 450.35 億元，但依然是增收不增利。
而作爲營收支柱的淘天集團，營收 1133.73 億元，同比下滑 1%。盡管财報中強調了 GMV、購買人數、購買頻次的增長，訂單量取得同比兩位數增長，但整體規模的失速也是不争的事實。在阿裏的七大業務中，淘天集團是唯一出現下滑的業務闆塊。
在各自所處的賽道中，淘天比微信的競争壓力要大得多。
2024 年 Q2，拼多多營收 970.6 億元，同比增長 86%；京東營收 2914 億元，同比增長 1.2％，且歸母淨利潤同比增長 69.0% 達到 145 億元。
除了兩位電商領域的 " 老對手 "，在直播電商興起的背景下，快手、抖音、小紅書也紛紛跨界加入了電商的戰場。穩住現有用戶、增強用戶粘性、争奪更多流量，就是阿裏拆牆的源動力。
阿裏的 " 三年整改期 "，既是移動互聯網外部環境變動巨大的三年，也是阿裏内部調整巨大的三年。既有掌舵人的變動，馬雲的放權與回歸，也有 1+6+N 的組織架構變革，各闆塊的獨立與收縮始終處在動态調整的狀态，一切爲了增長，但增長已不再是 " 習慣 "。
馬雲親自在内網回複 " 阿裏會變，阿裏會改 "，就已經爲阿裏所有看似不可思議的變革定下了基調。
另一方面，淘寶幾乎是阿裏旗下與微信支付拆牆的最後一環。2021 年 8 月，淘寶 APP 接入銀聯雲閃付，同時，阿裏旗下餓了麽、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用均已接入微信支付。淘特、閑魚、盒馬等 APP 也已申請接入微信支付。
此前，工信部于 7 月 26 日啓動了爲期半年的 " 互聯網行業專項整治行動 "，提出重點整治惡意屏蔽網址鏈接和幹擾其他企業産品或服務運行等問題，包括無正當理由限制其他網址鏈接的正常訪問、實施歧視性屏蔽措施等場景。
同年 9 月 9 日，工信部相關部門組織阿裏、騰訊、字節跳動、百度等互聯網公司召開 " 屏蔽網址鏈接問題行政指導會 "，要求各平台在當年 9 月 17 日之前必須按标準解除屏蔽，否則将依法采取處置措施。
随後，阿裏旗下餓了麽、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用開始接入微信支付；同年年底，微信松綁外鏈，允許在一對一聊天場景中打開包括淘寶、抖音等外部 APP 在内的購物、視頻鏈接；騰訊視頻、騰訊新聞、QQ 系的廣告流量也接入了阿裏媽媽。
2023 年 9 月，微信視頻号、朋友圈、小程序等廣告流量可以通過阿裏媽媽 UD 效果投放，直接跳轉淘寶、天貓商家的店鋪、商品詳情及淘寶直播間。
2023 年 10 月，不少網友反饋稱，淘寶支付頁面出現了 " 微信掃碼支付 " 的選項。當時淘寶客服表示，微信掃碼支付功能還在逐步開放中，目前隻針對部分用戶開放，而且僅有部分商品支持。
而在 " 三年整改期 " 的末尾，淘寶也完成了微信支付的接入。
不聯網，不 " 互聯 "
移動支付時代的到來，以支付寶、微信支付的出現及競争爲标志，雙方對于用戶、商家的争奪迅速白熱化，并很快使出了 " 築牆 " 的大招。
而淘寶與微信之間築起的高牆，是彼時互聯網企業慣用的方式。
2008 年 9 月，淘寶率先宣布屏蔽百度爬蟲，即百度搜索結果裏不會出現淘寶内頁商品。相比于失去百度的搜索流量，阿裏完成了 " 網上購物就去淘寶 " 的用戶心智建設，在流量紅利增長的時代利大于弊，在移動互聯網時代到來之前做足了鋪墊，也嘗到了 " 築牆 " 的甜頭。
在這方面，騰訊同樣經驗豐富。2010 年，騰訊和 360 之間爆發了著名的 "3Q 大戰 "，這場持久戰被百度百科總結出了 8 個階段，在很長一段時間内依然影響着中國互聯網産業的發展格局。
2013 年 7 月，阿裏宣布暫停與微信相關的第三方應用服務，斷掉一切微信數據接口（微信無法跳轉至淘寶頁面）。理由是 " 大量用戶反映，微信平台發來的淘寶鏈接大部分是僞造淘寶店，部分用戶因此受到财産損失，甚至支付賬号、密碼被竊 "。随後，淘寶賣家收到通知，禁止張貼微信二維碼，淘寶與微信築起了高牆。
同年 11 月，微信方面開始還擊，微信上的淘寶店鋪鏈接無法打開，淘寶引導下載的鏈接也被屏蔽。
淘寶的 " 保護牆 "，實際上以移動互聯網應用爲分界點，可以大概分爲兩個階段。在 PC 互聯網時代，基于 Web 端的開放屬性，完全隔絕的客觀難度相對較高，而在移動互聯網時代，各移動應用帶有封閉性，更容易進行排他設計，可以把牆建得又高又厚。
但在智能手機迅速普及後，移動互聯網的流量增長非常迅猛，但時間也相對較短，從而導緻競争的烈度較高。随着巨頭的邊界拓展，流量轉化的難度越來越高，新的流量越來越少，即使淘寶、微信這樣的國民級應用也開始打磨賺錢的 " 手藝 "，背後是流量焦慮衍生出的生存焦慮。
頭部企業的市場格局變得穩固，" 二選一 " 對于消費者的負面影響也開始顯現。就連 "iPhone 與微信二選一 " 的話題都能引發大範圍的讨論，是市場對于巨頭築牆的應激反應，也是每次二選一事件都未能真正妥善處理所産生的弊端。
直到 2021 年 9 月，在相關部門介入後，各方對于此類事件的處理都有了足夠的經驗，以淘寶爲代表的阿裏系應用與微信展開友好合作，也就順理成章。
2021 年 8 月的财報電話會上，時任阿裏巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇曾表示，互聯是互聯網的初心，開放是數字生态的基礎，平台之間的大循環能産生的社會價值，一定遠遠大過在單一平台内的小循環。而平台之間的互聯開放，結果會是多赢。
這一評論被視爲阿裏與騰訊 " 拆牆 " 的信号。
2024 年，阿裏和騰訊 " 拆牆 " 的速度明顯加快。1 月，閑魚上線微信小程序；3 月，微信支持應用内加入釘釘會議；8 月，淘特 APP 新增支持微信支付。
8 月 14 日，在淘寶宣布接入微信支付的同一天，支付寶官宣了與美團的合作，美團兩大核心業務——外賣和酒店的小程序在支付寶上線。至此，美團旗下美團外賣、美團買藥、美團充電寶、美團騎行、美團跑腿、美團酒店六大核心業務均已上線支付寶小程序。
阿裏與美團，是中國互聯網企業 " 不互聯 " 的另一對典型案例。
2011 年，阿裏領投美團的 5000 萬美元 B 輪融資，彼時美團正身處 " 千團大戰 " 關鍵時期，最終與大衆點評一起成爲勝出者，與這筆關鍵融資不無關系。
2015 年，美團與大衆點評合并，阿裏宣布不再跟投新 " 美大 " 的下一輪融資，并大規模撤資，騰訊順勢加入，先是追加 10 億美元投資，并多次參投。
" 同時得到阿裏與騰訊的投資 " 成了王興的一廂情願，阿裏也迅速完成了從美團投資人到對手的轉變。2016 年起，阿裏系連續兩輪投資餓了麽，後于 2018 年完成了對餓了麽的全資收購，将其與口碑全面合并後，一直是美團在本地生活領域最重要的對手。
2020 年 7 月，" 美團外賣現在不能支付寶付款 "" 美團回應取消支付寶支付 " 先後登上熱搜榜，事件背後是美團于當年 5 月上線的 " 美團月付 "。推出支付工具，明裏暗裏隐藏支付寶，被視爲美團和阿裏在線下生活服務領域戰火升級的信号。
王興在回應此事時提到，" 淘寶爲什麽還不支持微信支付？微信支付的活躍用戶數比支付寶多，手續費也比支付寶低。"
如今，淘寶宣布支持微信支付的同一天，美團與支付寶之間的牆也被拆開，中國互聯網企業 " 不互聯 " 的情況也因此得到了極大程度的改善。
實際上，從 2020 年開始，美團單車、充電寶、買藥、外賣等業務，也相繼與支付寶展開了合作。各互聯網巨頭也在 2021 年的監管指導下展開了互聯互通的拆牆行動，快手與美團在 2021 年達成了合作，百度在 2022 年聯合美團、小紅書等十餘家企業開展互聯互通合作，B 站也從 2023 年開始與淘寶、京東、拼多多建立了合作關系。
2024 年 5 月 17 日，阿裏媽媽生态内容營銷中心旗下 " 淘寶星任務 " 與字節跳動旗下 " 巨量星圖 " 開啓深度合作，" 抖音種草、淘寶成交 " 的鏈條被正式打通。
5 月 20 日，京東支付與微信支付官宣将實現互聯互通，京東支付也成爲行業首家同時打通微信個人碼和商家碼的第三方支付機構。
相比于 " 淘寶爲什麽還不支持微信支付 " 的反問，王興的另一個觀點則直指如今中國互聯網企業 " 一片祥和 " 背後的真相。他在 2017 年接受《财經》雜志采訪時表示：" 哪裏有什麽真正的‘終局’呢？所有人在下半場都要接受競合才是新常态。"
競合的底色仍是競争
既然競合是常态，淘天與微信拆牆的影響也分兩面，互聯互通是一面，持續競争是另一面。
阿裏與騰訊是中國互聯網領域跨越過多個時代的巨頭，不僅是龐雜的業務體系構建了多元邊界，還通過對外投資建立了龐大的商業版圖。
因此，淘天接通微信支付，不但标志着阿裏旗下業務對于微信支付的接納，也是阿裏系與騰訊系 " 破冰 " 的裏程碑式事件。據《新财富》統計，截至 2020 年，騰訊與阿裏的生态圈市值均在 10 萬億元以上，當 " 和解 " 成爲主流，用戶的使用體驗将得到很大的改善。
美團與支付寶 " 重歸于好 " 是最明顯的佐證，而 "iPhone 與微信二選一 " 則更像是一場 " 不合時宜 " 的鬧劇，iOS 版本的微信已在 9 月 6 日恢複了更新。
由于雙方的出發點與訴求不同，推進合作的動力不同，帶來的結果也不同。
除了監管層面的因素外，淘寶面臨更大的競争壓力，對于新流量的需求也更迫切。淘天接入微信支付後，從理論上看，可以吸引轉化更多的微信支付用戶去淘天購物，打開流量增長點。
根據 QuestMobile 于 7 月 30 日發布的《2024 半年度中國移動互聯網實力價值榜》，微信以 10.52 億的 MAU 月活數排名榜首，淘寶、支付寶分别以 9.27 億、8.93 億的 MAU 排在二、三位。
今年 7 月，支付寶在開放日 · 新支付體驗活動中官宣了 " 支付寶碰一下 " 服務，消費者隻需要解鎖手機碰一下支付寶的設備就能完成支付，省略了打開應用掃一掃或調出二維碼的動作，也體現出了支付寶對于自身利弊的清晰認知。
作爲社交應用，微信的打開率天然高于工具類應用，當手機屏幕越來越大，這一影響也會通過手機頁面 APP 的排布方式來體現。
而在淘天接入微信支付後，至少在淘天商城中的購物體驗被抹平差距，淘天或許能收獲渴求的新流量，但支付寶面對微信支付的競争核心也發生了變化——從規模轉變爲體驗。
支付寶的出現是爲了解決電商發展中衍生的支付痛點，是一個工具，而微信支付則是微信在社交應用的基礎上産生的功能，是一種服務。
2014 年，馬雲曾憤怒地将微信紅包的成功比喻爲 " 偷襲珍珠港 "，口不擇言的背後也體現出雙方對于這場支付戰争的不同态度。電商與支付是消費鏈條中相接的兩環，阿裏巴巴曾對螞蟻寄予厚望，希望開辟金融科技的新路線，先行探索子業務批量上市的模式，但因爲種種原因未能實現，走過一段漫長的彎路後，螞蟻集團成爲無實際控制人的公司，并加入了 AI 的浪潮。
在淘天與微信拆牆後，支付寶的未來逐漸變得難以預測。無論是支付還是 AI，支付寶的底色是金融，金融領域的發展模式本身就與流量的生意相悖。
微信支付避開了這段彎路。
2021 年 9 月，騰訊微信支付與銀聯雲閃付發布深化支付合作與互聯互通的聲明；2023 年 11 月，微信支付完成了與中國移動、中國電信、中國聯通旗下支付平台的條碼支付互聯互通功能；2024 年 6 月，微信支付各類收款碼實現了向銀聯網絡的全場景開放。
在移動支付發展的十餘年間，微信支付曾 " 摸着支付寶過河 "，但在小程序模式出現後，支付寶反摸了微信一把，但小程序帶來的支付糾紛也讓微信頭大，從 "iPhone 與微信二選一 " 可見一斑。
無論如何，支付是兩位巨頭不想失去的業務，但其出發點也發生了變化，變成了以支付爲入口産生的流量、數據、關系鏈條，以及一個包含社交、電商、支付的生态閉環。
在淘天推進拆牆的同時，微信也在加速推進電商業務。在 Q2 财報電話會上，騰訊總裁劉熾平提到，騰訊電商将不再局限于在視頻号和直播方面，還會在微信内部建立電商生态，并連接整個微信生态。
從視頻号小店到直播電商，騰訊對于電商的探索擴大到整個微信生态，對于淘天遞出的橄榄枝顯得猶豫也是在所難免的，在這樣的背景下完成了拆牆的第一步，已經是個難得的開始。
而從支付環節以小見大，雖然 " 破冰 " 成爲互聯網巨頭競合的主旋律，但競争的關系與格局并未因此而産生直接的變化。互聯網仍是那盤撲朔迷離的棋局，隻不過增加了一條 " 不允許掀桌子 " 的新規則。
再徹底的拆牆也隻是拆牆，鄰居依然是鄰居，可以去對方家裏做客，但不能去人家地裏收割。
