文 | 張一弛
編輯 | 鄧詠儀
當整體貿易進出口額增長壓力較大時，跨境電商爲全球貿易提供新的增長動力。據艾瑞咨詢數據，2022 年中國第三方企業跨境支付規模達到 2.2 萬億元人民币，預計 2027 年将達到 6 萬億元人民币。
出海企業在跨境交易過程中，往往面臨收款手續費成本高、周期長等一系列問題，需要跨境支付公司加速收款流程和保障收款安全。
36 氪最近接觸到跨境支付數字銀行 ONERWAY，爲企業提供一站式全球支付與海外企業賬号管理方案，幫助跨境賣家滿足全球各國複雜的金融、稅收監管體系要求。公司目前支持超過 60 個國家和地區的 110 種本地支付方式、180 種交易币種，同時自有的支付安全護盾産品能夠有效、智能地識别欺詐行爲，幫助跨境電商控制和降低金融風險。
跨境支付業務主要分爲收款業務與收單業務。 收款業務主要面對電商平台上的跨境賣家，這些賣家需要從亞馬遜等平台獲取貿易款。
而許多擁有海外銷售官網的公司與獨立站并需直面消費者付款，但商家通常不具備自研的收款工具，就需要具備資質的跨境支付公司提供收單服務，處理來自于消費者銀行卡或電子錢包的付款。ONERWAY 目前主營業務是海外收單業務。
ONERWAY 核心團隊是中國最早一批從事跨境支付收單業務的團隊之一。2013 年，團隊成員創立了一家以國内銀行爲收單底層的跨境支付公司，幫助企業處理全球國際信用卡收單業務。
2017 年，VISA 與 Mastercard 等國際信用卡機構與中國監管機構達成協議，若要成爲國際信用卡的收單機構，必須擁有人民币支付牌照。在缺乏人民币支付牌照的情況下，此前多數主營出海企業人民币收單、收款業務的金融科技企業無法繼續開展原業務。
ONERWAY CEO 王威軍向 36 氪表示，在監管政策改革的驅動下，公司選擇重新創業，主攻歐美等海外國家的支付牌照與收單資質，基于歐美國家的底層基礎設施處理國際信用卡的收單。
商戶傳遞客戶發送的收單交易請求時，首先需求會傳遞至支付網關，支付網關對收款進行直接的授權處理，該過程通常由支付服務商提供，同時支付服務商還需進行交易風控。
在完成風控處理後，交易需求将轉發至收單行，由收單行對接例如 VISA 等信用卡卡組，由信用卡卡組将信息傳遞給發卡銀行。
王威軍表示，作爲收單行則需要相應金融牌照和收單資質，若缺乏相應資質，跨境支付公司僅能經營下遊的支付網關業務。如何攻克各國的金融牌照和收單資質，則是跨境支付公司構建核心競争壁壘的關鍵。
收單支付流程。來源：ONERWAY
ONERWAY 在 2017 年 -2020 年間，相繼獲得了英國金融行爲監管局（FCA）頒發的小型支付機構（SPI）、授權支付機構（API） 和 電子貨币機構牌照（EMI） 牌照，可合規地提供跨境支付服務。
在 2018 年，ONERWAY 成功獲得了 AliPay 和 Wechat Pay 國際在歐洲的收單資質，将支付服務範圍擴張至歐洲。2020 年，ONERWAY 獲得 MasterCard 和 Visa 發放的 Pay Fac 資質，可爲客戶提供對應的信用卡收單服務。
基于電商平台的中小跨境賣家交易額率先發力，許多以收款業務爲主的跨境支付公司已在 2020 年前後完成大額融資，并逐步攻克相應的關鍵資質。相比之下，服務于獨立站的收單跨境支付公司則發力得相對晚一些。據頭豹研究院數據，2016 年中國跨境電商獨立站市場規模僅爲 0.2 萬億元，2020 年上漲至 0.8 萬億元，預計 2025 年将達到 5.5 萬億。
在 2021 年與 2023 年，ONERWAY 分别成爲 Mastercard、Visa 的主會員機構，完成了國際主流發卡行的布局，并在 23 年完成數家知名美元基金的融資。
成爲信用卡卡組的收單主會員機構，跨境支付公司可不挂靠其他收單行，能自主可控的進行收單行業務，可履行線上支付鏈條中收單行的職責。
王威軍表示，目前僅有少數幾家中國背景的跨境支付公司成爲 Mastercard、Visa 的主會員機構 ，依靠 Mastercard、Visa 主會員機構資質，ONEWRWAY 除了面對商戶的收單業務，還開發了面向 B 端，C 端的全球付款産品。未來規劃方面，ONEWRWAY 計劃于 2024 年上線企業信用卡業務，完善整個圍繞跨境商家的支付需求的産品矩陣。
