作 者丨葉麥穗
編 輯丨包芳鳴
圖 源丨視覺中國
銀行年報将于今年 3 月 9 日陸續開啟，從目前披露的年度業績快報來看，銀行 2022 年的業績不俗。回顧去年，居民存款意願大幅上升，就連高門檻的大額存單也一單難求。展望今年，互聯網貸款整改進入倒計時，銀行的馬太效應會愈發明顯。
去年存錢意願上升
2022 年，居民收入增長速度放緩，老百姓投資風格趨向于保守，存錢意願上升，就連高門檻的大額存單也一單難求。存款利率經曆了兩輪大幅調整，由市場定價自律機制約束，大型銀行牽頭下調利率，帶動銀行業存款成本率整體下降。
根據融 360 數字科技研究院監測的數據：
2022 年 12 月銀行網點整存整取存款 3 個月期平均利率為 1.581%，6 個月期平均利率為 1.795%，1 年期平均利率為 2.059%，2 年期平均利率為 2.561%，3 年期平均利率為 3.118%，5 年期平均利率為 3.024%。
和 2021 年末相比，3 個月期平均利率上漲 5.3BP，6 個月期平均利率上漲 3.5BP，1 年期平均利率上漲 0.8BP，2 年期平均利率下跌 4.3BP，3 年期平均利率下跌 10.1BP，5 年期平均利率下跌 2BP。
從利率走勢來看，2022 年定期存款中短期利率呈上漲趨勢，長期利率呈下跌趨勢。
2022 年 12 月發行的大額存單，3 個月期平均利率為 1.817%，6 個月期平均利率為 2.025%，1 年期平均利率為 2.235%，2 年期平均利率 為 2.748%，3 年期平均利率為 3.337%，5 年期平均利率為 3.635%。
和 2021 年末相比，3 個月期平均利率下降 4.5BP，6 個月期平均利率下降 8.1BP，1 年期平均利率下降 6.2BP，2 年期平均利率下降 16.1BP，3 年期平均利率下降 22.4BP，5 年期平均利率下降 42.4BP。
從利率走勢來看，和定期存款不同，大額存單各期限平均利率均呈下跌趨勢，不過四季度也略有回升。但即使利率不斷下降，大額存單仍是一單難求，即使進入今年，這種情況仍沒有得到緩解，有銀行的大額存單一經放出，十分鐘内就被一搶而空。
融 360 數字科技研究院分析師劉銀平認為，2023 年貨币政策或延續穩中偏松态勢，市場利率呈下行态勢，銀行業淨息差水平也仍在收窄，存款利率仍有下調空間，高成本存款、長期存款利率的下調空間更大。這或許也是近期大額存單備受市場歡迎的重要原因。
互聯網貸款新規過渡期倒計時
除此之外，今年互聯網貸款業務的整改也将迎來倒計時。2023 年 6 月 30 日，被稱為 " 史上最嚴 " 的互聯網貸款新規過渡期即将結束，留給銀行整改的時間不多了。
2020 年 7 月 17 日，銀保監會發布《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》（互聯網貸款新規），從風險管理體系、風險數據和風險模型管理、貸款合作管理多方面對銀行互聯網貸款業務作出了要求，并按照 " 新老劃斷 " 原則設置了兩年過渡期。
按照原計劃，過渡期本該在 2022 年 7 月結束，但由于受各種因素影響，銀行互聯網貸款業務整改進程也受到影響。為審慎推進整改、避免因業務停辦産生收縮效應，銀保監會印發《關于加強商業銀行互聯網貸款業務管理提升金融服務質效的通知》（以下簡稱《通知》）決定将銀行互聯網貸款存量業務過渡期延長至 2023 年 6 月 30 日。
如今，離過渡期結束僅剩 5 個多月，多家銀行也早早做好規劃，将下一步整改計劃提上日程。
中信證券肖斐斐表示，在貸款管理和自主風控要求大幅提升後，部分原本過度依賴合作機構的中小銀行短期内亟需優化業務流程，完善缺失能力，而風控體系完善、客戶資源禀賦突出的全國性銀行和區域頭部銀行相對受益；與此同時，存在違規行為的中小外部合作機構預計将大量被清退或整改，業務規範、合作機構較多、金融科技實力更強的頭部合作機構相對受益。
中證鵬元的研報也指出， 此次互聯網貸款監管新政利好頭部銀行，部分中小銀行整改以及業務、營收維持壓力較大，行業馬太效應進一步加劇。
中證鵬元認為互聯網貸款業務監管升級，将給頭部銀行帶來較大的機遇，而部分中小銀行将面臨較大的整改壓力：包括國有大型商業銀行、股份制銀行以及大型城商行在内的部分頭部銀行自主開展零售貸款業務優勢明顯且零售業務風控體系、信息系統建設水平突出，資本規模較為雄厚，合作機構更為分散，未來合作中談判地位或将提升，且不受新政中互聯網貸款地域限制未來其開展互聯網貸款業務将具有更大的優勢。
對于部分中小銀行而言，其自主獲客、自主風控能力相對薄弱，現階段其互聯網聯合貸款的營銷、授信審查、風險控制等核心環節基本由合作互聯網機構把控，自主建設壓力較大，且其高度依賴于單一互聯網合作機構獲取資産，本次新增的合作機構集中度定量管理指标将導緻其單一合作機構合作業務規模壓降壓力較大；在異地展業限制情況下，地方中小銀行将難以再依靠互聯網貸款業務實現跨地域貸款業務擴張，中小銀行零售業務拓展和轉型需要尋找其他發力點，将面臨較大的挑戰。
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本期編輯 黎雨桐 實習生 餘心雨
