必讀要聞一：自動駕駛 " 奇點 " 時刻有望加速到來
在阿維塔科技發布會上，華爲常務董事、智能汽車解決方案 BU CEO 餘承東透露，中國 L3 級自動駕駛标準預計在 6 月底出爐。
大模型具有良好的認知和推理性能，作爲人工智能最先落地的應用領域之一，自動駕駛有望得到全面助力。開源證券指出，AI 大模型的加速發展将縮短自動駕駛開發進程，進一步推動産業成熟。目前，包括小鵬、特斯拉等新能源汽車廠商正加速推動城市道路輔助駕駛功能落地。随着 AI 大模型的加速賦能，自動駕駛 " 奇點 " 時刻望加速到來。
上市公司中，光庭信息 ( 301221 ) 與華爲建立了長期良好的合作關系，主要爲華爲鴻蒙的應用、移動地圖數據及自動駕駛等領域産品提供技術服務。芯原股份 ( 688521 ) 在智能汽車領域已耕耘多年，從智慧座艙到自動駕駛領域均有布局。
必讀要聞二：AMD 的 MI300 正引發市場各方巨大興趣
AMD 将在太平洋時間 6 月 13 日上午 10 點，展示新一代數據中心和人工智能技術。AMD 将此次活動稱爲 "AMD 數據中心和人工智能技術首映式 "。
下遊應用端的高速發展使得衆多海外巨頭争相增加算力儲備，算力芯片需求高度旺盛之下，英偉達一家獨大的市場格局或将迎來轉變。目前來看，AMD 的 MI300 正引發市場各方的巨大興趣。大摩分析師 Joseph Moore 給出樂觀指引稱，AMD 已看到來自客戶的 " 穩定訂單 "，公司 2024 年的 AI 相關營收有望達到 4 億美元，最高甚至可能達到 12 億美元——這一預期是此前的 12 倍之多。
上市公司中，景旺電子 ( 603228 ) 通過供應商體系向 AMD 供應加速卡産品，正在積極參與基于 Zen 4 和 Zen 5 架構的新一代服務器相關測試。通富微電 ( 002156 ) 與 AMD 簽署了長期業務合作協議，雙方形成了 " 合資 + 合作 " 的強強聯合模式，建立了緊密的戰略合作夥伴關系。
必讀要聞三：新一輪 AI 大模型産品應用發布大幕拉開，服務器市場有望迎來擴容
鴻海旗下 AI 服務器相關業務需求同步強勁，爲此，鴻海集團内負責 AI 服務器業務的鴻佰科技規劃新增五到六條生産線，以應對 AI 服務器客戶要求，除了既有客戶如輝達、微軟與亞馬遜之外，臉書、蘋果等大客戶也将加入今年出貨行列。
民生證券研報指出，在經曆二月至三月的大模型集中發布期、四月至五月的産品研發期和政策方向逐步明确後，六月起 AI 大模型産品和應用有望迎來集中發布。中金公司指出，AI 大模型參數量的提升對 AI 服務器需求量形成支撐，在各廠商加速布局 AI 大模型的背景下，訓練用 AI 服務器市場有望迎來擴容。
上市公司中，廣電運通 ( 002152 ) 旗下廣電五舟爲華爲鲲鵬整機合作夥伴和昇騰 AI 戰略夥伴。勝宏科技 ( 300476 ) 主要産品有高端多層闆、HDI 闆等，産品最終廣泛應用于亞馬遜、微軟、英偉達、AMD 等國内外衆多知名品牌。
必讀要聞四：華爲上調 2023 年手機出貨量目标至 4000 萬部
從産業鏈人士處獲悉，華爲近期已上調 2023 年手機出貨量目标至 4000 萬部，而華爲年初将這一目标設爲 3000 萬部級别。
随着新品的持續推出，華爲手機呈現複蘇之勢。中航證券表示，2023 年華爲新品的叠代有望恢複正常，即一年推出兩款高端旗艦。且從華爲曆代旗艦機的演進路徑來看，Mate 系列芯片比 P 系列高一代，今年下半年即将發布的 Mate60 系列再次成爲市場關注的焦點。
上市公司中，唯捷創芯 ( 688153 ) 是哈勃投資參股公司，率先推出全套國産 L-PAMiD 模組産品。聯得裝備 ( 300545 ) 與華爲建立了良好的合作關系，包括爲其提供 3D 貼合設備、指紋模塊自動組裝設備柔性手機裝配線以及其他測試及自動檢測控制系統。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.06.13
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