必讀要聞一：中國聯通發布全球首款通用型 5G RedCap 商業模組
中國聯通在 MWC 2023 期間，發布了全球首款通用型 5GRed Cap 商用模組 NX307。中國聯通介紹，5G RedCap 商用模組 NX307 支持 5G 主流商用頻段，重點面向工業、電力及車聯網等行業領域，滿足行業客戶對輕量化 5G 模組的需求。與現有 R15/R16 模組相比，雁飛 NX307 模組成本下降 50%，功耗爲同尺寸 LTE Cat.4 模組的 80%。
RedCap 是 3GPP Rel-17 提出的一種 5G 輕量級用戶終端類型，通過減少終端帶寬、收發天線數量、降低調制階數等方式，大幅降低了終端成本和功耗。機構分析指出，RedCap 芯片和模組的推出有利于加速以上 5G 應用規模落地。此外，由于芯片和模組是決定終端的關鍵，故 5G RedCap 模組的推出對物聯網 5G 應用場景落地和拓展具有裏程碑式的意義。
相關上市公司
美格智能（002881）是全球領先的無線通信模組及解決方案提供商，産品多次中标聯通、電信、移動等運營商的各類模組項目招标，曾最大份額中标中國聯通雁飛 Cat.1 模組招标項目。
廣和通（300638）是全球領先的通信模組提供商，聚焦蜂窩通信模組大顆粒市場，在車載、FWA、PC、POS 等領域布局領先，公司于 2022 年 2 月 2 發文稱，成功中标中國聯通雁飛 Cat1 定制模組招标。
必讀要聞二：2023 年将迎來交付 " 大年 "，該産業鏈正全速推進産能建設
去年風電招标量大幅提升，考慮到一年左右的交付周期，風電行業在 2023 年将迎來交付 " 大年 "。近日奔赴東營經濟技術開發區廣利港看到，這裏從零部件到主機，再到專用運輸碼頭，整條産業鏈正全速推進産能建設。
交付需求加大，風電産業鏈 " 繃緊 "。有企業負責人表示，今年交付壓力比較大，客戶着急催貨，我們正在全速前進。三一重能、中國海裝等企業的東營生産基地同樣感到沉甸甸的交付壓力。項目負責人也表示，基地正在搶工建設，預計明年投産。2020 年陸風搶裝最後一年，陸風新增裝機高達 69GW；2021 年海風搶裝最後一年，海風新增裝機高達 16.9GW。機構指出，受 2022 年低基數的影響，2023 年風電裝機有望超過 75GW，同比增長 50% 以上，其中陸風新增裝機同比增長超 60%，海風新增裝機同比增長 160% 左右。
金風科技（002202）擁有自主知識産權的直驅永磁和中速永磁系列化機組，代表着全球風力發電領域最具前景的技術路線，公司是國内最早開始進行海上漂浮式風機技術研究和水池試驗的整機商。
明陽智能（601615）正在積極進行風、光、儲、氫一體化布局，代表行業先進技術的海上漂浮式風機 2022 年已經發布。
必讀要聞三：集邦咨詢：ChatGPT 未來邁向商用 GPU 需求上看三萬顆
TrendForce 集邦咨詢表示，由于生成式 AI 必須投入巨量數據進行訓練，爲縮短訓練就得采用大量高效能 GPU。以 ChatGPT 背後的 GPT 模型爲例，其訓練參數從 2018 年約 1.2 億個到 2020 年已暴增至近 1800 億個，TrendForce 集邦咨詢 GPU 需求量預估約 2 萬顆，未來邁向商用将上看 3 萬顆（計算基礎以 NVIDIA A100 爲主）。
指數級增長的數據對算力芯片等硬件需求有極強的拉動作用。機構認爲，随着國内廠商相繼布局 ChatGPT 類似模型，算力需求或将持續釋放，供給端核心環節或将率先受益，GPU 采用了數量衆多的計算單元和超長的流水線，架構更适合進行大吞吐量的 AI 并行計算。
海光信息（688041）是國産高端處理器（CPU+DCU）領軍者，公司 DCU 所歸屬的 GPGPU 已經廣泛用于商業計算和大數據處理、人工智能等領域。
景嘉微（300474）的 GPU 産品爲公司核心産品之一，公司成功研發 JM5400、JM7200、JM9 爲代表的系列圖形處理芯片，并成功實現産業化。
必讀要聞四：場館排滿，這一行業加速複蘇
近期，線下演出市場快速複蘇，不少大型演唱會重啓，各大劇場也迎來了久違的熱鬧。中國演出行業協會秘書長潘燕表示，一些中心城市，一些主要的演出，市場比較發達的地區，現在大型的演出場館，基本上排期都滿了。所以今年整個大型演出，包括音樂節數量，可能會超過 2019 年。
演藝産業是以演藝産品的創作生産、表演銷售及其他配套服務機構共同構成的産業體系。根據中國演出行業協會，疫情前我國演出市場規模穩步增長，2019 年市場規模達到 572.24 億元 / 同比 +11.31%；國内演出場次爲 19.71 萬場。機構指出，伴随後續疫情得到有效控制，居民的文化娛樂消費支出有望保持穩定增長。
浩洋股份（300833）是全球舞台燈細分領域龍頭，也是該細分領域的唯一 A 股上市公司，在産品上成功推出了超大功率 LED 舞台燈系列及激光舞台燈系列等産品。
鋒尚文化（300860）中标和簽約北京 2022 年冬奧會開閉幕式、北京 2022 年冬殘奧會開閉幕式、上海跨年晚會、陝西省運會、甘肅省運會等重大項目。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.03.3
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