封面圖片來源:恒馳官微
8 月 14 日晚間,恒大汽車(0708.HK)公告稱,其已獲得由阿聯酋國家主權基金持股的上市公司紐頓集團(NWTN)首筆 5 億美元戰略投資,另有 6 億人民币過渡資金将自公告後 5 個工作日開始陸續到賬。所有戰投資金全部用于恒大汽車天津工廠,确保恒馳 5 的正常生産和恒馳 6、7 的陸續量産。
恒大汽車方面表示,紐頓集團還将協助其開拓海外市場,實現每年向中東市場出口 3 萬 -5 萬輛恒馳汽車。
紐頓集團将成爲恒大汽車單一最大股東
此次恒大汽車采用發行新股的方式引入戰略投資。公告披露,恒大汽車、其非全資控股公司中國恒大集團、中國恒大集團創始人許家印及紐頓集團訂立了股份認購協議,據此,紐頓集團将有條件認購恒大汽車發行的約 61.77 億股新股份,總代價約爲 38.90 億港元(約合 5 億美元),意味著每股認購價爲 0.6297 港元。
同日另一份公告宣布,作爲其母公司中國恒大集團債務重組的一部分,恒大汽車爲降低債務水平,将總額約 208.95 億港元的相關貸款(包括截至 2023 年 8 月 14 日中國恒大集團所提供股東貸款所涉及的應計利息)按每股 3.84 港元價格轉換爲約 54.41 億股新股。其中,中國恒大集團、許家印及其控股公司鑫鑫分别認購約 41.78 億、6.90 億股新股。
由于投票權制約契據項下的安排,紐頓集團與中國恒大集團及許家印被認定爲一緻行動人士。
在債轉股及新股發行事項完成後,恒大汽車股份總數達到約 224.62 億股;其中,紐頓集團持有恒大汽車擴大後已發行股份總數約 27.50%;中國恒大集團持有約 48.86 億股,占擴大後股份總數約 21.75%。紐頓集團将成爲恒大汽車單一最大股東及一緻行動集團最大股東,其與一緻行動人合計持有恒大汽車約 49.25% 的股份。
債轉股及新股發行事項完成後,恒大汽車股權分布情況(圖片來源:公告截圖)
另外,許家印夫人丁玉梅及其控股公司好邦有限公司同樣以每股 3.84 港元的價格分别認購約 4.17 億、1.56 億股新股,合計約 5.73 億股新股,占債轉股及新股發行事項完成後總股本的 2.55%,但不構成中國恒大集團債務重組的一部分。
" 神秘 " 中東資本輸血恒大汽車
對于許多人來說," 紐頓 " 這個名字頗爲陌生,其前身 " 艾康尼克 "(ICONIQ)在市場中的表現也十分低調。
公開資料顯示,艾康尼克成立于 2014 年,由總裁吳楠和迪拜公司 W MOTORS 的創始人 Ralph Debbas 共同創立。在 2016 年的卡塔爾國際車展上,艾康尼克旗下首款産品、定位高端純電動 MPV 車型的 ICONIQ SEVEN 正式亮相,該品牌也随之進入大衆視野,并在未來幾年内與 W MOTORS、Studiotorino(意大利都靈工作室)、Magna、Steyr、微軟等多家知名企業達成戰略合作。
2018 年 3 月,ICONIQ SEVEN 在第 88 屆日内瓦車展上迎來歐洲首秀,并宣布與法國 AKKA 公司在無人駕駛領域的獨家合作;2019 年 4 月上海國際車展期間,艾康尼克攜升級版 ICONIQSEVENII、無人駕駛概念車 Muse 參展,同年 7 月,其通過收購天津天汽集團美亞汽車制造有限公司全部股權的方式,獲得造車準入資質,一時間風光無限。
然而進入 2020 年,艾康尼克經曆了疫情和融資上的挫折,一切按下了暫停鍵。
據吳楠透露,2020 年艾康尼克主要進行了三方面的工作:一是重新思考産品吸引力以及研發計劃;二是引入了一些傳統車企的團隊;三是調整股權結構,引進戰略股東。
從随後的公司發展曆程看,吳楠在引進戰投方面确實下了苦功。
2021 年 4 月,艾康尼克憑借 " 獲得世界五百強企業正威集團以及無人駕駛汽車品牌 AutoX 戰略投資 " 這一消息重回公衆視野。2022 年 10 月,艾康尼克與在納斯達克上市的特殊目的收購公司 East Stone Acquisition Corporation 簽訂業務合并協議,新設子公司紐頓(NWTN)以謀求在納斯達克上市。同年 11 月,紐頓集團在納斯達克上市,成爲阿聯酋新能源在美國上市的第一家企業。
值得注意的是,艾康尼克總部與恒大汽車整車生産基地一樣,均坐落于天津。
" 此次牽手中東資本,将有效解決恒大汽車發展面臨的資金難題。" 恒大汽車在公告中表示,其将全力推進恒馳 5 生産銷售,迅速占領市場,并進一步推進恒馳 6、恒馳 7 等新車型的研發及量産。