近年來，受經濟大環境的影響，消費電子行業一直處于曆史低點。即便是像智能手機和 PC 這樣的剛性需求産品，在疫情之後也出現了多個季度的銷量下滑。
對于智能音箱這類非剛需産品，2023 年确實是一個非常艱難的時期。根據洛圖科技的數據，2023 年中國智能音箱市場銷量爲 2111 萬台，同比下降 19.8%；市場銷額爲 59.4 億元，同比下降 21.0%。
回顧曆史數據，2020 年是中國智能音箱市場的巅峰，銷量達到了 4020 萬台，幾乎是當前市場的一倍。然而，從一個備受矚目、年增長率達到 125% 的新型品類，到如今的光速衰退，智能音箱行業正在迅速失去市場。
圖片來源：罐頭圖庫
源動力熄火，智能家居中心難以爲繼
從品牌的角度分析，智能音箱領域早期的極高集中度确實引發了行業的廣泛關注，阿裏巴巴、百度和小米這些巨頭都具備雄厚的資本和大量的互聯網支持者。然而，這種高度集中也在一定程度上抑制了智能音箱後續的創新和發展。
自 2018 年開始，百度、小米和天貓精靈在智能音箱市場上形成了穩固的三足鼎立之勢，這三家領先品牌的合計份額長期保持在 90% 以上。如今到了 2023 年，它們的合計份額更是高達 94%。
根據洛圖科技（RUNTO）的數據顯示，從 2022 年到 2023 年，中國在售的智能音箱品牌數量已從 25 個減少至 20 個。顯然，領先企業的先發優勢是巨大的。
圖片來源：洛圖科技
到 2023 年，百度在中國智能音箱市場中的地位依然穩固，憑借其線下市場的布局，它成爲了市場份額最大的企業，占比達到 38.2%，同比增長了 3.2%。與此同時，小米依靠其強大的生态系統，市場份額也有所增長，同比增長了 3.0 個百分點，達到了 33.7%。然而，天貓精靈的市場份額出現了下滑，由于低端無屏市場的衰退，其整體市場份額減少了 5 個百分點，降至 22%。
無論是百度、小米還是天貓精靈，在智能音箱市場剛剛起步時，都以 " 智能家居控制中心 " 的角色出現。用戶隻需通過語音或觸屏操作，即可輕松控制家中的各種智能設備，省去了尋找各種遙控器或操作 App 的麻煩。
彼時，外界普遍認爲智能音箱将成爲智能家居和全屋智能的互聯網入口。
類似于亞馬遜 Echo 的演變模式，智能音箱有望從一個簡單的智能家居控制中心進化成爲一個隻需用戶一句話就能完成下單的新消費終端。這也是幾年前各大互聯網公司紛紛投入巨資、提供補貼、搶占智能音箱市場份額的主要原因。
不過，随着時間的流逝，智能音箱的美好願景逐漸被市場所抛棄。
在當前消費環境低迷的情況下，這一全新的消費終端始終未能成功吸引消費者，他們并沒有形成通過音箱進行購物的習慣。此外，中國的電商市場瞬息萬變，例如名不見經傳的拼多多市值悄然超越阿裏的例子就擺在眼前，這使得智能音箱沒有機會做出反應。而原本被認爲是智能音箱基本盤的智能家居控制台，也因爲房地産行業的下行趨勢而受到波及。
目前看來，雖然智能音箱的故事不會在短期内破滅，但幾家大廠已經減少了對其的投入，降低更新頻率就是最好的證明。以小米爲例，目前在其官網上銷售的智能音箱産品包括以下這些型号：
小愛觸屏音箱，發布于 2019 年 2 月 20 日，售價 219 元；
小愛觸屏音箱 Pro 8，發布于 2019 年 12 月 16 日，售價 499 元；
小米小愛音箱 Play 增強版，發布于 2021 年 8 月 3 日，售價 119 元；
小米智能家庭屏 10，發布于 2022 年 4 月 21 日，售價 899 元；
小米智能家庭屏 Pro 8，發布于 2023 年 8 月 8 日 ，售價 749 元。
圖片來源：小米官方商城
從更新頻率來看，年更的智能音箱設備顯然智能算是「姥姥不疼舅舅不愛」，而作爲小米最新發布的智能音箱産品，小米智能家庭屏 Pro 8 的屏幕分辨率爲僅爲 1280 × 800，且隻采用了一款未标明的 A53 四核處理器，從配置上就可以看出小米沒有在智能音箱上「卷」的想法。
曾在智能硬件大廠工作過的劉明告訴钛媒體 App，智能音箱一直存在着産品定位模糊的問題。例如新加入的看劇功能、教育功能等，更多都是順應市場需求而推出的。
從用戶的角度來看，沒有人會專門因爲這些功能而去選擇智能音箱。劉明認爲，作爲一個非剛需産品，智能音箱有逐漸淪爲 " 低質低價 " 的 " 家庭平闆 " 的趨勢。
洛圖科技（RUNTO）則認爲，在當前的智能硬件賽道中，智能音箱的槽點可能遠多于其他産品。由于一開始就有衆多巨頭進場，導緻品牌選擇較少，産品缺乏創新，同質化現象嚴重，交互體驗不佳。
無論是作爲 " 智能 " 的助手還是作爲享受的 " 音箱 "，都沒有達到消費者的期待。
舊酒被裝進新瓶，搭上大模型風口
與外界的期待不同，智能音箱在 2023 年似乎并沒有被大模型所改變。或許是由于利益考量的原因，科技廠商将更多的精力投入到了智能手機和 PC 上，畢竟它們有着更高的售價和剛需，同時也是實實在在的互聯網入口。
然而，在科技行業創業的前沿，許多廠商已經開始關注以語音交互爲基礎的新型智能設備。其中，備受矚目的産品包括當前的 AI Pin 和 Rabbit R1，它們身上都顯現出智能音箱的影子。
圖片來源：Ai Pin 官網
2023 年 11 月 10 日，美國初創科技公司 Humane 發布了 Ai Pin。這款無屏幕智能設備完全依靠語音和手勢完成交互，并搭載了 GPT 大型模型。
用戶可以通過磁吸的方式将其佩戴在衣服上，享受常規手機上的通話、音樂播放、拍照錄像等功能。該設備的售價爲 699 美元，訂閱費爲每月 24 美元。
在發布會上，Humane 的創始人喬德裏分享了關于 Ai Pin 的設計思路。他認爲，産品的核心在于 " 無屏、無縫、可感知 " 的特點，而人工智能将成爲推動産品設計下一次飛躍的重要力量。
2024 年 1 月 10 日，前渡鴉科技創始人呂騁發布了 Rabbit R1。這款産品具備交互式問答功能，在綁定 Uber、Spotify 等賬号後，用戶可以通過語音操作播放音樂、打車、訂餐、規劃旅行等。
此外，Rabbit R1 還具備視覺識别功能，可以識别冰箱裏的食物并爲用戶規劃低熱量晚餐。該産品利用自家的大型動作模型（LAM）學習并重複用戶在 PC 端的操作。用戶隻需發出語音指令，Rabbit R1 就能重複此前在 PC 端的功能。
圖片來源：Rabbit 官網
從産品形式和交互方式來看，AI Pin 和 Rabbit R1 都可以被視爲智能音箱的變種：它們體積更小、内置電池并支持移動網絡，可以被視爲可移動的縮小版智能音箱。
雖然 AI Pin 加入了手勢控制，Rabbit R1 也有滾輪和屏幕輔助操作，但這兩者在交互邏輯上并沒有本質區别。
根據騰訊科技的報道，國内智能音箱的研發者呂騁一直希望開發一款像 iPhone 那樣的 " 定義型産品 "，以取代手機。在與 This Week in Startups 的對話中，呂騁表示大模型的普及對語音交互具有重要意義。
之前渡鴉的智能音箱産品語音識别正确率隻有 73%-74%，而現在在大模型的幫助下，設備可以以 70 種方式理解同一句話。不過，呂騁也承認，即便應用了大模型，目前的 Rabbit R1 仍需要用戶進行多次确認才能執行簡單的操作，比如點一份比薩。
另一方面，智能音箱的未來可能并不局限于智能音箱本身。
呂騁表示，Rabbit R1 是一款從軟件角度出發而非硬件的産品。由于當前芯片和主闆技術的限制，Rabbit R1 的大小隻能達到 " 半個 iPhone Pro Max" 的程度。不過，未來的 Rabbit 産品形态可能會更加小巧，集成在 TWS 耳機上，或者以智能手表的形式出現。" 如果是一個像 Airpods Max 一樣大的産品，我們早就能夠做出來了。" 呂騁補充道。
钛媒體 App 認爲，目前來看，無論是從産品形态還是應用生态方面，Ai Pin 和 Rabbit R1 都更像是一個 " 探索版産品 "，其成熟度似乎并不足以滿足大衆市場的需求。
與傳統的智能手機相比，它們的功能可能并不多，反而會失去網頁浏覽、影音娛樂和休閑遊戲等日常内容消費的便利性。因此，這些低性價比的選擇似乎隻能吸引一小部分發燒友。
然而，我們不能否認，Ai Pin 和 Rabbit R1 的推出正在爲智能音箱和其他智能設備開辟新的道路。這個基于語音交互和大模型的設備可能無法在 2024 年産生重大影響，但它已經讓我們看到了未來某一天，一種新形态的産品颠覆智能手機的可能性。（本文首發钛媒體 App，作者 / 吳泓磊 編輯 / 鍾毅，文中劉明爲化名）
