本文來源：時代商學院 作者：孫一鳴
來源 | 時代商學院
作者 | 孫一鳴
編輯 | 徐墨
截至 4 月 26 日，42 家 A 股上市銀行中，已有 29 家銀行披露了 2022 年年報。其中，工商銀行（601398.SH）等六家國有大行的 2022 年年報均已披露完畢。
據統計，2022 年，29 家已披露年報的 A 股上市銀行營業收入合計爲 5.55 萬億元，同比增長 0.69%；淨利潤合計爲 1.98 萬億元，同比增長 7.22%。2022 年末，29 家銀行的不良貸款率均值爲 1.16%，較 2021 年末的 1.23% 下降 0.07 個百分點。
不過，各銀行之間業績表現較爲分化，逾 2 成銀行營業收入同比下滑，近 3 成銀行手續費及傭金淨收入同比降幅超 20%。
29 家銀行營收合計 5.55 萬億元，10 家淨利潤超 500 億元
Wind 顯示，2022 年，已披露年報的 29 家 A 股上市銀行合計實現營業收入 5.55 萬億元，較 2021 年（5.51 萬億元）增長 0.69%。
在 29 家銀行中，2022 年，營業收入超 5000 億元的銀行有 4 家，數量占比爲 13.79%；營業收入超 1000 億元的銀行有 13 家，數量占比爲 44.83%；營業收入超 500 億元的銀行有 17 家，數量占比爲 58.62%；營業收入超 100 億元的銀行有 24 家，數量占比爲 82.76%。
從營業收入增速來看，各銀行表現較爲分化。
在 29 家銀行中，2022 年，營業收入增速超 10% 的銀行有 6 家，其中，城商行、農商行、股份行分别占據 3 席、2 席、1 席；營業收入增速超 5% 的銀行有 11 家，數量占比爲 37.93%；營業收入增速超 1% 的銀行有 19 家，數量占比爲 65.52%；營業收入同比下滑的銀行有 7 家，數量占比爲 24.14%。
在淨利潤方面，2022 年，29 家銀行的淨利潤合計爲 1.98 萬億元，較 2021 年（1.84 萬億元）增長 7.22%。
在 29 家銀行中，2022 年，淨利潤超 2000 億元的銀行有 4 家，均爲國有大行，這 4 家銀行分别爲工商銀行、建設銀行（601939.SH）、農業銀行（601288.SH）、中國銀行（601988.SH）, 淨利潤分别爲 3610.38 億元、3231.66 億元、2586.88 億元、2375.04 億元；淨利潤超 500 億元的銀行有 10 家，數量占比爲 34.48%；淨利潤低于 50 億元的銀行有 9 家，數量占比爲 31.03%。
從淨利潤增速來看，除 2 家銀行淨利潤有所下滑外，其餘 27 家銀行淨利潤均實現增長。
從圖表 2 可以看到，2022 年，城商行和農商行表現搶眼，淨利潤同比增速超 20% 的 8 家銀行均爲城商行和農商行，尤其是包攬前兩名的城商行江蘇銀行（600919.SH）和成都銀行（601838.SH），淨利潤分别同比增長 29.12%、28.24%。
此外，在 29 家銀行中，淨利潤同比增速超 10% 的銀行有 16 家，數量占比爲 55.17%；淨利潤同比增速超 5% 的銀行有 22 家，數量占比爲 75.86%。
7 家銀行利息淨收入低于 100 億元，逾 6 成銀行手續費及傭金淨收入下滑
Wind 顯示，2022 年，29 家銀行的利息淨收入合計爲 4.14 萬億元，同比增長 3.25%。
在 29 家銀行中，2022 年，利息淨收入超 5000 億元的銀行有 3 家，數量占比爲 10.34%；利息淨收入超 1000 億元的銀行有 13 家，數量占比爲 44.83%；利息淨收入低于 100 億元的銀行有 7 家，數量占比爲 24.14%。
具體來看，在 29 家銀行中，2022 年，6 家國有大行的利息淨收入合計爲 2.83 萬億元，占 29 家銀行利息淨收入總額的比重達 68.36%；6 家國有大行利息淨收入均值爲 4718.21 億元，較 2021 年增長 3.69%。
同期，8 家股份行的利息淨收入合計爲 1.05 萬億元，均值爲 1307.67 億元；9 家城商行的利息淨收入合計爲 2203.09 億元，均值爲 244.79 億元；6 家農商行的利息淨收入合計爲 468.02 億元，均值爲 78 億元。
在非利息收入方面，多家上市銀行的手續費及傭金淨收入同比下降。
Wind 顯示，2022 年，29 家銀行的手續費及傭金淨收入合計爲 7919.03 億元，較 2021 年的 8143.18 億元下降 2.75%。
其中，2022 年，手續費及傭金淨收入同比下滑的銀行有 19 家，數量占比爲 65.52%；手續費及傭金淨收入同比降幅超 20% 的銀行有 8 家，數量占比爲 27.59%。
從規模來看，2022 年，手續費及傭金淨收入超 200 億元的銀行有 13 家，均爲國有大行和股份行。其中，手續費及傭金淨收入超 1000 億元的銀行僅工商銀行（1292.65 億元）和建設銀行（1160.85 億元）兩家。手續費及傭金淨收入低于 50 億元的銀行有 13 家，數量占比爲 44.83%；手續費及傭金淨收入低于 1 億元的銀行有 3 家，數量占比爲 10.34%。
11 家不良率低于 1%，民生銀行撥備覆蓋率墊底
不良貸款率是反映銀行信貸資産質量的一個重要指标。
據銀保監會數據，2022 年末，我國銀行業金融機構不良貸款餘額爲 3.8 萬億元，較年初增加 1699 億元；不良貸款率爲 1.71%，同比下降 0.09 個百分點，主要風險指标處于合理區間。
Wind 顯示，截至 2022 年末，29 家銀行的不良貸款率均值爲 1.16%，較 2021 年末的 1.23% 下降 0.07 個百分點。
在 29 家銀行中，不良貸款率超 1% 的銀行有 18 家，數量占比爲 62.07%，其中，鄭州銀行（002936.SZ）、民生銀行（600016.SH）、浦發銀行（600000.SH）分别以 1.88%、1.68%、1.52% 的不良貸款率位居前三；不良貸款率低于 1% 的銀行有 11 家，數量占比爲 37.93%；不良貸款率低于 0.8% 的銀行有 3 家，分别爲甯波銀行（002142.SZ）、杭州銀行（600926.SH）、成都銀行，不良貸款率分别爲 0.75%、0.77%、0.78%，均爲城商行。
值得一提的是，在 29 家銀行中，2022 年末不良貸款率同比下降的銀行有 22 家，數量占比爲 75.86%。其中，江陰銀行（002807.SZ）的降幅最大，不良貸款率從 2021 年末的 1.32% 降至 2022 年末的 0.98%。
爲應對可能發生的呆賬、壞賬風險，銀行會計提相應的準備金，即撥備。撥備覆蓋率則是反映商業銀行彌補貸款損失和防範貸款風險能力的一個重要指标。2020 年 5 月，銀保監會印發《關于階段性調整中小商業銀行貸款損失準備監管要求的通知》，對中小商業銀行貸款損失準備監管要求進行階段性調整。相關機構撥備覆蓋率監管要求由 120%～150% 調整爲 100%～130%。
Wind 顯示，2022 年末，29 家銀行的撥備覆蓋率均值爲 322.36%。
其中，2022 年末，在 29 家銀行中，撥備覆蓋率超 500% 的銀行有 7 家，數量占比爲 24.14%，爲城商行和農商行；撥備覆蓋率超 300% 的銀行有 13 家，數量占比爲 44.83%；撥備覆蓋率超 200% 的銀行有 22 家，數量占比爲 75.86%；撥備覆蓋率低于 150% 的銀行僅有 1 家，爲民生銀行（142.49%）。
從變動趨勢看，2022 年末，在 29 家銀行中，撥備覆蓋率同比上升的銀行有 21 家，數量占比爲 72.41%。
整體來看，當前我國銀行業資本充足，不少銀行出于審慎和前瞻性考慮，加大了撥備計提力度，使得撥備覆蓋率有所提升。
【附錄】
（全文 3460 字）
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