騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧産業事業群 CEO 湯道生
作者 | 黃昱
編輯 | 周智宇
過去兩年多來，騰訊雲逆天改命，找到了自己的 " 取經路 "，如今離上岸已經越來越近了。
9 月 5 日，2024 騰訊全球數字生态大會現場，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧産業事業群 CEO 湯道生對華爾街見聞透露，對過去兩年來的變革結果整體比較滿意，今年騰訊雲比去年明顯減虧，距離盈利目标不會太遠。
砍掉大包大攬做集成這一包袱，持續聚焦自研，推動被集成，騰訊雲刀鋒向内的改革已打開了新局面。
在盈利時刻越來越近的同時，騰訊雲也爲未來的增長找到了三條新賽道：AI、出海、融合創新。這三條新賽道之所以能成爲騰訊接下來的發展重點，在于能爲産業發展提供新增長引擎。
去年以來，各行各業面臨 " 内卷式 " 競争、大模型焦慮，在湯道生看來，如果蛋糕不增長，結果就是零和遊戲，大家都會很痛苦。
站在成立第二個十年的起點，騰訊布局多年的 ToB 業務，在 AI、出海等浪潮的加持下，來到一個發展的重要窗口期，有望更多吃到産業互聯網的紅利。
不過，作爲馬化騰口中特别難的業務，騰訊雲早已不希望自己再被規模、排名所裹挾，在如今越發激烈的雲市場競争中，它更看重能否在自己的優勢賽道裏做到第一。
雲服務行業正在進行一場深刻的變革，隻有努力求變，跳脫出零和遊戲的人，才可能成爲下半場的赢家。
蛻變
騰訊雲的這一輪變革開始于 2022 年。這一年，在内外部挑戰下，感受到危機的騰訊集團，整體啓動了以降本增效、收斂聚焦爲核心的改革，騰訊雲則被叫停其大包大攬的發展模式，改走自研産品、被集成的戰略路線。
騰訊内部認爲，騰訊雲不應該被外界關于排名落後其它雲廠商，掉隊的聲音所裹挾，丢掉自身獨有的優勢。
到今年初，騰訊集團再次要求除了特别重要的戰略性産品和基礎性投入，騰訊雲很多産品必須盡快上岸。在此背景下，騰訊雲内部今年也提出要實現盈虧平衡的目标。
因爲涉及到商業模式上的巨大調整，騰訊雲的變革過程無疑是充滿挑戰的。騰訊雲要從大量沖在台前的總集總包類項目中抽身，退居到産品公司角色，這也是國内雲計算行業從野蠻生長進入到理性發展階段後，騰訊雲必須做出的轉變。
作爲騰訊雲的掌門人，湯道生對這兩年的變革結果是滿意的。他認爲，變革讓騰訊雲業務更聚焦了，同時也讓團隊對自己産品更了解了，知道自己的短闆，往更重要的地方提升能力。
在這個過程中，騰訊雲的發展路徑也越來越清晰，更了解客戶哪些問題可以通過騰訊雲的産品去解決，可以選擇哪些合作夥伴一起去服務。
湯道生指出，騰訊雲會持續沿着過去的定下來的戰略走下去，堅持自研、被集成。
反映在業績上，騰訊雲的戰略轉型已有了不錯的成績。
據騰訊财報，今年二季度，騰訊實現營收 1611.2 億元，同比增長 8%，高于前兩個季度的增速；Non-IFRS 歸母淨利潤同比增長 53% 至 573.1 億元，超出市場預期。企業服務貢獻收入已實現雙位數增長，成爲騰訊實現業績企穩、盈利大幅提升的重要助力。
就備受關注的盈利情況而言，湯道生對華爾街見聞表示：" 我們有比較嚴謹的管理業務的财務模型。在很多地方，我們都給自己團隊提出了在行業裏更高的要求。我覺得盈虧平衡就是一個時間問題，我們離那個點不遠，總辦也有蠻多期待。"
此外，騰訊雲甩出了一份成績單，三年間，收入過百萬合作夥伴數量增長了 150%；兩年間，騰訊會議夥伴收入增長 355%；近一年來，AIGC 相關産品夥伴收入增長 550%，SaaS 夥伴收入同比增長 100%；今年以來，夥伴公有雲收入增速高于市場平均增速 1.5 倍。
過去三年，騰訊雲加強渠道生态對其自研産品的售賣、推動産品被集成。騰訊曾表示，未來合作夥伴貢獻的收入将占到大盤的 50%，成爲與直銷團隊并列的銷售通路。
走過了艱難的轉型期，騰訊雲将借力合作夥伴的力量，迎接難得的機遇期。
未來
時間回到 2013 年，彼時，風頭正盛的騰訊提出希望收起鋒芒，回歸到自己最擅長的通訊與社交上來，推出 " 互聯網 +" 與 " 連接一切 " 戰略。在此背景下，積累了豐富雲經驗的騰訊雲正式全面向社會開放，成爲騰訊要 " 連接一切 " 的土壤。
随着中國移動互聯網人口紅利的逐漸消退，騰訊在 2018 年罕見地進行了組織架構大調整，toB 成爲此次變革的關鍵詞，緻力于 " 紮根消費互聯網，擁抱産業互聯網 "，" 雲與智慧産業事業群 "（CSIG）也随之成立。
騰訊雲被寄予厚望。湯道生曾表示，如果說，過去 20 年，互聯網的重要進步集中在 ToC 領域；那麽未來 20 年，互聯網的重要發展将來自于 ToB 領域。互聯網與産業的融合是大勢所趨。騰訊決心集全公司之力，迎接産業互聯網時代的到來。
然後，經過幾年的高速發展後，近年來，國内雲服務市場存量見頂、雲服務廠商競争激烈，騰訊雲增速也有所減緩，但仍維持在國内第一梯隊。
IDC 數據顯示，2023 年中國大數據平台整體市場規模達 179.3 億元，相比 2022 年增長 24.6%。華爲以 24.7% 的市場份額占據整體第一；阿裏巴巴以 19.5% 的市場份額占據整體第二；騰訊位居第三。
作爲騰訊的重要戰略業務，騰訊雲必須要找到更光明的未來。在努力實現盈虧平衡的同時，如何找到新增長空間，是騰訊雲近年來的重要任務。
經過過去一段時間的探索，騰訊雲現在明确提出三條增長的主航道，那就是 AI、出海、融合創新。
AI 大模型帶來的巨大市場空間是有目共睹的，各行各業都參與到了這場浪潮中。在馬化騰口中，AI 大模型更是幾百年不遇的、類似發明電的工業革命一樣的機遇。
去年 9 月，騰訊也推出了自己的混元大模型。在 AI 大模型底層技術仍在不斷叠代，C 端商業化路徑尚不明朗的背景下，騰訊選擇做 " 離産業最近的 AI"，先服務騰訊自身業務，再通過騰訊雲對産業開放大模型能力。
據悉，目前，混元大模型已經落地到騰訊 700 多個業務場景中，同時努力在千行百業中紮根。
在這輪 AI 熱潮中，騰訊雲的相關收入已有所提升，但湯道生稱具體數據還很難量化，不過，可以明确的是，客戶對算力的需求是非常顯著的。
出海如今和 AI 的熱度一樣高，已經成爲大多數中企的共識。企業在出海尋找新的市場增長點的同時，也帶來雲服務需求的增量。
據悉，騰訊雲可以爲出海企業提供包括音視頻、邊緣加速、雲原生産品、大數據與數據庫、安全與合規、AI 等技術産品能力。目前，騰訊雲已經成功服務 10000 多家海外客戶。
近年來，中國在大力推進融合創新發展，政府央國企越來越多有國産化、自主化的要求，這同樣給雲廠商帶來了新機遇。
湯道生透露，騰訊雲打造了全棧自主創新的國産企業級軟件，供給能力在融合創新廠商中，位居最前列。
雖然提出了未來發展三條重要賽道，但湯道生卻再次強調不在意市場排名，" 從管理的角度，我給團隊的要求更多的是怎麽做到賽道第一。因爲各個廠商提供的數據口徑不一樣，我們在重要的産品賽道比拼，可能更準确，更有意義。"
在湯道生看來，騰訊雲在各個層面，都有能拿得出手的 " 拳頭産品 "，比如 IaaS 層的高性能計算、星脈網絡；PaaS 層的數據庫、音視頻、安全等産品；以及 SaaS 層的騰訊會議等連接類軟件，這些都是騰訊雲的優勢賽道。
新的市場機遇下，所有雲服務廠商都虎視眈眈。面對機會和挑戰，騰訊雲必須要拿出更有競争力的産品和生态策略，才能讓自己更進一步，成爲騰訊集團的第二增長曲線，甚至實現其 " 連接一切 " 的野心。
這一次，騰訊雲必須全力以赴。
