财聯社 12 月 5 日訊（記者 李潔）随着萬達一筆美元債展期獲得通過，王健林可以稍稍松口氣了。
" 萬達商業地産 11%N20250120"4 億美元債展期早鳥期投票結果，已于近日出爐。
截至電子同意截止時間，即 2024 年 12 月 3 日下午 4:00（倫敦時間），萬達商管已收到合格債券持有人代表占未到期債券總額 96.32％的有效同意指令，且投票支持該展期決議。因此，電子同意已獲得批準，且資格條件已滿足。同時，萬達商管提及無需召開持有人會議。
對此，知情人士告訴記者，該筆債券展期确實已經獲得債券人同意。
據悉，上述債券存續規模爲 4 億美元，票息 11%，原本到期日爲 2025 年 1 月 20 日。在到期日，萬達将被要求贖回本金總額爲 4 億美元的債券本金及應計利息。
按展期公告，萬達計劃将這筆債券到期日從 2025 年 1 月 20 日延長至 2026 年 1 月 12 日；增加 2025 年 1 月 20 日強制贖回當時未償還債券本金總額 25% 的規定，以及增加在任何時候發行人可以按面值價格贖回全部或部分債券等條款。
這意味着，上述債券展期獲得通過後，萬達在 2025 年 1 月 20 日将贖回 25% 的本金，共計 1 億美元；而剩餘 75% 的 3 億美元債券本金将在 2026 年 1 月 12 日支付。
" 這筆美元債得以展期，有效緩解了萬達的短期償債壓力。" 一位房地産行業分析師指出，展期獲得通過，說明債券持有人對萬達是抱有信心的，而展期時間較短，也是其能夠獲得支持另一個重要原因。
還有分析人士認爲，萬達商管拟設立規模至多 900 億元人民币的基金的動作，對于推動此次美元債得以展期可能也産生了重要影響。
此前有消息稱，大連萬達商業管理集團已告知一些投資者，其計劃設立一支規模約 500 億元 -900 億元人民币（69 億 -124 億美元）的基金，該基金底層資産爲商場，有助于交稅和還債。此外，大連萬達商管計劃在 2025 年年内完成該基金的融資。
對此，萬達方面并未回應。
不過，萬達方面此前曾表示，集團通過大連新達盟與投資方簽署的投資協議所獲收益，作爲償還債券的主要來源，然而通過該交易所獲的總淨收益低于預期，剩餘的淨收益将僅在債券的新到期日之前支付。
有知情人士告訴記者，" 萬達引入太盟等機構的投資過程中，在監管層面，由于對外資投資國内一些資産審批較爲嚴格，所以萬達引戰的落地較爲緩慢，對其短期償債能力也形成一定影響。"
分析人士指出，如果萬達所設基金能夠成功完成融資，将有效緩解其償債壓力。
目前，萬達面臨着回購股份的資金壓力，包括蘇甯易購向萬達追款 50 億元，而永輝超市追款孫喜雙的仲裁中，王健林也被牽連其中。
公開債務方面，在償還 DALWAN 7.25 12/29/24 的最後一期之後，萬達商業未償還的境内公募債券總額和未償還的境外公募債券總額分别約 22.7 億元人民币和 8 億美元。
其中，DALWAN 7.25 12/29/24 債券，将于 2024 年 12 月 29 日到期，債券餘額爲 2.4 億美元，票息爲 7.25%。萬達還有一筆美元債，該債券下一次付息日爲 2025 年 2 月 13 日，發行規模爲 3 億美元，票息 11%，到期日爲 2026 年 2 月 13 日。
境内債方面，萬達存續債券存續規模爲 22.75 億元，最近一筆到期日期爲 2025 年 7 月。
