行業主要上市公司：阿裏巴巴 ( 09988.HK ) 、拼多多 ( PDD.O ) 、美團 ( 03690.HK ) 等
本文核心數據：社區團購行業市場份額 ; 社區團購行業市場集中度
1、中國社區團購行業競争梯隊
随着 2019 年社區團購的洗牌，以及 2020 年互聯網巨頭的加快布局，我國社區團購競争格局也發生了改變。目前我國社區團購行業企業競争格局可以分爲三個梯隊，第一梯隊爲商品成交總額超過 200 億元的領頭企業，其中有美團優選、興盛優選和多多買菜 ; 第二梯隊有淘菜菜、小區樂等企業，其商品成交總額在 5-200 億元之間 ; 第三梯隊企業的商品成交總額小于 5 億元，代表企業有本來鮮、大拇指等。
( 按商品成交總額 ) 從代表性企業分布來看，江蘇省有蘇甯易購 ( 002024.SZ ) 、大東方 ( 600327.SH ) 等代表企業 ; 上海則有拼多多旗下的多多買菜等企業 ; 浙江省分布有贊 ( 08083.HK ) 、盒馬鮮生、小區樂等企業 ; 廣東的代表性企業有微信旗下快團團平台，上遊供貨商國聯水産 ( 300094.SZ ) 、怡亞通 ( 002183.SZ ) 等企業 ; 社區團購龍頭企業興盛優選位于湖南省，食享會、勁仔食品等企業也位于湖南。
2、中國社區團購行業市場份額
根據國金證券交易所的統計數據，截止 2022 年，多多買菜、美圖優選和興盛優選這三家占據社區團購行業超過 90% 的市場份額。其中多多買菜的市場份額最大，達到 44%; 其次是美團優選和興盛優選，市場份額分别爲 32% 和 17%。
3、中國社區團購行業市場集中度
總體來看，我國社區團購市場的市場集中度及較高。2022 年，92% 的市場份額集中在排名前三的社區團購企業。經曆了 2019 年的行業洗牌期後，大批企業退出社區團購市場，互聯網和零售巨頭傾向于合并或收購競争對手，以降低競争壓力，這導緻了市場集中度進一步提高。另一方面，進入社區團購市場需要大量的投資，涉及到技術平台、供應鏈建設、物流網絡等。這些高投入成本可能限制了許多小規模企業的進入，并使得市場上的競争主要由能夠投入大量資本的企業來主導。
4、中國社區團購行業企業布局及競争力評價
從企業布局來看，中國社區團購企業主要集中在廣東省，北京市和江浙滬這幾個地區。核心業務占比方面，淘菜菜 ( 09988.HK ) 、多多買菜 ( PDD.O ) 、美團優選 ( 03690.HK ) 等企業的社區團購業務占比分别爲 65%、30% 和 24.5%，上述企業的業務較爲集中。重點布局區域方面，多多買菜和美團優選覆蓋的區域最大，其次是淘菜菜 ( 淘寶買菜 ) ，興盛優選的業務布局減少至湖南、湖北和江西三個省份。業務情況方面，多多買菜采用低價補貼方式争奪市場份額，目前已在大部分省市實現扭虧爲盈 ; 美團則深耕服務，推出美團明日達超市和閃電倉，提升了社區團購的配送服務 ; 淘菜菜重點放在打造高質量商品，直連種植基地構建了直采直銷網絡 ; 興盛優選選擇退回核心區域，逐步實現穩定的盈利。
5、中國社區團購行業競争狀态總結
現有競争者競争情況方面，根據以上的資料可以看到目前社區團購市場主要是 " 新三團 " —多多買菜、美團優選和淘菜菜這三家之間的市場份額競争，老牌社區團購企業興盛優選已退回其核心市場發展業務，市場集中度高，競争激烈程度不高 ; 消費者議價能力方面，社區團購的商業模式易于複制，所提供的産品服務同質化嚴重，消費者選擇範圍廣泛，爲了留着消費者，平台之間不得不打價格戰，消費者占據主導地位，議價能力相對較強 ; 供應商議價能力方面，社區團購頭部平台采購量大，對供應商有較強的吸引力，供應商的議價能力較弱 ; 進入社區團購市場需要大量的投資，涉及到技術平台、供應鏈建設、物流網絡等。這些高投入成本可能限制了許多小規模企業的進入，所以潛入進入者威脅和替代品威脅不大。
根據以上分析，前瞻對社區團購行業各方面的競争情況進行量化，1 代表最大，0 代表最小，我國社區團購行業的競争情況如下圖所示。
多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國社區團購行業商業模式創新與投資戰略規劃分析報告》。
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