财聯社 12 月 12 日訊(記者 封其娟)繼杜洋被增聘爲工銀産業升級基金經理後,續集來了,原基金經理陳小鹭開始清倉式卸任在管産品。
工銀瑞信 12 月 11 日公告,因個人原因,陳小鹭已于 12 月 10 日同時卸任工銀國家戰略、工銀産業升級、工銀靈動價值、工銀核心優勢。至此,陳小鹭已無在管産品。據公告,離任後,陳小鹭不再轉任公司其他工作崗位。截至此,陳小鹭已累計任職 8 年多。
追溯發現,工銀産業升級成立之初就由杜洋、陳小鹭聯合管理,共管一年後杜洋離任,由陳小鹭獨立掌管。此次離任,杜洋再度接管。同時,接管陳小鹭此前在管産品的,還包括工銀瑞信 2 位現任研究部研究副總監。
據 wind 統計,今年以來,工銀瑞信已有 20 位基金經理離任産品。這其中,百億債基基金經理張略钊、ETF 基金經理鄧皓友年内已卸任所有在管産品。
截至目前,年内不少知名基金經理清倉在管産品。其中有已加盟其他公募的,包括原圓信永豐基金經理範妍已加盟富國基金、中加基金闫沛賢已加盟中歐基金、原萬家基金李文賓加盟永赢基金,原浦銀安盛基金陳曙亮因加盟貓頭鷹基金研究院等;也有像南方基金茅炜卸任多隻産品後,專注公司管理的。
杜洋攜 2 位研究副總監接管産品
資料顯示,陳小鹭 2011 年加入工銀瑞信,2016 年參與管理基金産品,擔任基金經理累計時長 8 年多。除了基金經理,公開信息顯示,陳小鹭還兼任工銀瑞信權益投資部投資副總監。自管理産品以來,陳小鹭在管總規模僅在 2023 年一季度末突破 30 億元。
在任職回報上,工銀國家戰略主題業績表現最好,收益率爲 130.37%;收獲正收益的還有工銀産業升級、工銀優選對沖;在陳小鹭任期内,工銀靈動價值、工銀新材料新能源行業、工銀核心優勢、工銀核心機遇,分别虧損了 9.49%、12.11%、20.28%、25.34%。
據 wind 統計,截至三季度末,陳小鹭前三大重倉行業分别爲房地産業、制造業、金融業;十大重倉股依次爲:保利發展、招商蛇口、濱江集團、東方雨虹、中國海外發展、華潤置地、中國金茂、顧家家居、金地集團、華發股份。
公告顯示,工銀産業升級、工銀國家戰略、工銀靈動價值、工銀核心機遇已分别于 12 月 6 日、12 月 9 日、12 月 9 日、12 月 10 日增聘基金經理杜洋、張玮升、呂焱、母亞乾。
資料顯示,杜洋 2010 年加入工銀瑞信,現任研究部副總經理、投資總監。以三季度末數據看,接管工銀産業升級後,杜洋旗下 6 隻産品在管總規模爲 134.73 億元;張玮升、呂焱先後于 2012 年、2016 年加入工銀瑞信,均任研究部研究副總監。
據 wind 統計,今年以來,工銀瑞信已有 20 位基金經理卸任在管産品。這其中,除了陳小鹭,均因個人原因,百億債基基金經理張略钊、ETF 基金經理鄧皓友年内已卸任所有在管産品。
公開信息顯示,張略钊 2014 年加入工銀瑞信,離任前還擔任工銀瑞信固定收益部投資副總監。自 2017 年 10 月起,張略钊開始管理産品,最高管理規模曾突破 360 億元。今年一季度末,張略钊的管理規模仍有 320.75 億元。自二季度起,張略钊陸續卸任相關産品,今年 7 月卸任了彼時規模超百億元的工銀純債。據了解,張略钊已從工銀瑞信基金離職。
年内多位知名基金經理清倉式卸任
同樣是掌管百億規模的債基基金經理,原中加基金闫沛賢因個人原因逐步清倉在管産品,後加盟中歐基金。
實際上,年内離任的知名基金經理中," 轉會 " 現象不在少數。
今年 4 月,曾經的圓信永豐 " 當家一姐 " 範妍因離職 (個人職業發展)卸任在管 8 隻産品。截至一季度末,範妍在管總規模超 170 億元,在圓信永豐 384 億元的總資産中,占比近五成。半年後,範妍加入富國基金。
早在 3 月,就有市場消息指出,因與新任總經理高健在規模擴張上存在分歧,範妍或将離職。對此圓信永豐基金曾回應稱:目前,圓信永豐基金管理有限公司副總經理兼首席投資官範妍正常履職,公司投資運營一切正常。
今年以來,原萬家基金李文賓加盟永赢基金,原平安基金經理成鈞加盟海富通基金,原平安基金周恩源加入大成基金,原博時基金經理麥靜回歸人保資産,原浦銀安盛基金陳曙亮因加盟貓頭鷹基金研究院。
另外,還有知名公募 " 老将 " 中卸任多隻産品後,将專注于公司管理。
因工作調整,茅炜 8 月卸任在管所有産品。對此,南方基金方面回應稱,基金經理的變更 / 調整屬于公司工作調整。茅炜現任南方基金首席投資官(權益),主要專注于公司整體權益投資管理和人員建設,其本人并未離職。南方基金 9 月新一批聘任高管名單中,将茅炜等共 5 人提拔爲公司副總。
據此前不久披露的二季報,茅炜旗下 5 隻産品持倉風格、市場觀點較之前呈現差異。
另外,因工作需要而調整,華夏基金張弘弢 11 月一口氣卸任 7 隻在管産品,旗下剩餘 2 隻産品。在管總規模也從 4555.89 億元縮減至 8.34 億元。據了解,目前張弘弢可能後續會更多地從事一些管理工作,因此在産品管理上進行了一些調整,屬于正常的職務變動。
公開信息顯示,張弘弢 2000 年 4 月加入華夏基金,曾任研究發展部總經理、數量投資部副總經理等,自 2023 年 11 月起開始擔任華夏基金總經理助理一職。
值得一提的是,丘棟榮今年 7 月清倉在管産品,4 月末以來關于其離職的傳聞塵埃落定。除了一隻尚在封閉期的産品,丘棟榮管理的另外四隻産品今年上半年份額減少 41.95 億份,其中機構投資者贖回份額較多。截至目前,丘棟榮去向尚未揭曉。
年内多隻新能源主題基金出現基金經理離任,包括鄭澤鴻、史博、高兵等知名基金經理此前在管産品。因工作需要、調整基金經理,鄭澤鴻已于 7 月卸任包括華夏能源革新在内的全部産品,共計 4 隻。wind 數據顯示,近 3 年以來,華夏能源革新 A、華夏核心制造 A、華夏成長先鋒一年持有 A 分别虧損了 40.37%、17.2%、31.96%,在同類産品中均排在中後段。以二季度末數據而言,卸任前鄭澤鴻在管規模爲 145.77 億元。