行業主要上市公司：小米集團 ( 01810 ) ;創維數字 ( 000810 ) ;美的集團 ( 000333 ) ;海爾智家 ( 600690 ) ;格力電器 ( 000651 ) ;長虹美菱 ( 000521 ) ;科沃斯 ( 603486 ) ;海信家電 ( 000921 ) 等 ;
本文核心數據：智能終端企業數量 ; 智能終端産業市場規模 ; 智能終端産業鏈
産業概述篇：智能終端産業鏈全景
——智能終端産業分類
智能終端是指能提供音視頻、數據、辦公等服務，具備高速中央處理器和操作系統，采用多種智能化技術的設備，可實現智能感知、交互、大數據服務等功能的新興互聯網産品。
根據其下遊應用領域，主要分爲以下兩類：一是針對家庭和個人應用的消費類智能終端産品，如智能手機等 ; 二是行業應用和專業設備領域，包括自助服務設備、零售終端 /POS 機以及正在興起的智能物聯網應用 /AIoT 等。
當前在《國民經濟行業分類》并沒有直接針對智能終端的定義分類，因此根據智能終端概念和分類，結合《國民經濟行業分類》 ( GB/T4754-2017 ) ，智能終端制造行業涉及制造業中的 3 個大類和多個小類。
——智能終端産業鏈全景圖
智能終端上遊主要是原材料、生産設備和電子元器件生産制造廠商，代表企業有中環材料、龍津綠能紫金礦業等 ; 中遊爲智能終端制造廠商該環節目前的代表上市企業有：小米集團 ( 01810 ) ;創維數字 ( 000810 ) ;美的集團 ( 000333 ) ;海爾智家 ( 600690 ) ;格力電器 ( 000651 ) ;長虹美菱 ( 000521 ) ;科沃斯 ( 603486 ) ;海信家電 ( 000921 ) 等 ; 智能終端行業的下遊主要包括 C 端消費者和 B 端行業應用等。
我國智能終端産業鏈布局如下圖：
産業政策篇：政策推動行業創新發展
——全球智能終端産業政策
随着全球技術的發展，智能終端已經成爲人們甚至各行業日常生産活動過程中的必要工具，因此當前全球主要經濟體發布的與智能終端相關重要政策最主要聚焦于提升創新投入，以希望實現在智能終端領域的率先突破升級和自主可控，具體彙總如下：
——中國智能終端産業政策
從政策環境上來看，我國對于智能終端行業也愈加重視，目前也在不斷加大對智能終端行業的政策引導。其主要表現在對于整個智能終端産業鏈企業的政策優待以及對于智能終端行業的相關規劃與推動。我國對智能終端的政策重點包括推動智能家居、智能可穿戴設備等細分領域發展，推動智能終端标準建設等。我國智能終端相關政策及規劃如下表所示：
——國家智能終端行業發展目标解讀
" 十四五 " 期間，我國繼續規範和支持智能終端行業發展，《關于印發 " 十四五 " 市場監管現代化規劃的通知》、《" 十四五 " 數字經濟發展規劃的通知》等政策強調要健全缺陷産品召回制度，引導智能終端産品互聯互通，推進智能終端的普及。
産業發展篇：行業進入發展調整期
——智能終端産業發展階段
經過多年的發展我國智能終端産業已經成爲了一個超過 15 萬億人民币市場規模的巨大産業，但受近兩年宏觀經濟和需求下行等影響，行業增速有所放緩進入調整期。根據前瞻初步核算，2023 年中國智能終端市場規模将達 158981.8 億元，同比下滑 1.63%。
——智能終端産業細分市場結構
從細分産品構成來看，2023 年我國智能終端産業主要由通信設備和計算機制造業以及智能車載設備制造業構成，三者分别占比 28.86%、18.70% 和 5.66%。
——智能終端産業需求情況
1、智能手機出貨量波動下滑
2012-2023 年中國智能手機出貨量整體呈波動下降的趨勢，2021-2022 年開始智能手機出貨量連續兩年出現下降，2023 年出貨量回升至 2.76 億部，同比增長 4.5%，但仍處于低位。
2、平闆電腦市場處在調整周期中
得益于社會生活方式的變化以及移動互聯網多媒體技術、終端平台能力及屏幕技術和高性能存儲等内在技術性因素的推動，平闆電腦正在走出家庭成爲個人移動計算終端之一。2023 年全年中國平闆市場出貨量同比 2022 年下降 4.5%，仍在經曆連續上漲後的調整周期中。
3、智能家居出貨量保持平穩
根據 IDC 的數據，2021-2023 年，中國智能家居市場經曆了宏觀經濟下行背景下的消費需求疲軟、廠商補貼縮減、技術發展放緩等挑戰，使得智能家居出貨量整體變化幅度不大。2023 年全年，中國智能家居出貨量在 2.2 億台左右。
4、可穿戴設備市場逐漸複蘇
可穿戴設備方面，根據 IDC 數據顯示我國可穿戴設備經曆 2022 年的下滑後，2023 年開始緩慢複蘇，2024 年第一季度中國可穿戴設備市場出貨量爲 3367 萬台，同比增長 36.2%。
企業布局篇：國内頭部企業處于追随者地位
前瞻以企業智能終端産品收入規模爲縱軸，成立時間爲橫軸構建了當前中國智能終端企業競争格局圖。從競争格局圖可知，當前國内智能終端行業處于領導者地位的企業有華爲、中興通訊、聞泰科技、美的集團等 ; 小米、榮耀和大疆等則處于後來挑戰者的地位。
盡管經過多年的發展，我國已培育出一批優秀的智能終端企業，但當前海外消費者群體的主流印象還是 " 中國品牌 "=" 中國制造 "=" 便宜、低端、質量差 "。前瞻以企業智能終端制造企業品牌價值爲縱軸，成立時間爲橫軸構建了當前全球智能終端企業品牌競争散點圖。從圖中可知，當前全球智能終端行業處于領導者地位的企業主要還是發達國家的頭部企業如蘋果、微軟和三星等，而中國頭部的智能終端企業華爲雖然近年來發展較快已逐步處于挑戰者地位，但仍與頭部企業有一定差距，并且總體看中國智能終端企業主要還是處于追随者的梯隊。
區域布局篇：沿海地區發展較爲領先
——企業數量方面：廣東省、江蘇省和浙江省企業數量較多
企業數量區域分布方面，我國智能終端企業區域分布呈從東部沿海向内陸地區省份逐漸減少的态勢，主要分布在廣東省、江蘇省和浙江省。
——專利技術方面：沿海和經濟發達地區較爲領先
從各省份的專利技術數量來看，當前我國智能終端行業專利數量排名居前 5 名的城市分别爲廣東、江蘇、北京、深圳和上海，主要以沿海或經濟發達地區爲主。
産業技術篇
智能終端的技術創新首先将是 AI 大模型的應用和通訊技術的全面升級，這兩大技術在智能終端的應用，将真正提升終端産品的思考決策能力和溝通交流能力。其次是主流技術領域方向——人形機器人和 VR 技術，在不遠的将來，全球智能終端産品将迎來颠覆性的産品創新，行業具體技術趨勢方向如下：
趨勢前景篇
——發展趨勢：AI 賦能拓展終端産品能力邊際
同時，随着技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，終端功能将呈現細分化和專業化趨勢，AI 終端的普及将加速推進。此外，雲終端将推動公有雲服務布局的發展，安全和數據隐私保護将成爲市場關注的重點。國産品牌在智能終端市場中的表現值得期待。
——發展前景：2029 年底行業市場規模有望超 200000 億元
盡管當前智能終端行業受經濟需求下行的影響，行業目前處于調整期，但預計未來随着國内政策的扶持以及 AI 技術的應用和産品創新對智能終端能力邊際的不斷突破，前瞻預測到 2029 年，中國智能終端市場規模将超 200000 億元。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國移動智能終端行業市場前瞻與投資策略規劃分析報告》。
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