這一賽道迎雙周期共振，量價齊升，下半年業績釋放可期，哪些個股值得關注

作者：李佳

編輯：黃繹達 鄭懷舟

23 年過半，回顧上半年，A 股交易主線非常明确，一個是 AI，另一個是中特估。

乘着 AI 之風的 TMT 闆塊表現如何亮眼自不必說，另一大主線中特估風頭更勁，與之相關的公用事業、軍工漲幅有反超 TMT 之勢。在 31 個申萬一級行業中，國防軍工近 10 日漲幅超過了 8%，表現最好。

圖：國防軍工申萬指數；來源：Wind

近一段時間軍工的亮眼行情，主要還是受到了航展、東歐局勢新進展等短期因素的催化，預期亦随着需求而有所改善。

不過，從軍工闆塊申萬二級行業指數走勢來看，闆塊内依然存在較大分化，近期券商推薦的航空子闆塊短期内表現較好，而航海裝備則是走出了長達半年的小牛行情。

圖：軍工申萬二級行業指數；來源：Wind，36 氪制圖  

那麽航海設備闆塊小牛的原因是什麽？券商研究所推薦的哪些标的值得關注呢？

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