必讀要聞一：通信系統往空間拓展成爲大勢所驅，這一商業模式迸發出強大市場活力
10 月 25 日，2023 中國衛星應用大會将在北京香格裏拉飯店開幕，圓桌論壇将讨論手機直連衛星。
據愛立信的報告，2022 年全球智能手機用戶數超過 60 億，而全球未接入互聯網的人口接近 20 億，全球有 80% 以上的陸地區域和 95% 的海洋區域沒有通信網絡覆蓋。手機直連衛星将打開衛星互聯網大衆服務市場，是衛星互聯網競争的下一個焦點。華泰證券表示，以華爲手機爲代表的衛星通信成熟應用，逐漸帶動一條成熟的産業供應鏈，加速攤平研發成本，推動衛星通信應用普及，将驅動一大批上市公司挖掘産業價值。
必讀要聞二：" 花瓣支付 " 來了！汽車将是華爲支付重要增量場景
華爲支付機構更名引發市場強烈關注。近日央行網站顯示，同意華爲旗下支付公司深圳市訊聯智付網絡有限公司（下稱訊聯智付）變更公司名稱爲 " 花瓣支付（深圳）有限公司 "。
此前，華爲終端雲服務支付事業群總裁馬傳勇表示，華爲進入移動支付市場的目的是爲了開拓新的支付場景增量，華爲支付是構建鴻蒙生态的基礎設施，借助鴻蒙系統的多端協同，華爲支付可實現跨端、多屏之間的便捷操作。在手機、平闆、智慧屏、智能手表等全場景覆蓋的情況下，馬傳勇表示，汽車将是華爲支付下一個的重要增量場景。華南某支付機構人士告訴，無論是面向 C 端還是 B 端，華爲都有自己的場景，可通過終端和操作系統快速 to C 和 to B，提供基礎的支付服務。
必讀要聞三：國務院：支持按程序申請設立中國（内蒙古）自由貿易試驗區
國務院印發《關于推動内蒙古高質量發展奮力書寫中國式現代化新篇章的意見》。《意見》提出，加快發展開放型經濟。支持按程序申請設立中國（内蒙古）自由貿易試驗區。加快滿洲裏、二連浩特互市貿易區加工、投資、貿易一體化發展。研究優化邊境口岸行政區劃設置，增強内生發展動力。推進滿洲裏與紮赉諾爾、烏蘭察布與二連浩特等地區創新管理模式，促進口岸和腹地聯動發展。進一步夯實産業基礎，促進綜合保稅區高質量發展。
值得注意的是，《意見》有望推動與蒙古國、俄羅斯在農林牧漁、能源礦産、基礎設施等領域合作。第三屆 " 一帶一路 " 國際合作高峰論壇召開在即，分析師認爲，中俄作爲全面戰略合作夥伴，共同緻力于推動 " 一帶一路 " 倡議的發展，并在經濟、貿易、能源等領域展開廣泛合作，考好雙方在 " 一帶一路 " 框架下的緊密合作。
必讀要聞四：人工智能催生需求增長，巨頭公司 2024 年該産品銷售額有望翻番
三星電子計劃從今年第四季度開始全面提高 DDR5 産量。三星主要在平澤廠生産 DDR5 等最新産品，公司正在考慮提高 DDR5 生産率的方法。
由于人工智能需求激增，HBM 和 DDR5 的價格和需求都在增長。HBM 的價格是現有 DRAM 産品的 5-6 倍；DDR5 的價格也比 DDR4 高出 15% 到 20%。在最近一次非公開企業說明會上，SK 海力士預計，2024 年 HBM 和 DDR5 的銷售額有望翻番。據市場研究公司 Omdia 預計，今年四季度 DDR5 銷售比例預計将超過 20%（基于服務器 DRAM），明年這一比例将進一步上升至 51%。由于明年發布的大多數服務器和 PC 平台都支持 DDR5，需求将會增加。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.10.18
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