11 月份，随着物流問題得以解決，特斯拉在不少國家的電動車銷量得以強勢回升。就市場來看，在德國、英國、法國、挪威、瑞典這幾個具有代表性的城市中來看，電動車受到政策的影響十分巨大。
無論是德國、英國還是法國，在 2024 年都會有新的電動車相關政策出台，這就使得這些國家的車企需要提前做一些準備和調整。因此，最近兩個月的電動車銷量數據并不見得能夠真實地反映當地電動車市場的情況。像瑞典，則是處在一個消化前期政策影響的階段，純電動汽車同比下降也很難真實地反映出到底是市場需求出現了萎縮，還是隻是受到過往高基數的影響。
歐洲整體的趨勢來看，新能源汽車市占率在快速上升之中，但今年針對中國新能源汽車的反補貼措施也開始有了比較大的影響。從 11 月的銷量來看，國産品牌在這五國中出現的頻次已經明顯降低了。其中，MG 繼續實現在五個國家的全壘打，全部跻身電動車銷量排行榜前 20 的位置。比亞迪則在英國、挪威和瑞典三個市場也進入了榜單之中。不過，在新勢力中，隻有小鵬 G9 爲中國品牌在挪威市場掙得了一席之地。
目前，比亞迪和 MG 都有計劃在歐洲建立工廠，這可能會緩解目前市場層面的壓力。不過，需要注意的是，歐洲車企也在開發廉價的電動車，比如最近大衆和雷諾就聯手開發售價在 2 萬歐元以下的電動車。目前中國電動車在歐洲的售價其實并不低，後續這些産品所面臨的競争環境也會更加不一樣。在 2024 年，更多的車企還會進軍歐洲市場，但要打開歐洲市場大門，像韓系車一樣爲主流所接納可能還需要時間。
01
德國
斯柯達 ENYAQ 奪冠，中國品牌僅剩 MG4
德國 11 月汽車銷量爲 245,698 輛，同比下降約 6%，低于 2020 年之前德國汽車市場通常 28 萬輛的月銷量平均水平。其中，新能源汽車銷量占比德國汽車銷量約 25.7%，其中純電動汽車占比爲 18.3%，而插電式混動汽車占比爲 7.4%。去年同期，這三個數據分别爲 39.4%、22.3% 和 17.1%。其中，插電式混動汽車占比大幅下滑，這和補貼政策變化有關。從今年 1 月 1 日起，在德國市場上的插電式混動汽車不再獲得補貼，而去年年底相關的插電車型銷量一度猛增。
對于德國電動車市場來說，2024 年開始電動車補貼政策的變動，将再度成爲影響德國電動車銷售的關鍵因素。從明年開始，獲得電動車補貼資格的電動車售價上限，将從 65,000 歐元下降至 45,000 歐元，而相關的獎勵金額也将從 4,500 歐元滑落至 3,000 歐元。也就是說，之前售價在 4.5 萬歐元到 6.5 萬歐元的電動車将失去補貼資格。這也是繼今年 9 月初，德國取消了對企業、車隊以及其他對公用戶的激勵措施之後，直接對德國電動車消費者産生影響的措施。
就具體的銷量來看，在 11 月，斯柯達 ENYAQ 在純電動汽車銷量排行榜上位居德國市場榜首，意外領先于特斯拉 Model Y 和寶馬 i4。與此同時，寶馬 iX1 表現強勁，從 10 月份的 12 位躍升至 11 月份的第五位。中國品牌中，在德國市場銷售前 20 的車型中，隻有 MG 旗下 MG4 一款車型入圍，上個月入榜的比亞迪在這個月不見蹤影。
此外，在 11 月份亮相的兩款新車将對未來德國電動車市場走向産生不小的影響。它們分别是比亞迪海豚與沃爾沃的 EX30。雖然它們在 11 月上市首月的銷量隻有 17 台和 6 台，但是未來這兩款車型在德國的銷量将有望達到千台以上的規模。
至于 10 月首次在德國亮相的菲亞特 600e，交付量已經從最初的 7 輛大幅提升至 11 月的 158 輛；同在 10 月首次亮相的起亞 EV9 在 11 月迅速攀升至 313 輛；更早一些 8 月首次亮相的大衆 ID.7 轎車繼續以驚人的速度增長，11 月銷量達到 564 輛。
尤其值得一提的是寶馬品牌，随着新款寶馬 iX2 已開始批量銷售，寶馬已經投放了 4 種不同的 SUV 純電動汽車和 3 種不同的純電動轎車。完善的電動車産品矩陣，也爲寶馬在日後進一步提升銷量打下了堅實的基礎。
02
英國
MG 保持前三，BYD 新入榜
11 月份，英國汽車銷售 156,525 輛，同比增長 9.5%。其中，新能源汽車占據了 25.7% 的市場份額，其中純電動汽車占比 15.6%，插電式混動汽車占比 10.1%。而去年同期，這三個數據分别是 27.7%、20.6% 和 7.1%。至于柴油車的份額還在繼續下降，在 11 月則創下了 3% 的曆史新低。
從數據上我們就可以發現，在英國整體汽車銷量增長的大背景下，電動車占比卻在下降。導緻這個現象出現的最大原因就是從 2024 年開始英國将推動 ZEV（Zero Emission Vehicle）規定。這個規定要求汽車制造商在英國銷售約 22% 的純電動或者其他零排放的車輛，否則将面臨罰款。因此不少車企會選擇将交付推遲到 2024 年 1 月，這也就造成了年末時候電動車銷量的下滑。
在 11 月份的電動車銷量排行榜上，奧迪取代特斯拉成爲了英國電動車市場上排名第一的品牌，占據了 13.4% 的份額。寶馬和 MG 則緊随其後，排名第二和第三。
由于英國即将出台新的 ZEV 法規，因此最近兩個月英國的電動車銷量數據肯定是失真的。但是有一點值得關注的是，比亞迪迎來了在英國迄今爲止表現最爲強勁的一個月，其通過交付 267 輛 ATTO 3 和海豚，跻身英國電動車銷量排行榜前 20。對于比亞迪來說，處在身前的 MG 品牌是主要的比較對象，但是要達到 MG 的體量和品牌知名度，比亞迪還有一段不短的路要走。
11 月，MG 在英國依舊處于前三的位置，其獲得了 9.8% 的市場率，比上個月增長了 0.3 個百分點。這也算是穩定發揮了。
03
挪威
小鵬 G9 進入前十，三款中國車入榜
挪威 11 月份汽車銷量爲 10,348 輛，和過往基本持平。在新能源汽車所占據的 90.6% 的市場份額中，純電動和插電式混動車型的份額分别是 81.6% 和 9.1%。而去年同期，這三個數據分别是 89.3%、81.6% 和 7.7%。也就是說，挪威汽車市場中，電動車占比不變，插電式混動汽車份額略有增長。反觀汽油車和柴油車在 11 月的銷量僅爲 266 輛，占比隻有 2.6%。其中汽油車銷量更是下跌至 59 台，份額下滑至 0.6%。
11 月份，特斯拉 Model Y 以 1,496 輛的成績再度成爲挪威電動車市場上的銷量冠軍，斯柯達的 Enyaq 和豐田 BZ4X 位列二、三位。
在這張榜單中，小鵬 G9 的表現比較亮眼。其從 10 月的 78 輛上升至 11 月的 298 輛，位列榜單第八。和 G9 同處一個細分市場的蔚來 EL6（國内的 ES6）在 11 月的銷量僅有 16 輛被小鵬甩開了比較大的差距。此外，另外兩個國産車型 MG MG4 和 BYD TANG 的表現隻能說中規中矩，在 11 月份的挪威電動車市場上并沒有太大的亮點。
11 月份，挪威市場上有三款純電動車型值得我們關注，分别是大衆 ID.7、起亞 EV9 以及福特的 F-150 Lightning。大衆 ID.7 和起亞 EV9 在瑞典市場上表現不俗，因此未來這兩款車型在挪威市場上的表現也同樣值得期待。尤其是考慮到挪威消費者對于 SUV 有着比轎車更多的青睐，因此起亞 EV9 未來銷量走高是大概率事件。
首次在挪威亮相的福特純電動皮卡 F-150 Lightning，雖然在 11 月份僅僅交付了 4 輛，但卻是一款引發了各方對于其未來銷量走勢争議最大的車型。一方面，F-150 Lightning 這類車型過大，并不符合歐洲消費者對于小車的偏愛。當下在歐洲熱銷的皮卡多是如日産 Navara，三菱 L200 這些，在尺寸上明顯小于 F-150 Lightning 的車型。但另外一方面，歐洲市場上的純電動皮卡選擇非常有限，日系皮卡目前都沒有純電動版本。而唯一在售的純電動皮卡是上汽大通的 Maxus T90，但是這款車型僅推出了兩驅版本。這對于挪威冬季非鋪裝公路來說，要完成各種任務難度不小。因此 T90 目前的單月銷量也隻有 10 台左右。所以從這個角度來看，雖然 F-150 Lightning 體型龐大，且價格不菲，但是從純電動和越野能力兩個維度來看，可能會是歐洲消費者僅有的選擇。
04
瑞典
特斯拉回歸，中國兩車入榜
11 月份，瑞典汽車市場總計銷售了 25,404 輛新車，同比下降 1%。整體來看，新能源汽車銷量占比爲 60.6%，和去年同期的 64.6% 相比出現一定的下滑。其中，純電動汽車占比達到 39.7%，而插電式混動汽車占比爲 20.9%；而去年同期純電動和插電式混動占比分别爲 42.5% 和 22.1%。此外，傳統的内燃機車輛份額在 11 月僅有 26.9%，這也已經連續四個月低于 30%。其中柴油車的份額更是降低 7.0%，是有史以來的第二低。
由于瑞典政府在 2022 年實施了電動車補貼退坡的政策，因此去年同期較高的基數使得這兩個月電動車銷量占比的下滑，很難真正反映出是市場對于電動車需求的下滑，還是僅僅隻是因爲基數較高導緻。瑞典國内有不少機構還是對于政府提前收緊補貼政策存有較大的顧慮，擔心這會極大地影響電動車在瑞典的銷售。
11 月份，特斯拉走出了上個月的物流影響，Model Y 以 1,236 輛成爲瑞典最暢銷的電動車。緊随其後的是沃爾沃的 XC40 和大衆 ID.4。
從整個排行榜來看，沃爾沃 XC40 從今年 7 月份開始銷量就一直在不斷上漲過程中。這主要和 XC40 的産品更新相關，新版的 XC40 BEV，通過更換更大的電池，帶來了更長的續航，同時在充電時間上也有一定的優化。而在這張榜單中進步最爲明顯的莫過于起亞的 EV9。10 月份銷量僅爲 16 輛的 EV9，在 11 月份的銷量就快速上漲至 322 輛，排名第 8。如果接下來能夠保持這個排名，将是對起亞車型在歐洲市場表現的最大褒獎。
在瑞典市場上，中國品牌電動車也是占有一席之地的。MG MG4 和 BYD ATTO 3 表現比較平穩。不過值得我們關注的是，10 月份才首次亮相的比亞迪海豚在 11 月的銷量達到了 25 輛。售價僅爲 35.99 萬克朗（24.7 萬人民币）的海豚大概率應該能夠達到 MG4 的體量，它能否聯手 ATTO 3 爲比亞迪在這個北歐國家電動車市場掙得一席之地，将是未來一段時間最大的看點。
在瑞典市場還有一款值得我們關注的是，在 11 月份才在瑞典亮相的大衆 ID.7。作爲大衆 ID. 家族的旗艦車型，起售價爲 66.49 萬克朗的大衆 ID.7 入門級車型的 WLTP 續航裏程達到了 621 公裏；後期即将推出的 86 千瓦時版本的高配版車型的 WLTP 續航将超過 800 公裏。兩款車型都具有在 28 分鍾内将電池從 10% 充電至 80% 的能力。
05
法國
特斯拉遙遙領先，中國僅 MG 上榜
法國汽車市場在 11 月份達成了 152,709 輛的水平。雖然同比增長 14%，但還是落後于疫情前同期約 18 萬輛的月度水平。
在 11 月份，新能源汽車市場的份額從去年同期的 24.4% 上升至 29.7% 的曆史新高，其中純電動汽車首次占據法國新車銷售超過 20% 的份額，達到 30,770 輛，而去年同期這個份額僅爲 15.2%；插電式混動車型的市場份額則從 9.2% 小幅攀升至 9.5%，達到 14,540 輛。至于柴油車的銷量則同比下降 28% 爲 13,227 輛，市場份額爲 8.7%。這也是柴油車在法國市場上連續六個月低于 10% 的情況。
11 月份法國電動車市場上最暢銷的車型是特斯拉 Model 3，其交付量達到創紀錄的 6,081 輛。緊随其後的是特斯拉的 Model Y 和雷諾旗下的 Dacia Spring。這三款車型也跻身 11 月份法國汽車整體銷量排行榜的前十位。
從整體市場來看，法國 11 月份電動車銷售波瀾不驚，前 20 名的車型沒有什麽太大的亮點。但是有一款車型值得指出的就是 FIAT 600E。這款車型首度跻身前 20 的排名榜。考慮到 FIAT 500E 的成績，未來 FIAT 600E 還有不小的上升空間。中國品牌僅有 MG MG4 一款車型排名第 4，顯得有些形單影隻。
從政策角度來看，法國電動車補貼政策趨向收緊，相應的訂單截至日期在今年 12 月 15 日；交付日期在明年 3 月 15 日。因此，在接下來幾個月各大主要車企也會向法國市場調動電動車貨源來支持電動車盡快實現交付。
06
小結
在電動車自身成本依然高于燃油車，且不少電動車車型還處在一個虧損的過程中，因此電動車說到底還是一個政策市。尤其是政策的調整會對電動車短期的走向造成比較大的影響。在我們印象當中，歐洲國家在政策上相對都會比較保守，變動不會那麽大。但是從這幾大歐洲主要國家對于電動車政策的調整中我們可以發現，歐洲幾個國家的政府在電動車上也是比較雷厲風行。因此，對于志在在歐洲市場有所斬獲的國内車企來說，我們同樣需要對歐洲市場進行快速的反應。無論是車型價格的調整，還是貨源的調配，很多時候決勝往往隻在一瞬間。
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