這幾天,發生了一件很大的事:OPPO 子公司哲庫(ZEKU),終止自研芯片業務了。
據悉,哲庫科技(上海)有限公司成立于 2019 年 8 月,作爲 OPPO 旗下自研芯片子公司,一度被外界視爲" 海思第二 ",是現階段最有希望把手機芯片給做出來的公司了。
要知道,OPPO 早先推出的自研 NPU 芯片馬裏亞納 MariSilicon X,今年都還在 OPPO Find X6 系列上使用。它的影像能力,也得到了大家的一緻認可。
甚至有小道消息稱哲庫已經立項手機處理器的研發,而且全球首顆 3nm(對外宣稱 4nm)工藝的處理器,已經開始送往台積電開始進行流片。
然而,就在外界翹首以盼 OPPO 推出自研處理器時,上周五哲庫卻突然宣布關停芯片業務,遣散相關員工。對于外界而言,除了震驚就是惋惜。
在 5 月 12 日上午的哲庫全體大會上,哲庫 CEO 劉君稱,在全球的經濟和手機行業現在極其不樂觀、公司整個營收遠達不到預期的情況下,公司承擔不起芯片這樣一個巨大的投資,經過審慎的讨論,公司決定關停哲庫,終止芯片自研業務。
簡單一句話總結就是,大環境之下,OPPO 沒多餘的閑錢了,不得不砍掉哲庫這個 " 資金黑洞 "。
OPPO 缺錢?
那麽,資金流不夠真的就是壓垮哲庫的 " 最後一根稻草 "?
公開信息顯示,從 2019 年開始,OPPO 将研發資金投入從 40 億提升到了 100 億,到了 2020 年,OPPO 甚至宣布将在未來三年内,持續投入 500 億元研發資金,其中,OPPO 更是花了 45 億元投資 OPPO 芯片研發中心項目。
而根據 IDC 數據顯示,2022 年全年中國智能手機總出貨量爲 2.86 億部,同比下降 13%,創有史以來最大降幅。在這其中,OPPO 全年市場份額爲 16.8%,同比跌幅達到了 28.2%。
在幾家主流手機品牌中,OPPO 下滑最大。
某種程度來說,2022 年下滑的這 28.2% 的市場份額,讓 OPPO 的收入也下滑了将近 30%。
從這個角度來說,哲庫的關停似乎真的是被缺錢給難住了。
但是哲庫遣散時的突然,以及所展現的那種慷慨,可不像是缺錢了。
黑馬就說最直觀的一點,遣散時哲庫還能給出 N+3 的賠償根本就不像是缺錢的樣子。
甭管是在職員工還是未入職報到的應屆畢業生,均能獲得其 N+3 的補償。這一點,國内罕有企業能夠做到。
其次,根據媒體計算,即便是加上人員薪資、芯片研發所需的 EDA 工具、半導體 IP,以及芯片的流片和量産,OPPO 這幾年花費的錢也就 100 億左右,離宣稱的 300 億投資還有很長一段距離。
要知道,大企業立項可不像是野雞公司的項目一樣,想到一出是一出。
對于芯片這種短時間内無法産生盈利的項目,企業在立項之處就會有一個心理準備,就會對項目資金消耗、發展費用等進行一個評估。也正因如此,大公司斷然不可能會出現項目進行到一般突然沒錢的窘境。
更何況,根據計算,哲庫總共的耗資也就在 100 億左右,離之前下撥的 300 億遠之又遠。
最後,大家見過哪個沒錢的公司是在一瞬間突然沒錢的呢?甚至是關閉前,哲庫的一些管理層都不知道公司的決定。如果是因爲資金問題導緻的關停,那在這之前市場中一定會有各種流言蜚語出現,而不會突然降臨。甭管怎麽看,這種不符合常理的突然關停,都不像是沒錢關停,更像是在" 抓内鬼 "。
總之,因爲投資成本過高不像是哲庫關閉的真實原因。
哲庫流片失敗?
還有一種說法是,哲庫突然關停所有芯片項目是因爲 4nm 的 AP 芯片(即 SOC 處理器芯片)難度太高,流片失敗了。即便是重新設計流片成功,也不一定能夠得到市場認可,從而收回研發資金。
然而,這種說法也得到了反駁。
根據媒體采訪一位哲庫内部員工獲取到的消息顯示,OPPO 設計的這款 4nm 的 AP 并未流片失敗。早先預計是要 6 月中旬芯片才會流片回來,現在都沒流片回來讓哲庫進行測試,怎麽就能判斷失敗呢?
甚至,在哲庫最後一次全員大會上,哲庫 CEO 劉君也明确表示:這次的決定跟各位(哲庫同仁)的工作質量沒有任何關系。
換個角度說,哲庫并沒有流片失敗,哲庫的關停也不是因爲流片失敗。
那麽這樣一來,哲庫的突然關停就顯得耐人尋味了。
一方面,哲庫不缺錢搞研發,另一方面,哲庫也不缺技術,甚至,哲庫這次的 4nm AP 芯片很有可能通過了測試。因爲 EDA 軟件内也有仿真測試,可以直接從産線上獲取數據進行仿真模拟。
因此有消息稱,很有可能是外界的壓力迫使哲庫終止了對芯片的研發。
第三方力量介入?
目前,在互聯網中流傳得最廣的一種說法便是美國的壓力迫使哲庫終止了芯片的研發進程。
可能是因爲對應的局勢關系,這種說法得到了大部分的網民的認可。那麽,美方真的有能力影響到 OPPO 的芯片生産嗎?
雖然很不願意承認,但是美國是真的有能力影響中國芯片企業的生死。
衆所周知,在 4nm 先進芯片制程上,全球隻有兩家公司可以代工芯片生産,分别是台積電和三星。
也就是說,要想把先進芯片生産出來,OPPO 隻能找它倆。在這次 AP 芯片流片中,OPPO 就找到了台積電。
這,可能就是噩夢的開端。
早在 2021 年 9 月,美國商務部以提高芯片供應鏈透明度爲由,要求台積電、英特爾、三星、SK 海力士等多家芯片制造商提供商業數據,并定下 11 月 8 日的最終期限。
雖然美國的霸道行徑讓多方不滿,但是受迫于壓力,大家也都交出了相關的數據。
這些數據就包括了企業的客戶信息、制程節點、設備采購情況和産品用途等等。某種程度上來說,相當于直接把一家企業扒光透明化。
可能也正是在這個過程中,美國商務部方面注意到了哲庫這個中國廠商,并對其進行持續關注,在發現背後的 OPPO 有能力成爲" 第二個華爲海思 "之後,果斷出手将其扼殺在搖籃裏。
除此之外,爆料還提到了哲庫存在内鬼的問題,因爲甭管企業的研發進行到了哪一步,國外都一清二楚。黑馬猜想,可能也正是這個原因,讓哲庫做出了在不知會任何人的情況下,直接關停了公司。這在某種程度上,可能最大化的降低内鬼接觸數據的可能性,從而保護好數據。
但要黑馬說,如果哲庫使用的是國外的 EDA 軟件,那進度被獲取得一幹二淨還真就不冤。因爲就在今年 4 月份,接手推特的馬斯克就在震驚,美國政府此前可以完全掌握平台數據,包括用戶的私信。
基于此,我們可以推斷,哲庫所使用的 EDA 軟件所産生的數據,也能被美國一一獲取。網傳的哲庫内鬼洩密,其背後很有可能就是這些非國産的 EDA 設計軟件在搗鬼。
除了美國的介入,高通也是一個無法被忽視的存在。作爲高通的大客戶之一,高通沒有理由接受 OPPO 自研一款能夠與之匹敵的芯片。
如果大家還記得的話,那應該清楚小米早先也曾有過自研芯片的經曆。在小米 5C 上,小米還成功推出過一款小米澎湃 S1 處理器。
在往後的澎湃 S2 處理器卻遲遲沒有上線,外界猜測高通發了很大一部分力。因爲,高通是小米的投資人,小米如果要搞自研處理器,絕對繞不開高通,恰好高通又是售賣芯片的,所以更不可能允許小米再進行第二代澎湃 S2 的流片。
自己花錢給自己養一個對手,任何一個商業公司都做不出來,何況是高通。黑馬猜測,OPPO 的哲庫也有可能是遭到了類似的壓力。某種程度上來說,高通甚至不需要給出太大的壓力就能讓 OPPO 屈服。
作爲一個商業公司,OPPO 的責任當然就是爲投資人賺錢。如果 OPPO 成功流片研發出了 4nm 的芯片,那隻會出現一個可能:美國對 OPPO 也進行制裁,讓 OPPO 成爲 " 第二個華爲 "。
然而 OPPO 能成爲第二個華爲嗎?黑馬認爲是不行的。
華爲的業務并不限于手機業務,而是通信業務。狂妄一點來說,手機隻是華爲的副業,通信業務才是華爲的主營業務。從華爲 2021 年的年度報告可以看出,華爲的主營業務有三大類,分别爲運營商業務、企業業務和消費者業務。
在華爲遭受制裁時,盡管華爲消費者業務收入減半,但是運營商業務和企業業務的收入依舊能夠支撐華爲繼續前進。
但是主營業務隻有手機的 OPPO 能接受收入減半、市場份額變成 other 的結果嗎?黑馬覺得不可能。因爲 OPPO 并不像華爲那樣,有着更加多元化的業務做盈利支撐,一旦 OPPO 手機遭遇制裁,那很有可能就會被哲庫給 " 拖垮 "。
可能也正是 OPPO 的投資人和管理層無法接受這種可能出現的結果,所以緊急叫停了哲庫在芯片業務的研發。
壯士斷腕,隻爲走得更遠!
針對 OPPO 關停哲庫,段永平明确表示:" 改正錯誤要盡快,多大的代價都是最小的代價。"
這裏的錯誤,黑馬猜想可能是指投資哲庫的沉沒成本,也可能是指其他意想不到的壓力。
總之,種種原因加持下,迫使 OPPO 不得不放棄哲庫,放棄這個最有希望替海思扛起自研大旗的芯片公司。
可能大家會說,OPPO 爲什麽就不能硬剛下去呢,芯片都要出來了,現在放棄多可惜啊!
對此,黑馬隻想說,芯片是個長周期的産業,即便芯片流片成功我們在最近幾年也用不到,更别提現在的手機行業發展日新月異,今天沒跟上明天就可能被落下。
最重要的是,盡管 OPPO 能夠設計 4nm 芯片了,但是能無阻礙的生産出來嗎?
不能!
既然生産不出來了也無法大規模量産,那現在除了砍掉哲庫終止研發還能幹嘛?可能說,OPPO 在自身能力内,把能做的事情全給做了,剩下的也就隻能繼續等待了。
某種程度上來說,哲庫的關停讓更多的手機廠商看到了自研芯片的出路,這種出路,現階段而言就是死路。現在回想起來,華爲海思是真的厲害,居然率先突出層層阻力生産了出來并取得了市場的認可。
OPPO 的壯士斷腕,不隻是爲了活下來,更爲了以後,能夠走得更遠!
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