根據媒體報道，特斯拉在 10 月份遭遇到了物流問題，因此其在幾個歐洲主要國家都讓出了銷量冠軍的寶座。這已經不是特斯拉今年第一次出現這樣的問題。而随着特斯拉銷量的滑落，包括大衆 / 斯柯達、寶馬、Dacia 等車型在歐洲主要國家電動車銷量排行榜登頂榜首的位置。
就中國品牌的表現來看，在德國、英國、法國、挪威、瑞典等歐洲這 5 個代表性市場中，目前的市場增長非常有限。特别是在歐洲啓動了反補貼調查以來，中國品牌面臨着的壓力也非常大。目前，通過抽簽的方式，歐盟鎖定了比亞迪、上汽集團和吉利汽車作爲目标公司。
上汽旗下的 MG 品牌作爲上汽出海的主力，這幾年發展迅猛，就 10 月來看，MG 在上述的五個國家中全都進入了銷量榜單，在德國 MG4 進入前 4，而在英國 MG 整體市占率也是位居第四。但從名次來看不如之前 9 月那麽亮眼了。而在歐洲銷售的其他品牌中，本月 BYD 在挪威和瑞典這兩個國家殺進榜單。挪威和瑞典是中國電動車出海的首選國家，主要在于該國對電動車接受度非常高。
挪威市場中，也可以看到小鵬、蔚來、岚圖，還有自稱 " 遙遙領先 " 的問界，但從銷量來看都不大。比如遙遙領先的問界 10 月銷量 38 輛，不及小鵬和蔚來。除了 MG 和 BYD，此次長城歐拉 FUNKY CAT 也成爲進入挪威榜單中的一員。但是在體量更大德國、英國、法國市場，除了 MG 沒有其他的品牌出現。
01
德國
MG4 殺入前四，斯柯達摘冠
10 月份德國汽車市場銷量達到 218,959 輛，同比增加 5%。新能源汽車銷量占比達到 24.5%，和 2022 年同比 32.5% 份額相比有所下滑，這也可以被視爲是之前 9 月補貼政策調整後遺症的延續。新能源汽車中，純電動車占比達到 24.5%，而插電式混動車型占比爲 7.5%。
短期來看，盡管德國十月新能源汽車銷量占比同比下滑，但是一方面，它當月電動車銷量同比依然增加 4.3% 到 37,334 輛；另外一方面，其今年前十個月電動車銷量達到了 424,623 輛，同比漲幅也有 37.7%。所以說德國電動車市場依然處在一個健康的增長過程中。
從排名上來看，大衆斯柯達旗下的 Enyaq 銷量爲 2,579 輛，突破了其今年之前月均銷售 1,673 輛的成績，也是它自 2021 年 3 月在德國市場上市以來首次登上電動車銷量排行榜榜首的位置。緊随其後的是奧迪 Q4 e-tron 以及菲亞特 500e，銷量分别爲 1,867 輛和 1,760 輛。至于上汽旗下的 MG4，在上個月同樣表現不俗，以 1,722 輛的成績位列第四，這個銷售成績也大幅度超過了 MG4 過往平均的月銷售成績。
上個月德國電動車市場多款新車型表現不俗，其中寶馬 i5 銷量繼續攀升，達到了 261 輛；首次在德國市場交付的 Fisker Ocean 交付量達到了 96 輛；至于起亞旗下的大型 SUV 起亞 EV9 則交付了 22 輛；而同樣首次亮相的勞斯萊斯的 Spectre 的銷量達到 9 輛。
不過在一衆新車中，最受人關注的莫過于新款菲亞特 600e。雖然其當月銷量隻有 6 輛，但是未來前景看好。作爲菲亞特 500e 的兄弟車型，在德國的價格爲 36,490 歐元起的 600e 是吉普複仇者的同平台車型。其 WLTP 續航裏程爲 409 公裏，搭載的直流快充可以實現充電 26 分鍾電量從 10 至 80%。考慮到菲亞特 500e 從 2023 年初至今是歐洲最暢銷純電動汽車第 8 名，德國第 4 名，下一階段新款菲亞特 600e 前景光明。
本月，隻有 MG4 一款中國産品進入德國的銷量榜單前 20 名之中。但是 MG4 本月排名大幅度提升，從上個月的 19 名直接進入了第四名，這可能是受到了大宗采購的影響。此前 8 月，是中國品牌在德國汽車榜單上最多的一次，當時有長城歐拉好貓和比亞迪的 ATTO 3 都進入了榜單之中。
02
英國
MG 份額持續下滑，沃爾沃突進
10 月份英國汽車市場銷量達到 153,529 輛，同比增加 14.3%。新能源汽車銷量占比達到 24.9%，和 2022 年同期 21.5% 份額相比有所提升。其中純電動車占比達到 15.6%，而插電式混動車型占比爲 9.3%。
在 10 月份，在英國市場上，插電式混動車型銷量出現了明顯的複蘇，但這并不是因爲英國政府給出了特别的激勵措施，而是英國市場上新一代的插電混動車型開始上市的技術提升所驅動的。新一代的插混車型爲消費者提供了 50 英裏以上的電動續航裏程，在燃油經濟性上更爲優異。而和插電式混動車型銷量快速上漲形成鮮明對比的是，電動車份額的增長幅度比較小，且柴油車市場份額進一步滑落至 3.4%，隻有 5,261 輛。
從整體排名來看，由于特斯拉的出貨量中斷，寶馬躍居榜首的位置，旗下的 iX1 和 i4 成爲在英國最受歡迎的車型。特斯拉屈居第二。而得益于 e-tron 的熱銷，奧迪爬升到了第三的位置。
而 MG 的市占率再度下滑，本月從上個月的第三名下滑了第四名，本月電動車占比爲 9.5%，比上個月的 10.2% 有小幅度的下降。除了 MG，在榜單中還有兩個中資屬性的品牌，這就是沃爾沃和極星 POLESTAR，這兩者的市場份額都不大，這兩者在 10 月分别拿下了 5.6% 和 3.2%，但已經是大幅度上升——這兩家在 9 月市占率爲 2.5% 和 2.7%，其中沃爾沃比上個月有較大幅度上升，提升了 2.9 個百分點。
進一步分析上述的排行榜可以發現，在 10 月份包括 MG、MERCEDES 以及 VW 所占的份額均有所下滑。另外，擠進排行榜的本田，得益于新款 e:Ny1 開始交付，其銷量從過往的每月 27 輛猛增至 128 輛。在國内市場這樣的銷量數據微不足道，但是在英國電動車市場上，能夠取得這樣的成績非常不容易。
03
挪威
三款中國車上榜，小鵬月銷 79 輛
10 月份挪威汽車市場銷量達到 8,925 輛，同比下滑 29%。新能源汽車銷量占比達到 91.3%，和 2022 年同期 86.4% 份額相比進一步提升。其中純電動車占比達到 84.2%，而插電式混動車型占比爲 7.1%。
在挪威市場上，電動車的地位無法撼動，即便在 10 月份整體市場銷量下滑 29% 的情況下，純電動車的銷量下降約 23%，優于大盤走勢，達到 7,516 輛；插電式混動 PHEV 下降了 44%，僅爲 635 輛；至于混動 HEV 車型更是減半至 489 輛。而柴油車和汽油車的銷量分别僅爲 198 輛和 87 輛。這也是挪威市場上純汽油動力車輛連續第二個月銷量低于 100 輛，市場份額占比低于 1%。不遠的将來，汽油車和柴油車退出挪威市場将是闆上釘釘。
按具體車型分析來看，雖然特斯拉受到物流問題影響，10 月份交付量僅爲 647 輛，但是依然占據銷量排行榜榜首的位置。不過緊随其後的是豐田 BZ4X 和斯柯達 Enyaq。你可能給很難想象，在中國被稱之爲驗證碼的 BZ4X 在挪威市場一下子就進入了前二的位置。
相比于豐田和斯巴魯等在挪威市場上的強勁提升，包括大衆 ID.4、沃爾沃 XC40、奧迪 Q8 e-tron 和寶馬 i4 這幾款車型在十月份的表現相對就比較弱勢一些。不過，這并不是這幾款車型産品力出現下滑，也不是消費者的偏好發生了改變，而是廠家在物流的安排上做出了一定的選擇。相信在 11 月份和 12 月份，這幾款車型的銷量将出現一定的反彈。
在 10 月份，挪威市場上有一款新車引發了當地不小的關注，那就是新的标緻 e-308。根據媒體報道，新的标緻 e-308 下一步會推出旅行版車型。那些對 " 瓦罐車 " 比較熱衷的歐洲消費者來說，标緻 e-308 旅行版可能是他們爲數不多的一個選擇。
圖源網絡
而中國品牌電動車在挪威市場的表現情況。除了 MG 兩款車型和比亞迪唐跻身前 20 之外，蔚來的 EL6 和小鵬的 G9 已經在挪威市場開始銷售。前者在 10 月份的交付量爲 9 台，後者的銷量則達到了 78 輛。兩款車型在挪威當地售價都不便宜，NIO EL6 的起售價格從 595,000 克朗（50,000 歐元）起，而小鵬 G9 的價格則是從 536,275 克朗（45,000 歐元）起。不過蔚來提供了 BaaS 電池租賃服務，入門價格也還有一定的下調空間。
另外，小鵬 P1 當月賣出 1 輛，小鵬整體銷量爲 79 輛，市場占比 1%。這已經是新勢力最好的成績了。在榜單中，銷量爲 1 的中國車還比較多，比如一汽的紅旗 E-HS9、高合 HIPHI X、蔚來 ET7。有意思的是，問界 M5 的前身賽力斯 SF5 也有 38 輛的銷量，談不上遙遙領先。其中蔚來和小鵬銷量最好，而作爲兩款都定位在中大型 SUV 細分市場上的車型，EL6 和 G9 能否更進一步，先挺進銷量排行榜前 20 将值得我們的期待。
當然，作爲首次在榜單中出現的比亞迪唐，後續的發展也值得關注。
04
瑞典
大衆滿血複活，中國車上榜 3 款
10 月份瑞典汽車市場銷量達到 25,016 輛，同比增長 12%。新能源汽車銷量占比達到 60.6%，和 2022 年同期 59.4% 份額相比緩步提升。其中純電動車占比達到 37.6%，而插電式混動車型占比爲 23%。
正如我們上個月所說，瑞典的電動車份額的同比增長速度目前正在放緩，而這也是 2023 年瑞典電動車激勵措施削減所導緻的。随着削減措施之前所下的汽車訂單都已經逐步完成，下一步電動車份額或者銷量是否會重新回歸上升通道，目前不得而知。但是有包括一些行業機構在内的團體發出警告，在各類訂單中，電動車是目前下降幅度最大的類别。如果後期電動車銷量難以回升，其實也很難不排除瑞典政府會再度釋出新的電動車消費激勵措施。
從車型銷量排行榜來看，特斯拉因爲物流因素再度讓出了榜首的位置，這也讓大衆 ID.4 在瑞典電動車市場再度登頂，緊随其後的是沃爾沃 XC40 和斯柯達 Enyaq。三者之間差距不大，基本都處在同一個水平上。
在整個排行榜中，起亞 Niro 創下 2022 年 6 月以來的最佳銷售成績，10 月銷量達到 661 輛；另外一個明星則屬于長城歐拉好貓 Funky Cat。這款車型自去年 12 月份在瑞典上市以來，首度擠入前 20。除此之外，我們還想點評一下寶馬 i5，這款同樣剛剛推出的車型，在 10 月份的交付量已經攀升至 94 輛，排名第 22。考慮到其兄弟車型寶馬 i4 在瑞典經常接近前 5 的位置，後期 i5 的銷量還有一定的提升空間。這兩款車型聯手有望推動寶馬在瑞典電動車市場的地位更進一步。
當然，10 月份瑞典電動車市場還有另外一款車型值得我們關注，那就是定位在 7 座大型 SUV 的起亞 EV9。它提供了後驅和四驅兩種版本，WLTP 的續航裏程長達 541 公裏。同時其具備了 800V 直流快充功能，23 分鍾内可以實現充電 10% 至 80%。韓系電動車在美國市場上表現不差，但能否在歐洲市場上實現更大突破，尤其是在 EV9 所在的大型 SUV 市場實現突破，值得我們關注。
瑞典電動車市場對于中國品牌的包容度是比較高的。在前 20 的排行榜上，我們看到了兩張 " 老面孔 " 比亞迪的 ATTO 3 和上汽 MG 的 MG 4。而長城歐拉好貓跻身前 20 也是一件讓我們開心的事情。尤其值得一提的是，比亞迪在國内市場叱詫風雲的海豚，10 月份的時候在瑞典市場上市。這款售價僅爲 35.99 萬克朗（30,429 歐元）的車型，WLTP 續航裏程可達 427 公裏，在大約 40 分鍾内充電 10% 至 80%，未來在瑞典市場有望有一番不小的作爲。考慮到海豚在國内的價格以及定位相近的 MG4 在歐洲市場的表現，相信比亞迪在這款車型上能夠在歐洲市場有所作爲。
除此之外，中資背景的沃爾沃和極星有三款産品進入榜單，其實并沒有發揮出主場作戰的優勢。另外，作爲中國品牌進入歐洲的前哨站，瑞典市場中，中國品牌的數量比較多，整個自主出現了 3 款産品上榜，而如果加上沃爾沃和極星這兩個中資控股的品牌，則有 6 款之多。但是，上個月在這個榜單中有 5 款自主産品上榜。
05
法國
前十剩 MG4 獨苗，後續空間巨大
10 月份法國汽車市場銷量達到 152,383 輛，同比增長 22%。新能源汽車銷量占比達到 26.5%，和 2022 年同期 22.4% 份額相比緩步提升。其中純電動車占比達到 16.7%，插電式混動車型占比爲 8.9%。但不得不說，在法國 10 月份車市同比增長高達 22% 的情況下，無論純電動還是插電式混動 PHEV 并沒有顯示出非常強勁的增長速度。
在 10 月份的銷量排行榜中，最暢銷的是有着歐洲五菱宏光 MINI EV 之稱的雷諾旗下的 Dacia Spring，銷量達到了 3,291 輛。緊随其後的是菲亞特 500e（1,887 輛）和 MG4（1,864 輛）。不得不說，在法國電動車市場中，Stellantis 的集團作戰優勢還是非常明顯。
特斯拉在法國 10 月份的銷量雖然有所滑落，但它依然是法國電動車市場的領導者，并在法國整個汽車銷售排行榜上排名第八，截至 10 月份銷量高達 29,291 輛，比排名第二的 Dacia Spring 高出約 20%。更不要說後者在單車價格上和特斯拉相去甚遠。
不過，整個法國電動車市場上最值得我們關注的，莫過于零跑品牌在上個月交付了 33 台全新的零跑 T03。這款車型在法國的銷售價格爲 26,000 歐元，将成爲雷諾 Twingo 和 Dacia Spring 最主要的競争對手。但價格和它們相近的 T03 的 WLTP 的續航裏程達到了 280 公裏，遠超雷諾 Twingo 的 190 公裏和 Dacia Spring 的 230 公裏。在 Stellantis 斥巨資 15 億歐元入股零跑，成爲零跑汽車第二大股東之後，未來零跑相關車型是否會通過 Stellantis 的渠道進入到其全球銷售網絡中，給了國人很大的想象空間。
最近，包括比亞迪、上汽、吉利都已經接到了歐盟價格補貼相關的問卷，對其從中國出口歐洲的電動車情況進行深入了解。但随着 Stellantis 重金入股零跑汽車，以及雷諾依靠中國設計和生産的 Dacia Spring 幫助自己來開拓歐洲電動車市場，曾經堅定反對中國電動車出口的法系車企的态度可能發生 180 度的轉變，更不要說本來就在中國利益龐大的德系車企。未來，歐盟是否會真的對産自中國的電動車課以高關稅不得而知，但是像比亞迪歐洲工廠落戶匈牙利，以及沃爾沃将歐洲銷售的 EX30 電動車生産遷回根特工廠就可以發現，相關調查潛在的影響正在慢慢發揮。
在歐盟政策沒有真正落地之前，中國品牌電動車需要盡可能提升在歐洲市場的份額，同時對于包括上汽、比亞迪以及吉利那些在歐洲銷量較大的車企，在歐洲當地生産并持續深耕的戰略需要提速了。
推薦閱讀
