行業主要上市公司:華工科技 ( 000988 ) ;中航電測 ( 300114 ) ;森霸傳感 ( 300701 ) ;漢威科技 ( 300007 ) ;敏芯股份 ( 688286 ) ;四方光電 ( 688665 ) ;高德紅外 ( 002414 ) ;歌爾股份 ( 002241 ) ;兆易創新 ( 603986 ) ;必創科技 ( 300667 ) 等。
本文核心數據:中國智能傳感器供給現狀 ; 中國智能傳感器競争格局 ; 中國智能傳感器市場規模
行業概況
1、定義
根據國家标準 GB/T 33905.3-2017 對智能傳感器下的定義:智能傳感器是具有與外部系統雙向通信手段,用于發送測量、狀态信息,接收和處理外部命令的傳感器。簡言之,智能傳感器是集傳感單元、通信芯片、微處理器、驅動程序、軟件算法等于一體的系統級産品,具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲等功能。
智能傳感器型譜體系總體架構參考 GB7665-2005《傳感器通用術語》中分類原則,并結合智能傳感器應用特點進行分類。按照外界輸入的信号變換爲電信号采用的效應,可分爲物理量智能傳感器、化學量智能傳感器和生物型智能傳感器三大類。第二層級按照 " 工作原理 + 應用領域 " 的分類依據具體展開,可分爲壓力傳感器、慣性傳感器、磁傳感器、光學傳感器等。
2、産業鏈剖析:産業鏈條長
智能傳感器在工業 4.0 時代扮演着十分重要的角色。随着物聯網在工業領域的應用推廣,智能傳感器在其中的應用越來越廣泛。智能傳感器是物聯網技術的最底層和最前沿,對物聯網産業發展有着十分重要的意義。從産業鏈來看,智能傳感器上遊主要爲設計、原材料以生産設備供應 ; 中遊爲智能傳感器器件加工制造與封裝測試 ; 下遊是終端産品制造,其中以消費電子、工業控制、汽車電子、醫療電子等應用領域爲主。
産業發展曆程:物聯網和智能制造帶動行業快速發展
傳感器自誕生以來,大緻經曆了結構型、固體型、智能型三個階段,随着各類技術的進步,前兩類傳感器逐漸無法滿足對數據采集、處理等流程的需求,融合了 AI 技術的智能傳感器開始受到關注。
據資料顯示,20 世紀開始,我國開始智能傳感器領域的探索。2013 年起,智能傳感器行業扶持政策陸續出台,例如國家四部委于 2013 年發布《加快推進傳感器及智能儀器儀表産業發展行動計劃》,重點爲使傳感器及智能儀器儀表實現微型化、數字化、模塊化、網絡化 ;2016 年 8 月,國務院發布《" 十三五 " 國家科技創新規劃》,提出了發展工業傳感器,進行工業傳感器核心器件、傳感器集成應用等方面的技術攻關,提高工業傳感器産業的技術創新能力 ;2017 年,工信部制定了《智能傳感器産業三年行動計劃 ( 2017-2019 年 ) 》,明确傳感器産業的發展目标和方向。伴随物聯網和智能制造的興起,智能傳感器得到了廣泛地關注。
行業政策背景:政策支持力度不斷加大
從政策環境上來看,随着智能化社會的到來,智能傳感器的應用領域不斷擴展,我國對于智能傳感器行業愈加重視。行業政策規劃注重促進高端傳感器及關鍵技術和核心材料的突破,推進智能傳感器相關産業的研發。
行業發展現狀
我國智能傳感器供應商分爲傳統傳感器制造商與半導體廠商。由代表企業智能傳感器産品供應情況看出,傳統傳感器制造商緻力于傳統傳感器的智能化研發 ; 半導體廠商則基于成熟的半導體工藝,發展智能傳感器技術。
由中國智能傳感器行業代表性企業産品銷售情況,得知我國智能傳感器在汽車、工業監測、民用建築、消費電子等領域的市場需求不斷擴大。
智能傳感器作爲現代信息産業的重要神經觸角,是新技術革命和信息社會的重要技術基礎,廣泛應用于工業控制、汽車、醫療、物聯網等行業。智能傳感器下遊行業廣泛,其行業發展速度主要受國家産業政策及國民經濟總體發展狀況的影響。随着工業、汽車、醫療、物聯網等行業的持續推進,将進一步刺激智能傳感器行業的需求。
目前智能傳感器行業中,應用于工業控制、汽車、醫療、海洋等領域的智能傳感器産品研發成果處于空白狀态,此類智能傳感器市場缺口最大 ; 應用于聲學、慣性、壓力等領域的智能傳感器産品取得一定研發成果,市場相對飽和。
行業競争格局
1、區域競争:廣東企業數量最多
從我國智能傳感器企業注冊省市分布區域來看,智能傳感器行業企業主要分布在廣東地區,其次是在江蘇、浙江地區。整體來看,東部和南部地區企業分布較多,南部和西部地區企業分布較少。
注:數據統計時間截至 2023 年 2 月。
從代表性企業分布情況來看,江蘇、山東、湖北、廣東地區代表性企業較多,國内 MEMS 傳感器龍頭企業歌爾股份 ( 002241 ) 就位于山東。同時,河南、北京、浙江和上海也擁有較多代表性企業,如漢威科技 ( 300007 ) 、森霸傳感等 ( 300701 ) 。
2、企業競争:多層次競争
我國智能傳感器的市場競争層次可分爲傳統傳感器制造商、半導體廠商和其他廠商。傳統傳感器制造商緻力于傳統傳感器的智能化研發 ; 半導體廠商則基于成熟的半導體工藝,發展智能傳感器技術 ; 其他廠商進行收購等方式進入智能傳感器領域。
根據 SDI 發布的《2022 年中國智能傳感器十大園區報告》,中國智能傳感器市場規模從 2019 年的 783.9 億元上升至 2021 年的 1020.4 億元 .,預計 2022 年市場規模達 1191.8 億元。
産業發展前景及趨勢
1、行業發展趨勢分析
近年來,多項政策的出台推動了中國智能傳感器的快速發展,企業研發力度加大,未來國内企業市場份額有望持續提高 ; 技術創新趨勢向小型化、微功耗及無源化和高可靠性、寬溫度範圍方向發展 ; 在物聯網、汽車、醫療等領域需求将大幅增長。
2、發展前景預測
根據 SDI 發布的《2022 年中國智能傳感器十大園區報告》,中國智能傳感器市場規模從 2019 年的 783.9 億元上升至 2021 年的 1020.4 億元 .,2022 年中國智能傳感器市場規模将達 1191.8 億元,2023 年預計将達 1425.4 億元。随着近年來,中國陸續出台多項政策,進一步明确智能傳感器産業發展的方向和路徑。智能傳感器作爲物品與網絡的橋梁,處于物聯網整個構架體系的核心地位,在各個領域中有着廣闊的前景,預計到 2028 年,中國智能傳感器機場規模有望達到 2400 億元,年均複合增長率約爲 14%。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國智能傳感器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻産業研究院還提供産業大數據、産業研究、産業規劃、園區規劃、産業招商、産業圖譜、産業鏈咨詢、技術咨詢、IPO 募投可研、IPO 業務與技術撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。
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