宏觀新聞
1、外交部發言人華春瑩 11 月 10 日宣布：應美國總統拜登邀請，國家主席習近平将于 11 月 14 日至 17 日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。
2、當地時間 11 月 10 日，财政部副部長廖岷在美國舊金山主持召開吹風會并就記者提出的 " 中美經貿關系是否出現拐點？" 問題進行了回應。廖岷表示，中美經濟關系根植于中美經濟領域的共同利益，客觀上造福兩國和兩國人民。中美之間的互利合作動力強勁、基礎雄厚、空間廣闊，但前提是平等和相互尊重。雙方的正當關切應得到妥善回應，隻有如此，中美經貿關系才能真正行穩緻遠。
3、11 月 10 日至 11 日，金融監管總局召開學習貫徹中央金融工作會議精神專題研讨班暨監管工作座談會，會議強調，積極配合化解地方債務風險，促進金融與房地産良性循環。
4、11 月 8 日、10 日，滬深交易所針對轉融通問題，修訂了一系列交易業務、自律監管指南。由此進一步提高主要股東轉融通股票出借情況的信息披露透明度。
5、住建部部長倪虹近日在接受采訪時表示，這次改革的重點是拓展了配售型保障性住房的新路子，最終是實現政府保障基本需求、市場滿足多層次住房需求，建立租購并舉的住房制度。要求是，城市黨委、政府擔負起主體責任，解決好群衆的住房問題，尤其是新市民、青年人的住房問題，讓他們放開手腳爲美好生活去奮鬥。
6、證監會就《首發企業現場檢查規定（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見。主要涉及以下方面：一是強化 " 申報即擔責 "、二是規範檢查操作、三是對《檢查規定》中部分适用于核準制的表述進行調整。
7、山東省濟南市中級人民法院公開宣判中信銀行原行長孫德順受賄一案，以受賄罪判處被告人孫德順死刑，緩期二年執行，并處沒收個人全部财産。經審理查明：2003 年至 2019 年，被告人孫德順先後利用職務上的便利，爲有關企業在獲取貸款等事項上提供幫助，非法收受财物折合人民币 9.795 億餘元。
8、日前，中國證監會黨委巡視工作領導小組辦公室原專職副主任楊春蕾因嚴重違紀違法問題被立案審查調查。經中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組研究，決定給予楊春蕾開除公職處分。經北京市監委研究，決定将楊春蕾涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉财物一并移送。
行業新聞
1、近日，華爲宣布，華爲 2023 年奧林帕斯獎正式面向全球公開征集，今年共有兩道技術難題，每道題獎勵 100 萬元，總計懸賞金額高達 200 萬元。而華爲這次公布的難題，則是 " 每 bit 極緻性價比的存儲技術 " 和 " 面相新興業務的數據使能與韌性技術 "。
2、蘋果公司在最新的 iOS 17.2 Beta 公測版更新中，向 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 兩款機型，解鎖了空間視頻拍攝功能。據了解，空間視頻拍攝功能将與蘋果公司的 MR 頭顯 Vision Pro 相結合，用戶在 Vision Pro 上能夠獲得空間視頻體驗。
3、10 日中午，有媒體報道稱，Meta 已與騰訊達成初步協議，後者将于 2024 年底開始代理銷售 Meta 平價版的 VR 頭顯設備。其中，Meta 将占據設備銷售收入的大頭，而騰訊的收益更多來自内容和服務。
4、近期，在晶圓廠大力控産、手機等下遊需求超預期增加等多重因素影響下，存儲市場一改此前的低迷，威剛等産業鏈廠商近期業績環比好轉明顯，機構亦不斷上修存儲産品出貨情況預測。
5、國家郵政局監測數據顯示，2023 年 11 月 1 日至 11 日，全國郵政快遞企業共攬收快遞包裹 52.64 億件，同比增長 23.22%，日均業務量是平日業務量的 1.4 倍。其中 11 月 11 日當天，共攬收快遞包裹 6.39 億件，是平日業務量的 1.87 倍，同比增長 15.76%。
6、記者近日走訪獲悉，光明乳業主打高端的如實酸奶在上海部分高端超市遭遇下架，在盒馬超市也僅剩一款産品。有銷售人員表示下架原因是 " 賣得不好 "。
公司新聞
1、陸家嘴說明蘇州綠岸項目情況：将全力通過司法途徑，還原事實真相。
2、合盛矽業兩任董秘回應：對原總經理家屬實名舉報董事長一事内情不清楚。
3、正元智慧公告，公司實控人、董事等涉嫌操縱證券、期貨市場罪。
4、七連闆天威視訊公告，公司目前建成的數據中心尚未正式投産。
5、威海廣泰公告，與 TCR 簽訂重大銷售協議，預計總額約 8 億至 10 億元。
6、中恒電氣公告，實控人朱國錠因涉嫌操縱證券、期貨市場被公安機關采取監視居住措施。
7、廣汽集團公告，參與發起設立智能網聯新能源汽車産業發展基金。
8、中國石化公告，控股股東中國石化集團拟以 10 億元至 20 億元增持公司股份。
環球市場
1、據 CCTV 國際時訊，美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰 · 柯比當地時間 9 日稱，以色列方面告知美方，以軍将開始在加沙地帶北部地區進行 " 每天 4 個小時的人道主義暫時停火 "。不過，這一說法随即便遭到以色列方面的否認。以色列國防軍發言人 10 日強調，目前沒有停火的說法。
2、上周五美股三大指數集體收漲。納指漲 2.05%，創 9 月 15 日以來收盤新高，上周累漲 2.37%；标普 500 指數漲 1.56%，創 9 月 20 日以來收盤新高，上周累漲 1.31%；道指漲 1.15%，創 9 月 21 日以來收盤新高，上周累漲 0.65%。
3、澳大利亞環球港務集團聲稱，其于當地時間 11 月 10 日早上發現 " 系統遭到入侵 "，并于當天下午決定關閉港口。此舉導緻 " 支持澳大利亞港口運營的關鍵系統無法正常運行 "，墨爾本、悉尼、布裏斯班、弗裏曼特爾等地多個主要城市港口貨物運輸停滞。
投資機會參考
1、衛星通信再迎新進展，又一手機将支持衛星通信技術
近日衛星通信相關消息不斷。據行業媒體報道，OPPO 運營商産品線資深總監夏炀表示，OPPO 下一代 Find 旗艦産品将支持衛星通信技術。
10 月以來，衛星通信領催化因素頻出。10 月 11 日，SpaceX 推出 "Starlink Direct to Cell ( 星鏈直連手機 ) " 業務，可與現有 LTE 手機配合使用，目标 2024 年實現發送短信，2025 年實現通話、上網、連接物聯網設備。10 月 19 日，上海市印發的《上海市進一步推進新型基礎設施建設行動方案 ( 2023-2026 年 ) 》提到，布局 " 天地一體 " 的衛星互聯網。根據 MarketsandMarkets 預測，2023 年全球衛星互聯網市場規模達 40 億美元，到 2028 年有望突破 171 億美元，5 年複合增速達 33.7%。
2、AMD、英偉達、華爲、英特爾等巨頭競相布局 RISC-V 領域
行業媒體報道，在 2023 年 RISC-V 北美峰會上，主辦方 RISC-V 基金會首次設立了 "LaunchPad" 環節，邀請各公司展示他們最新的産品或解決方案。國内一公司向與會者展示了最新成果——全球第一款可通話的 RISC-VPad。在展示現場，該公司顧問梁宇甯通過該平闆給主持人 Tiffany 撥通了第一通電話。
海通證券研報指出，RISC-V 指令數量比 Arm 精簡幹練了許多，有利于達到更高的性能和更低的功耗。RISC-VInternational 執行長 CalistaRedmond 表示，預測未來幾年 RISC-V 采用率将以 40% 年複合成長率成長，到 2030 年，RISC-V 架構芯片出貨 160 億顆，這比至今約 10 億顆出貨量大幅成長。
3、工信部要求前瞻布局 5G-A、6G 等關鍵核心技術
據 " 工信微報 " 微信公衆号消息，11 月 8 日至 10 日，2023 年世界互聯網大會烏鎮峰會在浙江烏鎮舉行。工業和信息化部舉辦系列活動，部黨組成員、副部長張雲明出席大會開幕式，并在數字經濟引領現代化産業體系構建論壇緻辭。張雲明強調，要錨定數字技術研發應用，前瞻布局 5G-A、6G、光通信等關鍵核心技術研究、标準研制和産品研發，深入實施工業互聯網創新發展戰略，提升創新體系的先進性。
根據 IMT-2030（6G）推進組預測，2040 年全球各類 6G 終端連接總數将達到千萬級别，連接數占比超過 98%。華泰證券發布研報稱，當前尚處 6G 技術早期研究階段，随着 6G 産業發展的深化，衛星互聯網、高速無線傳輸、網絡及數據中心節能等闆塊有望迎接新的發展機遇。
4、理想計劃年底向用戶推送 ADMax3.0 正式版軟件
在财報發布後的業績會上，理想汽車董事長李想表示，智能駕駛方面，理想 ADMax 上的城市 NOA 研發進展順利。理想計劃在年底向用戶推送 ADMax3.0 的正式版軟件，提供全場景的 NOA 能力。同時，理想會在明年上半年向用戶推送 ADPro3.0 的正式版軟件，ADMax 的部分算法能力将在 ADPro 上釋放。
随着新能源汽車發展進入 " 智能化 " 下半場，各大車企之間的競争焦點開始轉向城市 NOA。華西證券指出，智能駕駛行業遵循 " 螺旋式上升、波浪式前進 " 發展路徑，2023 年特斯拉 FSD 拐點顯現、城市 NOA 加速落地、政策法規逐步健全，智能駕駛行業正逐步迎來技術、法規、用戶接受度三重拐點，看好後續數據積累、大模型應用帶來的功能體驗提升，提升行車安全、減輕駕駛疲勞，漸進式影響消費者購車決策。
