财聯社 1 月 5 日訊(編輯 趙昊)當地時間周四(1 月 4 日),安踏旗下的亞瑪芬體育(Amer Sports)在官網宣布,公司已向美國證券交易委員會(SEC)公開提交 F-1 表格注冊聲明,内容涉及普通股的首次公開募股(IPO)計劃。
亞瑪芬體育 F-1 表格 來源:SEC
亞瑪芬體育稱,公司已申請将其普通股在紐約證券交易所上市,股票代碼爲 "AS",但公司計劃發行的股票數量以及 IPO 價格範圍都尚未确定。聲明還寫道,此次 IPO 的主承銷商彙集了高盛、美銀證券、小摩、大摩等。
最新的聲明證實了去年 9 月的一則消息,即亞瑪芬正秘密提交美國 IPO 文件,計劃最早 2024 年年初上市。據媒體報道,亞瑪芬的 IPO 目标是籌集超 10 億美元(約合 71 億元人民币),上市後公司估值可能高達 100 億美元。
據官網介紹,亞瑪芬體育是一家體育用品公司,在全球範圍内擁有超過 10,800 名員工,在赫爾辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海都設有公司辦事處,2022 年公司淨銷售額達 35 億美元。
亞瑪芬擁有國際知名品牌包括始祖鳥、阿托米克、薩洛蒙、威爾勝、壁克峰等。其中最爲歐美地區熟知的當屬網球品牌威爾勝,傳奇網球運動員羅傑 · 費德勒與威爾勝一直保持緊密合作。
而最爲中國消費者熟知的,可能就是近年成爲頂級網紅的始祖鳥和薩洛蒙。始祖鳥以其高昂的售價而聞名,甚至可對标愛馬仕、LV 等奢侈品品牌。始祖鳥的沖鋒衣、露露樂蒙的瑜伽褲和薩洛蒙的運動鞋,被戲稱爲 " 城市中産三件套 ",而亞瑪芬就占據了三件中的兩件。
亞瑪芬體育 F-1 表格 來源:SEC
2018 年年底,安踏聯合方源資本、騰訊等機構組成的财團啓動對亞瑪芬的收購,最終以 46.6 億歐元的價格完成了收購,這個數字與同年安踏的年度總營收幾乎持平。可以說,安踏爲了收購案付出了極大的代價。
如果亞瑪芬最新的估值能達到 100 億美元,意味着與安踏收購時相比估值翻了一倍有餘。若亞瑪芬成功在美股上市,作爲主要投資者的安踏也有望收獲一筆不菲的賬面收益。
但相比于上市帶來的資産升值,亞瑪芬對安踏業務帶來的額外成長性或成爲市場更爲關注的要點。F-1 表格顯示,亞瑪芬 2022 年的營收達到 35.49 億美元,2020 年至 2022 年期間的複合年增長率爲 20.4%。公司還特别提到,其在大中華區的增長空間仍然較大。