【今日導讀】
華爲 " 黑科技 " 悉數上車,該重磅産品即将來襲
這個賽道持續火熱,國内市場或将快速擴容
受益于 AI 與數據要素雙主線,運營商對該細分需求持續增加
ChatGPT 下載榜排名再度飙升,語音功能開放将提升使用率
挑戰英偉達!OpenAI、微軟都将推自研 AI 芯片
KargoBot 量産車型獲準在京開展自動駕駛卡車道路測試
衛星通信或成 6G 網絡重要組成,我國衛星通信市場規模達 800 億元
【主題詳情】
華爲 " 黑科技 " 悉數上車,該重磅産品即将來襲
華爲将在 12 月發布問界 M9,餘承東稱這将是 "1000 萬以内最好的 SUV"。會用上華爲最新最先進的技術,讓整車體驗上一個最大的台階。
問界 M9 定位全景智慧旗艦 SUV,搭載全鋁合金底盤,全系标配空氣彈簧及 CDC 減震系統。餘承東此前表示,問界 M9 将 " 全新開始,從頭打造 ",這一點與問界 M5、M7 等車型不同,M9 将 " 不僅是移動的智能的家 ",也是 " 移動的智能的辦公室、移動的智能的卧室 "。中信證券近日研報指出,問界 M7 發布後日均訂單 1.5k,超市場預期。華爲智選在經曆問界 M5/M7 第一輪車型周期高開低走後,已在 M7 改款上迎來拐點,其高性價比背後是産品定義、渠道運營、定價策略上的反思與調整,期待問界 M9 和智界 S7 的發售表現。
上市公司中,博俊科技表示,公司爲賽力斯問界 M9 車型供應車身件等相關産品,目前公司供貨的問界車型車身件産品均爲獨供。同時賽力斯作爲博俊科技的首批重要客戶,早在 2019 年前後,公司已爲問界 M5 和問界 M7 進行供貨。永貴電器研發并生産的大功率液冷充電槍可以實現在 1000V 電壓,400A~600A 的充電電流下工作,已率先在國内市場推廣應用;公司已與比亞迪、華爲等行業優秀企業建立了穩定的業務合作關系。銘科精技表示,公司作爲賽力斯的合格供應商,一直穩定參與賽力斯問界系列車型的持續供貨。
這個賽道持續火熱,國内市場或将快速擴容
10 月 9 日,諾和諾德在中國提交司美格魯肽注射液補充申請獲國家藥品監督管理局藥品審評中心受理。
司美格魯肽(Semaglutide)是丹麥制藥巨頭諾和諾德(NVO.US)開發的降糖藥 Ozempic(2017 年在美國批準上市)和減肥藥 Wegovy(2021 年在美國批準上市)的主要活性成分。它是一種 GLP-1(胰高血糖素樣态 -1)受體激動劑,能夠刺激胰島素分泌、抑制胰高血糖素分泌以延緩胃排空并降低食欲,最終達到降糖減重的效果。華金證券認爲,傳統減重藥物減重效果有限且存在安全性問題,GLP-1 是目前減重領域主流研究靶點,存在較大的藍海市場。随着更多創新藥物陸續上市,預計國内減重市場将快速擴容,于 2030 年有望達到 408 億元。
上市公司中,普利制藥通過合成生物學技術,成功開發了降糖和減肥原料藥司美格魯肽,該品種及關鍵輔料 SNAC 研發進展順利。諾泰生物司美格魯肽原料藥主要供應國内頭部仿制藥企研發,公司已經成功募資并拟定了司美格魯肽原料藥生産線拓建計劃。金凱生科給司美格魯肽口服制劑的小分子吸收增強劑 SNAC 提供中間體服務。
受益于 AI 與數據要素雙主線,運營商對該細分需求持續增加
第 11 屆中國移動全球合作夥伴大會 10 月 11 日将在中國廣州琶洲保利世貿博覽館召開,到時候中國移動會發布算力網絡的智能中樞 " 算網大腦 " 成果,還有 5G-A、RedCap、空天地一體、行業大模型、AI 超算中心、智算等端到端解決方案。
AIGC 産業革命進程中,如果将模型層和應用層看作 " 前線戰場 ",算力層爲 " 軍備競賽 ",那麽這些支持性環節就像 " 聯勤保障部隊 ",發揮資源調配、安全防護等作用,爲 AIGC 高效和健康發展保駕護航。這其中網絡可視化是算力和數據調度的基礎設施,受益于 AI 與數據要素雙主線。申港證券認爲網絡可視化與數據要素産業鏈高度重合。數據要素市場化加速疊加 AI 大模型訓練對高質量數據的需求,有望驅動網絡可視化的應用由傳統的網絡優化與運營維護和信息安全拓展至 B 端的數據運營服務。受益于運營商算網大腦建設,網絡可視化景氣度提升。算力網絡本質屬于新型網絡業務,網絡可視化可應用于算力調度領域,實現算力可視化,進一步撬動行業增量空間。
上市公司中,新晨科技大數據平台涵蓋數據綜合管理中台建設、情報分析工具、數據分析建模工具、管理工具、數據治理工具、數據開發平台、數據展現發布平台,平台在大數據的知識圖譜應用、可視化交互式數據分析研判以及模型自定義平台上有較深耕耘。迪普科技是網絡可視化的綜合性網安解決方案廠商,中标中國移動 2021-2023 年 WAF 軟件集采項目、中國移動 2020-2023 年安全漏洞掃描軟件集采項目等多個集采大單。中新賽克專注于數據提取、數據融合計算及在信息安全等領域的應用,精通固網、移動網、大數據、軟件定義網絡(SDN)、網絡功能虛拟化(NFV)、5G 等技術積累豐富。
ChatGPT 下載榜排名再度飙升,語音功能開放将提升使用率
ChatGPT 在美國地區 iOS 的下載榜排名,由 9 月 24 日開放前的第 19 名,最高上升至第 3 名,目前位于第 5 名。目前 ChatGPT 的語音功能尚未對全部用戶開放,若後續大範圍放開,ChatGPT 的使用率将進一步提升。
人工智能點燃算力需求,帶動光模塊産品更新叠代。民生證券研報指出,當前大算力應用場景的快速發展将加速推動光模塊從 800G 進一步向 1.6T 演進。AI 大客戶目前已明确提出了 1.6T(光模塊)的需求,以配合未來更大帶寬更高算力的 GPU 需求。中信建投研報指出,海外雲廠商對 AI 業務發展均有着較高的期待,高速光模塊的行業景氣度仍在提升。1.6T 光模塊有望在 2024 年下半年小批量出貨,升級周期縮短,預計提早一年左右。
上市公司中,特發信息控股子公司四川華拓的華嶺光子平台可以支持 400G/800G/1.6T 等産品設計開發、生産制造。光迅科技的 1.6T 光模塊在 OFC2023 期間發布,目前正在積極推進客戶送樣測試工作。中際旭創的 1.6T 光模塊已進入送測階段。
挑戰英偉達!OpenAI、微軟都将推自研 AI 芯片
據媒體報道,微軟計劃在下個月的年度開發者大會上推出該公司首款爲人工智能設計的芯片。微軟的這款芯片是爲訓練和運行大型語言模型(LLM)的數據中心服務器設計的。無獨有偶,OpenAI 也表示其正在探索制造自研人工智能芯片,并已開始評估潛在的收購目标。至少從去年開始,該公司就讨論了各種方案,以解決其所依賴的昂貴 AI 芯片短缺的問題。
根據 Tractica 公布的數據顯示,2019 年全球人工智能芯片市場規模達 110 億美元,預計 2025 年全球人工智能芯片市場規模有望突破 720 億美元。華西證券認爲,AI 大模型時代拉開帷幕,對 AI 芯片需求量明顯增多。英偉達實爲全球 AI 算力王者,英偉達相關 AI 芯片三個月内兩度漲價,其根本原因在于算力芯片供不應求,稀缺性強,算力芯片依舊爲大模型時代的稀缺要素。
公司方面,華西股份持股 7.02% 的 GTI 主營業務爲人工智能卷積神經芯片設計與開發。旋極信息投資 3 億持股 13.23% 的浙江曲速主要從事類 GPU 芯片(VPU 芯片)、AI 計算芯片、加速卡的研發、設計及銷售,産品主要适用于 AI 計算和視頻處理。通過對芯片微架構進行設計創新,根據客戶需求定制芯片架構,提供高通量加速芯片。
KargoBot 量産車型獲準在京開展自動駕駛卡車道路測試
近日,滴滴自動駕駛貨運 KargoBot 前裝量産 L4 級卡車獲得北京市智能網聯汽車政策先行區自動駕駛卡車道路測試通知書,獲準在北京開放道路内開展公開道路測試。KargoBot 采用混合智能模式,由一名司機駕駛着帶 L2 輔助駕駛功能的領航車輛,引領多輛 L4 級自動駕駛卡車行駛,提升中、短、長途各種複雜場景下的物流運輸效率。這是繼 2022 年初後裝車型獲得北京市智能網聯路測牌照後,KargoBot 再次獲準在京開展道路測試。
2023 年下半年,多款新車型以及新功能(城市 NOA+ 無圖模式)逐步落地量産,産業趨勢加速進行。以華爲爲例,華爲 ADS2.0 将在 Q3 将實現 15 個無圖城市的落地,預計于 2023 年 12 月在全國開放不依賴高精度地圖的城區 NCA(原先規劃爲 45 城),進展超預期。分析師認爲,電動汽車智能化下半場已開啓,建議從全球化擴張、本土化替代、新賽道洗牌等三個維度把握供應鏈智能化的投資機遇。
上市公司中,銳明技術産品包括具備安全駕駛輔助、駕駛員狀态智能識别及盲區行人監測預警功能的駕駛主動安全套件等,且正發展的多項主動安全駕駛監管技術均屬于 L2、L3 範疇。光弘科技是華爲核心供應商,近年來積極布局汽車電子等新興業務,爲華爲提供過車載通訊模塊等制造服務。
衛星通信或成 6G 網絡重要組成,我國衛星通信市場規模達 800 億元
随着技術進步和應用場景的拓展,當前國内衛星通信産業鏈整體也迎來了新的發展機遇期,業内普遍認爲,衛星通信未來有望成爲下一代移動通信技術—— 6G 網絡的重要組成。數據顯示,以衛星通信和遙感業務爲主的衛星服務業,2022 年全球整體收入爲 1130 億美元。而據不完全統計,目前,我國衛星通信市場規模在 800 億元人民币左右。業内專家介紹,在有了手機這類消費級衛星通信産品的規模效應帶動後,産業鏈各環節的成本也将不斷降低。
業内普遍認爲,衛星通信未來有望成爲下一代移動通信技術—— 6G 網絡的重要組成。數據顯示,以衛星通信和遙感業務爲主的衛星服務業,2022 年全球整體收入爲 1130 億美元。而據不完全統計,目前,我國衛星通信市場規模在 800 億元人民币左右。華泰證券指出,近年來智能手機産業鏈不斷探索衛星通信,這将促進全球及國内衛星互聯網建設和應用提速。
上市公司中,信科移動已在星地融合與衛星互聯網方向進行了戰略布局,具備提供通信載荷、信關站、核心網、網管,以及測試儀表等産品和技術服務的能力,深度參與了我國低軌衛星互聯網建設。通宇通訊啓動 " 衛星地面終端波束自适應通信天線技術研究項目 "。