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$ 蘋果 ( AAPL ) $
庫克
今天,我們報告 12 月季度的收入為 1172 億美元。我們在包括加拿大、印度尼西亞、墨西哥、西班牙、土耳其和越南在内的多個市場創造了曆史收入記錄,并在巴西和印度創造了季度記錄。由于環境充滿挑戰,我們的收入同比下降了 5%。但我為我們在過去幾年中應對可見和不可預見的環境的方式感到自豪,我對我們的團隊、我們的使命以及我們每天所做的工作仍然充滿信心。
讓我讨論影響我們本季度收入表現的 3 個因素。首先是外彙逆風,産生了近 800 個基點的影響。在固定彙率的基礎上,我們同比增長,并且在我們追蹤的絕大多數市場中都會增長。
我們在 11 月 6 日的更新中描述的第二個因素是與 COVID-19 相關的挑戰,它嚴重影響了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的供應,并持續了 12 月的大部分時間。由于這些限制,我們的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 供應量比我們計劃的要少得多,導緻發貨時間遠遠超出我們的預期。由于我們在整個大流行期間始終走好每一步,因此我們繼續以人為本,并與我們的供應商合作,以确保每位工人的健康和安全。生産現在回到了我們想要的狀态。
第三個因素是具有挑戰性的宏觀經濟環境,因為世界繼續面臨前所未有的情況,從通貨膨脹到東歐的戰争,再到大流行病的持久影響。我們知道蘋果也不能幸免。但無論我們面對什麼條件,我們的方法總是一樣的。我們是深思熟慮的。我們着眼于長遠。我們能迅速适應超出我們控制範圍的環境,同時盡我們所能做到卓越。我們投資于創新,投資于人才,投資于我們能為世界帶來的積極影響。我們所做的一切都是為了為客戶提供技術,豐富他們的生活,幫助他們充分釋放創造潛力。能參與其中是一件很棒的事情,當我們聽到客戶如此喜愛我們的産品時,對蘋果所有人來說都是一種回報。
現在讓我談談我們在産品類别中看到的情況。從 iPhone 開始。本季度收入為 658 億美元,同比下降 8%。然而,在固定彙率的基礎上,iPhone 收入大緻持平。我們的客戶繼續對驚人的相機功能和前所未有的電池壽命以及開創性的健康和安全功能套件贊不絕口。iPhone 14 系列突破了用戶使用智能手機可以做的事情的極限。
本季度,Mac 收入為 77 億美元,符合我們的預期。我們進行了艱難的比較,因為去年這個時候,我們非常成功地推出了重新設計的 M1 MacBook Pro。我們還面臨着充滿挑戰的宏觀經濟環境和外彙逆風。我們對 Mac 的長期機遇充滿信心并專注于此。
就在上個月,我們推出了由我們最新開發的 Apple 芯片、M2 Pro 和 M2 Max 提供支持的新款 MacBook Pro 機型。這些芯片以更少的能源實現前所未有的性能,這不僅有利于環境,而且讓最新的 MacBook Pro 擁有 Mac 有史以來最長的電池續航時間。我們還推出了采用 M2 技術的 Mac mini,它将大大提高各類用戶的工作效率,并讓他們驚歎于 Mac mini 的強大功能。
本季度,iPad 收入增長 30%,達到 94 億美元。非常強勁的增長部分是由于與一年前的 12 月季度相比有利,當時我們經曆了嚴重的供應限制。客戶繼續稱贊我們的新産品系列的多功能性,無論是現在由 M2 驅動的新款 iPad Pro 還是全新設計的具有令人驚歎的液态視網膜顯示屏和美麗色彩的第 10 代 iPad。
可穿戴設備、家居和配件的收入為 135 億美元,在外彙逆風和充滿挑戰的宏觀經濟環境的推動下,同比下降 8%。我們仍然對該類别的長期機會感到興奮。例如,幾周前,我們發布了下一代 HomePod,這是智能家居不可或缺的補充。這款功能強大的智能揚聲器依靠先進的計算音頻來産生令人難以置信的聆聽體驗。我們還通過聲音識别幫助用戶讓他們的家更安全。這項功能将于今年春季晚些時候推出,如果識别出煙霧或一氧化碳警報聲,HomePod 可以直接向用戶的 iPhone 發送通知。
我們繼續聽到人們對 Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 的廣泛贊譽,它們為可穿戴設備的可能性樹立了新标準。從一整套健康和安全功能到極限運動員令人難以置信的新功能,這些令人驚歎的産品總能滿足每個人的需求。客戶也對我們在許多産品中提供的一些非凡的新功能感到興奮。亮點之一是通過衛星發出緊急求救信号,該功能于 11 月面向美國和加拿大的 iPhone 14 客戶推出,并于 12 月面向法國、德國、愛爾蘭和英國的客戶推出。這是我們希望我們的用戶永遠不需要的功能,但是從人們那裡收到電子郵件描述我們的新安全功能對他們産生的挽救生命的影響是令人難以置信的振奮。
我們一直在尋找新的方法來幫助人們創造和協作。12 月,我們發布了 Freeform,這是一款全新的應用程序,讓用戶可以随時随地将他們的想法帶到他們想要的地方,同時實時協作。Freeform 因其在 iPhone、iPad 和 Mac 上無縫運行的靈活性和簡單性而受到評論家的好評。
今天,我們非常高興地宣布,我們已經實現了一個真正令人難以置信的裡程碑。由于我們對創新的堅定承諾、令人難以置信的客戶忠誠度和滿意度以及大量的切換器,作為我們不斷增長的安裝基礎的一部分,我們現在擁有超過 20 億台活動設備,是 7 年前的兩倍。這是對我們的産品和服務以及我們生态系統實力的難以置信的證明。
我們創下了 208 億美元的服務收入曆史記錄,好于我們的預期。我們通過 App Store 訂閱實現了兩位數的收入增長,并在包括雲和支付服務在内的多個類别中創下了曆史收入記錄。總而言之,Apple 現在擁有超過 9.35 億的付費訂閱用戶。
Apple 還剛剛開始與美國職業足球大聯盟 ( Major League Soccer ) 建立具有曆史意義的 10 年合作夥伴關系。就在昨天,我們推出了 MLS Season Pass,讓 100 多個國家 / 地區的球迷可以觀看每場現場直播的 MLS 常規賽以及季後賽和 MLS 杯賽,所有這些都不會中斷。在我們為體育迷提供比以往更多的内容的同時,Apple TV+ 繼續展示強大的角色和感人的故事。我們很高興能與我們的 Apple TV+ 訂閱者一起慶祝熱門電影《千與千尋》的假期。我們很高興看到有多少人喜歡新的和回歸的系列,如《Shrinking》、《Slow Horses》和《Truth Be Told》。我們有一些很棒的電影即将上映,比如《Sharper》和《Tetris》,艾美獎得主泰德 · 拉索将在今年春天回歸。
在這個季度,我們也對 Fitness+ 做了一些很好的更新,擴展了我們超過 3500 種鍛煉和冥想的目錄,包括一個新的自由搏擊類别和一個新的冥想睡眠主題。我們最新的藝術家聚焦系列以無與倫比的碧昂斯的音樂為特色,我們很高興能與第五季《Time to Walk》的嘉賓一起漫步。當我們宣布 Apple Business Connect 時,我們将繼續履行數十年來幫助小企業蓬勃發展的承諾。這個新工具使企業主能夠更好地控制數十億人每天如何看到和使用他們的産品和服務。各種規模的企業現在都可以通過蘋果地圖、信息、錢包、Siri 和其他應用程序為用戶定制關鍵信息。
與此同時,在零售方面,我們慶祝了 Apple 在線商店 25 周年,還在溫哥華開設了 Apple Pacific Center,在新澤西開設了 Apple American Dream。我很感謝在整個繁忙的假期期間為我們的客戶提供幫助的所有團隊。在 Apple,我們花費大量時間專注于為我們的客戶以及我們提供的每一種産品和服務創造無與倫比的體驗。我們也同樣緻力于在我們所做的每一件事中引領我們的價值觀。作為這項工作的一部分,我們加強了對隐私和安全的堅定承諾,為用戶提供了 3 種新工具來保護他們最敏感的數據:iMessage 聯系人密鑰驗證、Apple ID 安全密鑰和 iCloud 高級數據保護。
在 Apple,我們深感責任感,要讓這個世界比我們發現時更美好。我們也離 2030 年又近了一年,我們一直專注于我們為本十年末制定的環境承諾。例如,最新的 Mac mini 和 MacBook Pro 機型都在外殼中使用 100% 再生鋁,在所有磁鐵中使用再生稀土元素。在 HomePod 中,我們首次使用 100% 回收黃金來電鍍多塊印刷電路闆。為紀念黑人曆史月,我們發布了 Black Unity 系列,包括特别版 Apple Watch Black Unity Sport Loop、全新匹配的表盤和 iPhone 壁紙。通過我們的種族、公平和正義倡議,我們正在擴大對 5 個專注于通過技術提升有色人種社區的組織的支持。
在本季度,我們還宣布,自 11 年前啟動 " 捐贈 " 計劃以來,我們已向人道主義工作、救災、兒童教育等捐贈了超過 8.8 億美元。在過去的 16 年裡,通過我們與 ( RED ) 的合作,Apple 支持的贈款已幫助超過 1100 萬人獲得了他們所需的護理和支持服務。
展望 2023 年,我們對即将到來的一年感到興奮。在 Apple,我們始終向前看,始終專注于下一個挑戰,始終決心以無與倫比的創造力和無與倫比的創新做偉大的事情。這讓我對 Apple 的未來比以往任何時候都更有信心。
有了這個,我會把它交給盧卡。
盧卡 · 梅斯特裡
謝謝蒂姆,大家下午好。正如蒂姆提到的那樣,12 月季度的收入為 1172 億美元,比去年下降 5%。許多因素對我們的結果産生了重大影響。首先,我們面臨着非常困難的外彙環境,這對我們的業績造成了近 800 個基點的影響。換句話說,我們在固定貨币基礎上增加了收入。事實上,我們在絕大多數市場都這樣做了。
其次,上個季度的宏觀經濟環境明顯比 12 個月前更具挑戰性。第三,我們在 11 月和 12 月期間經曆了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的嚴重供應短缺。另一方面,Tejas 剛剛在電話會議開始時提到的那個季度的第 14 周對我們産生了積極影響。
産品收入為 964 億美元,由于我剛才提到的因素,比去年下降了 8%。然而,與此同時,我們的活躍設備安裝基數增長了兩位數,并在每個地理區域和每個主要産品類别中都創造了曆史記錄。我們現在有超過 20 億台活躍設備,我們為此感到自豪。安裝基礎的持續增長是由于極高的客戶滿意度和忠誠度,以及大量的新客戶使用我們的産品。
安裝基礎的增長也幫助我們的服務創造了 208 億美元的曆史收入紀錄,比去年增長了 6%。盡管彙率的負面影響超過 700 個基點,我們還是取得了這一新的裡程碑。我們在美洲、歐洲和亞太其他地區的服務收入創下了曆史新高,在大中華地區的服務收入也創下了去年第四季度的紀錄。我們還在許多服務類别中創造了記錄,包括雲服務、支付服務和音樂的曆史收入記錄,以及應用商店和 AppleCare 的 12 月份季度記錄。公司毛利率為 43%,由于杠杆和有利的組合,較上一季度增長 70 個基點,部分被外彙抵消。産品毛利率為 37%,連續上升 240 個基點。服務業毛利率為 70.8%,環比上升 30 個基點,這兩者都是由于影響公司總毛利率的相同因素。
143 億美元的運營支出大大低于我們在本季度初提供的指導範圍,并且随着我們采取行動應對當前的宏觀環境,其增長速度低于過去。淨收入為 300 億美元。每股攤薄收益為 1.88 美元,我們産生了 340 億美元的強勁運營現金流。
現在讓我詳細介紹一下我們的每個收入類别。盡管存在重大的外彙逆風、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的供應限制以及具有挑戰性的宏觀經濟環境,但 iPhone 的收入仍為 658 億美元。盡管存在這些情況,我們在加拿大、意大利和西班牙創造了 iPhone 收入的曆史記錄,并在幾個新興市場實現了強勁增長,包括印度和越南的 iPhone 收入曆史記錄。重要的是,活躍 iPhone 的安裝基數繼續良好增長,并且在所有地理區域都處于曆史最高水平。
尤其是在新興市場,安裝基數增長了兩位數,我們在印度和墨西哥的交換機數量創下曆史新高。451 Research 對美國消費者的最新調查顯示,我們的客戶繼續喜歡我們的産品體驗,表明 iPhone 14 系列的客戶滿意度為 98%。
Mac 收入為 77 億美元,同比下降 29%,符合我們的預期。我們的 Mac 結果有 3 個關鍵驅動因素。首先,我們與去年推出的完全重新設計的 MacBook Pro(我們的第一款配備 M1 Pro 和 M1 Max 的筆記本電腦)進行了比較。其次,我們認為宏觀環境影響了我們的 Mac 性能。第三,我們面臨着重大的外彙逆風。然而,與此同時,活躍 Mac 的安裝基數在所有地理區域都達到了曆史最高水平,我們繼續看到非常強勁的 Apple 芯片升級活動。根據 451 Research 對美國消費者的最新調查,客戶對 Mac 的滿意度仍然非常高,達到 96%。
iPad 收入為 94 億美元,同比增長 30%,盡管存在重大的外彙逆風。這一業績是由 2 個關鍵項目推動的。首先,在一年前的 12 月季度,我們經曆了嚴重的供應限制,而今年,我們有足夠的供應來滿足需求。其次,我們在本季度推出了搭載 M2 芯片的新款 iPad 和 iPad Pro。由于令人難以置信的客戶忠誠度和大量新客戶,iPad 的安裝基數達到了曆史新高。事實上,本季度購買 iPad 的客戶中有一半以上是該産品的新客戶。
可穿戴設備、家居和配件收入為 135 億美元,同比下降 8%。同比下降是由重大的外彙逆風和充滿挑戰的宏觀經濟環境推動的。然而,我們在該類别中的設備安裝基數創下了新的曆史記錄,這要歸功于我們在給定季度内擁有的最大數量的智能手表新客戶。事實上,本季度購買 Apple Watch 的顧客中有近 2/3 是該産品的新手。
轉向服務。我們創造了 208 億美元的收入,創下了總收入和許多服務産品的曆史新高,盡管外彙環境艱難,宏觀經濟逆風影響了數字廣告和移動遊戲等某些類别。按固定彙率計算,我們的服務收入在一年前的 12 月季度增長了 24% 的基礎上實現了兩位數的增長。
我們仍然關注這一類别的巨大長期機會,我們繼續觀察反映我們生态系統實力的幾個趨勢。例如,本季度我們看到客戶對我們服務的參與度有所提高。我們的交易賬戶和付費賬戶同比增長兩位數,均創下曆史新高。
付費訂閱也繼續保持良好增長。現在,我們平台上所有服務的付費訂閱人數超過 9.35 億,僅在過去 12 個月内就增加了 1.5 億多,是 5 年前的近 4 倍。
我們将繼續擴大覆蓋範圍并提高我們産品的質量。例如,Apple Pay 現已面向近 70 個國家和地區的數百萬商戶開放。在假日購物季期間,我們在全球範圍内看到使用 Apple Pay 進行的購買數量創下曆史新高。
最後,我們超過 20 億台活躍設備的安裝基礎為我們的生态系統的未來擴展奠定了堅實的基礎,即使在困難的宏觀經濟條件下它也會繼續增長,這說明了極高的客戶忠誠度和滿意度以及我們吸引客戶的能力我們平台的新客戶。增長來自每個主要産品類别和地理區域,巴西、墨西哥、印度、印度尼西亞、泰國和越南等新興市場實現了兩位數的強勁增長。
轉向企業市場。我們看到 Apple Business Essentials、AppleCare、Tap to Pay 和 Apple Financial Services 等企業繼續采用我們的服務。例如,Mars Incorporated 擴大了 AppleCare for Enterprise 的使用範圍,以便為部署在其生産基地的 iPad 提供及時的設備支持和保障。與此同時,HCA Healthcare 利用 Apple Financial Services 管理其整個 iPhone 系列的年度更新。這不僅可以确保他們的員工掌握最新的 Apple 技術,還可以讓他們每年在此過程中節省大量資金。
現在讓我談談我們的資本回報計劃和我們的現金狀況。由于我們的業務繼續産生非常強勁的現金流,我們在 12 月季度向股東返還了超過 250 億美元。這包括 38 億美元的股息和等價物,以及通過公開市場回購 1.33 億股蘋果股票獲得的 190 億美元。本季度結束時,我們擁有 1650 億美元的現金和有價證券。我們償還了 14 億美元的到期債務,減少了 82 億美元的商業票據,使我們的債務總額達到 1110 億美元。因此,本季度末淨現金為 540 億美元,我們維持随着時間的推移實現淨現金中性的目标。
随着我們進入三月季度,我想回顧一下我們的展望,其中包括 Tejas 在電話會議開始時提到的前瞻性信息類型。鑒于短期内全球持續存在不确定性,我們不會提供收入指導,但我們會根據宏觀經濟前景和 COVID 對我們業務的相關影響不會比我們預測的情況惡化的假設來分享一些方向性見解今天是本季度。
總的來說,我們預計 3 月季度的同比收入表現将與 12 月季度相似。這代表着我們的基本同比業務表現有所加速,因為 12 月季度受益于額外的一周。外彙将繼續成為不利因素,我們預計同比将産生 5 個百分點的負面影響。
對于服務,我們預計收入将同比增長,同時在數字廣告和移動遊戲等領域繼續面臨宏觀經濟逆風。對于 iPhone,我們預計 3 月季度的同比收入表現相對于 12 月季度的同比收入表現将有所加快。對于 Mac 和 iPad,我們預計這兩個産品類别的收入将同比下降兩位數,因為比較具有挑戰性和宏觀經濟逆風。
我們預計毛利率将在 43.5% 至 44.5% 之間。我們預計運營支出将在 137 億美元至 139 億美元之間。我們預計 OI&E 約為負 1 億美元,不包括少數股權投資按市值計價的任何潛在影響,我們的稅率約為 16%。
最後,今天,我們的董事會宣布将于 2023 年 2 月 16 日向截至 2023 年 2 月 13 日登記在冊的股東派發每股 0.23 美元的現金股息。
( 這份記錄可能不是 100%的準确率,并且可能包含拼寫錯誤和其他不準确的。提供此記錄,沒有任何形式的明示或暗示的保證。表達的記錄任何意見并不反映老虎的意見 )