低空經濟崛起，保險市場初步探索，需精準定價。
類比 " 空中車險 " 的概念，低空經濟保險還面臨無人駕駛、新能源等風險識别定價問題，風險類别亦缺乏标準化
近期，在億航智能廣州總部，多款适應不同飛行場景的 eVTOL（電動垂直起降飛行器）爲來訪者打開了未來城市空中交通的想象空間。2024 年 5 月 6 日，億航智能電動垂直起降航空器 EH216-S 完成阿聯酋載人首飛。
（圖片：億航智能展廳，攝 / 丁豔）
" 未來我們的城市空中交通，有載人無人駕駛航空器，同時也會有面向高樓消防、救援的空中力量。在城市的日常治理中，會有一些小型的無人駕駛去做巡查業務。這會給我們的生活帶來更便捷的出行，也會讓城市更加安全和高效。" 億航智能副總裁蔣瑜濤如是勾勒未來城市空中交通發展藍圖。
這是當前最爲火熱的低空經濟發展一隅，繼 "City Walk"、"City Ride" 火出圈後，"City Fly" 已來。近日，上海市交通委員會印發《上海市低空飛行服務管理能力建設實施方案》，其明确加快推進上海市低空飛行服務管理能力建設，支撐低空經濟産業高質量發展。在 2027 年年底前，将全面形成上海市低空公共航路網絡架構，累計劃設低空飛行航線不少于 400 條。
11 月 18 日，中國航空運輸協會通航業務部、無人機工作委員會主任孫衛國在 2024 國際電動航空（昆山）論壇上透露，中央空管委将在六個城市開展 eVTOL（電動垂直起降飛行器）試點。據了解，這六個試點城市初步确定爲合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。
11 月 6 日，中信海直完成了 " 深圳南頭直升機場—香港國際機場 " 直升機跨境航線的試飛任務，試飛僅曆時 15 分鍾，大幅提升了通行效率。此前，從深圳到香港國際機場，傳統的地面交通方式包括口岸通關等程序，通常需要超 2 小時，而海上交通也至少需要 1 小時。
值得關注的是，當前低空經濟發展還處于早期階段，随着越來越多的飛行器進入城市低空，這其中的安全問題誰來守護？
當前，多家頭部保險公司已率先在低空經濟領域布局。中國人保牽頭制定全國首個服務低空經濟産業發展的地方性示範保險産品—— " 廣東省低空飛行器綜合保險 "；今年 4 月，平安産險深圳分公司推出 " 平安低空經濟護航者 " 綜合保障方案。9 月，中再産險與太保産險共同發布 " 低空經濟第三者責任險 " 保險創新成果。
從政策風口來看，低空經濟發展已上升至國家戰略層面。2021 年 2 月，中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，發展交通運輸平台經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟，這是 " 低空經濟 " 概念首次被寫入國家規劃。
2023 年，中央經濟工作會議強調，以科技創新引領現代化産業體系建設，打造低空經濟等若幹戰略性新興産業。2024 年，《政府工作報告》首次提出積極打造低空經濟等新增長引擎。
頭部險企争相布局
當下，低空經濟炙手可熱。2024 年被稱爲 " 低空經濟元年 "，一方面，大量資本密集湧入該賽道；另一方面，多地争相打造 " 低空之城 "。
低空經濟，是指以低空空域爲依托，以通用航空産業爲主導的經濟活動，涉及低空飛行、航空旅遊、科研教育等行業的經濟概念，産品包括無人機、直升機等，是輻射帶動效應強、産業鏈較長的綜合經濟形态。賽迪顧問《中國低空經濟發展研究報告（2024）》預測，到 2026 年中國低空經濟規模有望達到 10644.6 億元，2030 年有望突破 1.4 萬億元，2035 年突破 4 萬億元。
當前低空經濟還處于早期發展階段，蔣瑜濤認爲，低空經濟産業鏈上下遊所面臨的風險不容忽視，在後續運營中将風險降至最低至關重要，比如在場景運營中存在的鏈路丢失、操作失誤、自然災害等風險。
小鵬彙天副總裁仇明全分享了一則試飛過程中遇到的難題，他表示，2022 年 10 月 10 日，中東地區最大的科技展 Gitex 期間，小鵬彙天飛行汽車旅航者 X2 在迪拜成功公開首飛。不過，當年 10 月 1 日，被告知飛行必須提供保險單，否則不允許飛行。" 當時剛好是國慶長假，人保财險廣東分公司接到我們的保險需求後，立即成立專業服務小組，在 10 月 6 日解決了出單問題，完成了小鵬彙天成功首飛。"
仇明全透露，在此前小鵬彙天的新品發布會上，用戶最關心的問題除了産品本身的安全之外，是否有保險可保也被多次問及。
當前，多家頭部保險公司正發力低空經濟領域。2024 年 7 月 4 日，人保财險廣東分公司與億航智能簽訂了全國首單 " 低空飛行器專屬保險合作項目 "，爲首批 EH-216S 無人駕駛載人飛行器提供專屬風險保障 539 萬元。截至目前，人保财險廣東分公司已爲億航智能等 5 家客戶提供風險保障合計超 5000 萬元。
與此同時，人保财險廣東分公司牽頭制定全國首個服務低空經濟産業發展的地方性示範保險産品—— " 廣東省低空飛行器綜合保險 "，其主險條款包括低空飛行器财産損失、第三者責任和上機人員責任，附加險條款包括附加擴展外部撞擊、操作失誤和通訊鏈路丢失這三方面财産損失。
今年 4 月，平安産險深圳分公司推出 " 平安低空經濟護航者 " 綜合保障方案。據平安産險有關負責人介紹，早在 2019 年，平安産險就與極飛科技合作，以 " 保險 + 科技 " 模式完善農業無人飛機售後服務體系，開啓了低空經濟專屬保障的探索。8 月，平安産險深圳分公司簽約全國首單低空領域政府救助保險。
9 月，中再産險與太保産險共同發布 " 低空經濟第三者責任險 " 保險創新成果，其中的核心條款已成爲國内首個無人駕駛航空第三者責任保險地區示範性條款。11 月 7 日，中國太保總裁趙永剛在第七屆進博會上表示，當前，新一輪科技革命和産業變革不斷演進，下一步将深入參與低空經濟産業的産品規劃設計，共同推動更多保險創新項目的試點落地。
另外，國壽财險已報備無人機保險主險條款及一系列附加險産品，主要爲警用執法、消防救援、電力巡線、測繪、植保等領域無人機應用提供保險保障。
中再産險相關業務負責人嚴賢懷認爲，在低空經濟産業鏈中，保險業務有廣闊空間。在産業擴容的情況下，從上遊生産制造，中遊的各類系統與集成及低空産品，如 eVTOL、通用航空、無人機等，以及下遊各類運營主體的财産損失和責任風險的轉移需求，都爲保險行業提供了更廣闊的生态空間。
亟待專業化精準定價
2023 年 6 月 28 日，國務院和中央軍委正式發布了《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，這是中國首部針對無人駕駛航空器的行政法規，将于 2024 年 1 月 1 日起施行，其中規定：" 使用民用無人駕駛航空器從事經營性飛行活動，以及使用小型、中型、大型民用無人駕駛航空器從事非經營性飛行活動，應當依法投保責任保險。"
不過，當前低空經濟保險仍處于初步探索階段。當被問及，當前保險對于飛行器的保障是否全面之時，一位頭部城市空中交通科技企業高層表示，目前可以滿足前階段的運營，但未來随着更多運營數據的積累，希望低空經濟保險産品可以更加細化和成熟。
針對當前低空經濟保險方面面臨難點，仇明全表示，" 以小鵬彙天推出的分體式飛行汽車——‘陸地航母’爲例，其在陸地行駛時，飛行器在後備箱，因此可以按照車險來投保。但是在飛行過程中，又要以飛行器相關精算法則投保。這兩者結合究竟該如何定價，空中的責任又該如何界定，這是目前我們正在和保險公司研究的問題。"
據一位保險公司相關人士表示，除了三者責任險外，建議相關公司投保機身險，其主要保障無人機的意外損失或者損壞，保險公司可以對相關損失進行賠償。從某險企理賠數據來看，導緻高額賠付的主要爲機械故障、操作失誤、信号幹擾，賠款占比爲 43%，22%，19%。
上述保險公司相關人士表示，目前政策層面上，支持低空經濟的保障，但是主要是在消費端。比如強制商用無人機購買三責險，但是因爲沒有過往的理賠經驗數據，大部分産品責任條款都是參考海外的模闆，目前費率較高。
以一家大型頭部險企航空器綜合險舉例，據獲悉，其機身險、三者責任險和機上人員責任險費率分别爲 1%-3%、0.15%-1%、0.2%-1%；同時，無人機保險必選險種爲三者責任險，可選險種爲機身險、操作員意外險和 " 機庫 " 險，其費率分别爲 0.3%-0.6%、6%-12%、5%、1%-2%。
嚴賢懷認爲，雖然類比 " 空中車險 " 的概念，但低空經濟保險并不同于車險，既有車險損失頻率，也有航空險損失強度。一方面，低空經濟保險跟地面上的車比較類似，面臨無人駕駛、新能源等風險識别定價問題；另一方面，低空的風險類别比車更豐富，缺乏标準化。
" 當前行業需要構建無人駕駛航空器定價模型，匹配更專業化的精準定價。同時，低空經濟保險條款與産品矩陣亟待補充，現在無人機保險更多局限于綜合險、機身險、三責險的開發，有待進一步補全。" 嚴賢懷表示，不同于傳統通航的 To B（面向企業）模式，低空經濟保險涉及 To B、To C（面向個人）、To G（面向政府）多模式，保險服務體系也需要轉變，從而跟上低空經濟的快速發展要求。
本文來自微信公衆号 " 财經五月花 "（ID：Caijing-MayFlower），作者：丁豔，編輯：楊芮 袁滿 。
