出品丨虎嗅汽車組
作者丨肖漫
頭圖丨視覺中國
智駕供應商已經進入你死我活的競争期。
今年以來，新能源汽車市場迎來高階智駕的上車潮，無圖城市 NOA 成爲檢驗車企智能化競争力的一大标簽。
然而，部分主機廠在自研投入了兩三年之後，攤子鋪得很大，但做出來的東西卻跟不上行業趨勢，與頂尖方案商之間存在 " 代差 "，面對市場競争加劇的情形，主機廠需求進一步釋放，這成爲一衆智駕供應商的機會。
華爲、元戎、Momenta 等頭部智駕供應商已經與長城、廣汽、上汽、比亞迪（騰勢 / 方程豹）等車企深度綁定，智駕供應商的頭部聚集效應越來越明顯，而身處腰部位置的二線供應商迎來前所未有的危機時刻。
二線智駕供應商争取留在牌桌
二線智駕供應商的生存困境已經顯現，今年以來，廣汽投資的禾多科技在發不出工資後面臨重組；長城孵化的智駕子公司毫末智行、曾拿下理想訂單的輕舟智航等智駕廠商接連陷入裁員風波。
這場動蕩的背後，其實是主機廠對供應商需求轉變的結果。華爲小鵬等廠商加速無圖城區 NOA 的落地速度，使得一衆車企開始擁抱能夠做無圖城區 NOA 量産的供應商，這使得部分供應商失去了上桌的機會。
智駕供應商開始出現分層。華爲、元戎、Momenta 這類能夠量産高階智駕方案迅速上位，形成 TOP3 格局，剩下的選手，要麽被淘汰出局，要麽迅速求變，加速量産。
背靠長城的毫末智行在五周年全員信中強調了危機意識，并提到要确保毫末第二代智駕産品完成量産定點交付，打造行業内性價比最優的城市無圖 NOA 方案。
同樣背靠大廠的知行科技近期也傳出基于地平線征程 6E 芯片開發其全棧産品 iDC510，将支持高速 / 部分城市 NOA 功能，并計劃于明年 6 月首發搭載在奇瑞的新車型中。
" 高階、性價比 " 成爲二級智駕供應商突圍的重點，高階智駕正在逐步往低價車型上滲透，給二級智駕供應商留出了市場空間。另一方面，端到端大模型爲智能駕駛提供彎道超車的機會，其比拼的核心不再是工程師規模，而是對 AI 的認知理解。
商湯絕影已經開始盯上這波技術浪潮，将觸角從智能座艙延伸至智能駕駛。今年 4 月北京車展期間，商湯絕影實車演示了感知決策一體化自動駕駛通用大模型 UniAD，僅通過純視覺和導航地圖，車輛就能在城市、鄉村道路智能駕駛。
經過半年多的打磨，商湯絕影在 11 月底的 AI DAY 上推出了基于地平線征程 6 系列芯片和英偉達芯片打造了量産方案，據說 AD Pro、AD Max 兩個版本将會在 2025 年 Q2 進行量産，AD Ultra 版本将于 2025 年 Q4 進行量産。
商湯絕影的方案基本覆蓋了中高階車型，在此時進場無疑是競争最爲激烈的時刻，主機廠的需求釋放提供了市場機會，但與此同時，頭部廠商也在加速拿定點，智駕市場格局在加速分化。對于二線供應商來說，這是繼續留在場上最後的窗口期。
機會窗口，也是淘汰窗口
事實上，二線智駕供應商面臨的挑戰比機會更大。
主機廠雖然開放了更多的需求，但目的是爲了填補内部研發的不足，在最快的時間裏補上智能化課程，而二級供應商在前一輪技術路線上的掉隊缺失了量産經驗。
即使有超 20 款車型搭載毫末智行智駕産品，但長城首款搭載城區 NOA 的智駕車型魏牌 " 藍山 " 并不是毫末的智駕方案
在很多技術方向上，毫末智行算是較早布局的廠商，但在量産交付的掉隊最終使得長城轉投其它供應商。毫末智行在 2022 年就表示首搭車型将會是長城魏牌摩卡 DHT-PHEV 激光雷達版，預計将在當年第四季度上車交付，但最終卻是車型上市了，城市 NOA 遲遲未開通。
" 在更高階的城市（NOA）覆蓋上，毫末智行可能當初走的相對保守了一點。" 長城汽車魏品牌執行副總經理譚健在廣州車展的溝通會上直言。
據譚健透露的進度，毫末智行城市 NOA 智駕方案已經在測試了，預計明年會實現上車搭載。然而，相比頭部三家供應商，這一量産進度已經落後了一個代際。
商湯絕影缺乏批量量産交付經驗，盡管王曉剛在 AI DAY 上表示，" 商湯智駕量産方案覆蓋了 3 家車企、6 款車型 "，但從其交付的車型（包括哪吒 GT、哪吒 S、昊鉑 GT、廣汽埃安 LX Plus 等）銷量來看，這一體量尚算不上規模交付。
對二線供應商來說，拿到車企的項目定點是留在牌桌上的關鍵一步。在 AI DAY 上，商湯絕影透露已經和奇瑞旗下的大卓智能、東風汽車達成戰略合作，基于地平線 J6 芯片的量産方案。
" 過去自動駕駛交付模式還是偏标準化。" 在商湯絕影 CEO 王曉剛說道，" 現在的大模型産品其實沒有什麽商業模式，價格很低。中國經曆了百模大戰，同質化競争非常多的時候，它跑不出商業模式。"
王曉剛判斷，未來誰離數據最近，誰的數據基礎設施最強，誰才有主動權。
據悉，商湯絕影和大卓智能的合作不是簡單地方案交付，而是跟主機廠自研團隊的協同。車企擁有海量數據，商湯絕影則是爲車企提供堅實的數據生産管線，讓後者從 " 數據油田 " 中開采高質量的數據，以反哺車企産品叠代。
毫末背後仍舊有長城撐腰，商湯絕影也找到了奇瑞、東風作爲量産交付的客戶，但智駕供應商和車企合作的開始，也是博弈的開始。
在價格戰瘋狂席卷汽車行業的大背景下，整車企業對成本控制越來越極端，智駕即便是大勢所趨也難以避免，爲了拿到車企定點，被迫降低報價壓低成本已經成爲普遍現象。
供應商都想通過多拿定點打開聲量，頭部廠商憑借量産經驗已經打磨出一套成熟的量産方案，具備一定的成本優勢，缺乏量産經驗的二級供應商在主機廠面前話語權更低，需要讓渡更多的成本空間才能與頭部供應廠商競争。
" 但如果沒有項目，後續可能養團隊都成問題。" 一名供應商員工感歎道。拿到定點是一回事，交付之後能否掙錢是另一回事。對于二線供應商來說，要留在牌桌上，還需在價格戰之下抵住資金壓力。
技術的變革引發了市場格局的重塑，智駕行業正在展開新一輪技術競賽，這給了二線智駕供應商一次超車的機會。
智駕供應商迎來最好的窗口期，但這也是淘汰窗口關閉的最後時期。新一輪的端到端智駕大戰的技術門檻更高，研發難度更大，能留在牌桌上的玩家，恐怕也越來越少。
憑借前期的量産優勢，頭部供應商手握更多籌碼，且資源聚集效應明顯，留給二線智駕供應商的時間确實是不多了。
