圖片來源 @視覺中國
文 | 零态 LT，作者 | 張堯，編輯 | 胡展嘉
阿裏雲新變陣，開啓大模型之戰。
2023 年 4 月 11 日舉辦的阿裏雲峰會上，阿裏巴巴集團董事會主席兼 CEO、阿裏雲智能集團 CEO 張勇公布了阿裏人工智能大語言模型 " 通義千問 "，并宣布，未來阿裏所有的産品都将接入 " 通義千問 "，進行全面改造。
不久前，百度創始人、董事長兼 CEO 李彥宏曾表示，大語言模型将改變雲計算遊戲規則。作爲國内率先實現盈利的雲計算平台，阿裏雲入局大模型賽道，在一定程度上展現了其對于技術趨勢的敏銳洞察。
不過不能忽視的是，阿裏雲的營收增速已經降至個位數，并且市場份額還在不斷下跌。此番入局大模型賽道，在某種程度上，或許也是阿裏雲試圖擺脫成長困局的無奈選擇。
01 尋找 " 第二條曲線 "
作爲一家經營超二十年的企業，阿裏巴巴的營收規模雖然依舊十分可觀，但需要尋找最初的銳氣。
2023 财年第三季度業績報顯示，2022 年 Q4，阿裏巴巴營收爲 2477.56 億元，同比僅增長 2%。在這其中，阿裏來自中國零售商業的收入爲 1657.65 億元，同比下降 1%，客戶管理收入同比下降 9%。
這一方面固然與疫情帶來的負面影響有關，更大程度上，是因爲移動互聯網流量觸頂，爲阿裏巴巴的電商業務戴上了 " 緊箍咒 "。
▲圖源：QuestMobil
QuestMobile 披露的《2022 中國移動互聯網年度大報告》顯示，截至 2022 年末，中國移動互聯網月活規模爲 12.03 億元，對比 2021 年末的 11.74 億，僅增長 2.47%。這意味着，中國移動互聯網已經完成了下沉觸達，沒有更多的增量流量紅利可供互聯網企業挖掘。
在此背景下，阿裏必須要找到 " 第二條曲線 "，一方面平衡核心電商業務觸頂的壓力，另一方面，給資本市場描繪出更大的想象空間。無論是從行業趨勢，還是從業績表現來看，阿裏都希望雲計算業務擔此重任。
研精畢智調研數據顯示，2021 年，全球雲計算市場規模約 1880 億美元，預計 2023 年，這一數字将達 3600 億美元左右，年複合增長率約 18%。
在此趨勢下，已經有企業深刻诠釋了雲計算的價值。以亞馬遜爲例，盡管其給外界留有的印象是一家電商企業，但實際上，雲計算已經成爲亞馬遜重要的業務支柱。
财報顯示，2022 年，亞馬遜整體淨銷售收入 5140 億美元，對比上年的 4698 億美元增長 442 億美元。在這其中，亞馬遜雲科技銷售收入 801 億美元，對比上年的 622 億美元增長 179 億美元，增速爲 29%。這也意味着，亞馬遜整體的增量營收中，40.5% 來自于亞馬遜雲科技。
盡管阿裏雲還沒有給阿裏帶來類似亞馬遜雲科技的強勁推力，但前者畢竟已經實現盈利。2023 财年第三季度财報顯示，阿裏雲經調整後 EBITA 利潤爲 3.56 億元，同比上漲 166%，這是阿裏雲連續第五個季度實現盈利。按此趨勢，不久的将來，阿裏雲或将成爲阿裏重要的業務支點。
而阿裏雲早已成爲阿裏上下不能輸，也輸不起的一戰，從近幾年組織架構不斷動刀，到中國香港可用區 C 某機房設備異常，再到張勇親自執掌阿裏雲，重回一線，這都說明，阿裏雲的使命與重任。
這次大模型之戰，阿裏雲自然要首當其沖。
02 雲之戰進入白熱化
其實不止阿裏，國内大部分頭部互聯網公司都在移動互聯網流量枯竭的壓力下，押注雲計算。
财報顯示，2022 年，百度智能雲全年總營收 177 億，同比增長 23%。同期，騰訊包含雲計算的金融科技及企業服務業務營收爲 1771 億元，首次超過遊戲業務，同比增長 3%，占總營收的 32%。
▲圖源：Canalys
盡管阿裏雲目前仍是中國雲基礎設施服務商中的翹楚，但過去幾年，伴随着其它企業的發力，阿裏雲的市場影響力正逐步下探。Canalys 統計的中國雲基礎設施服務市場報告顯示，2020 年～2021 年，阿裏雲市場份額分别爲 40.3% 以及 37%。到了 2022 年 Q3，這一數字又降低到了 36%。
曾有一位阿裏雲銷售媒體表示，去年他手上幾個政府客戶，單子都快談好了，客戶轉頭就給了華爲雲。阿裏雲内部，甚至出現了 " 逢華（爲）必敗 " 的說法。
▲圖源：IDC
這或許是因爲阿裏雲在雲計算的垂直賽道沒有核心競争力所緻。以政務雲市場爲例，IDC 披露的《中國智慧城市數據跟蹤報告》顯示，2021 年，中國政務雲整體市場規模爲 427.16 億元人民币，同比增長 21.47%。在這其中，華爲雲市場份額爲 25.8%，連續 5 年保持第一。排名前五的廠商中，沒有阿裏雲的蹤影。
值得注意的是，2021 年 5 月舉辦的阿裏雲峰會上，前阿裏雲智能事業群總裁張建鋒還曾表示，" 阿裏雲爲全面服務政企市場做好了準備 "。遺憾的是，得益于三十多年服務運營商和政企經驗，在政務雲市場，華爲雲無論是渠道還是産品，相較于 " 新勢力 " 阿裏雲都更有競争力。
圖源：阿裏雲 2023 财年第三季度業績報
從财報來看，阿裏雲目前依然嚴重依賴互聯網企業。2022 年 Q4，抵消跨分部交易的影響後，阿裏雲來自互聯網行業的收入同比下跌 4%，占阿裏雲總收入 的 47%，對比上年，下降 1% pct。
與阿裏面臨的問題類似，移動互聯網紅利觸頂，大部分互聯網企業也不得不将戰略焦點從盲目擴張變爲降本增效。
比如，爲了降低長線成本，夯實基建能力，2021 年末，升級爲字節對外技術工具後，火山引擎發布了全系雲産品。2022 年 7 月，火山引擎又推出以雲爲底座的一系列解決方案。
一方面，大客戶紛紛自建雲服務，另一方面，以火山引擎爲代表的 " 新勢力 " 也會分流阿裏雲的影響力。兩方面合力，帶來的影響，自然是阿裏雲的營收增速節節下探。财報顯示，2022 年 Q2-Q4，阿裏雲的營收增速分别爲 10%、4% 以及 3%，兩年前，這一數字還能維持在 50% 以上。
03 進軍大模型，張勇不能輸
阿裏雲倍感焦慮的背景下，ChatGPT 突然爆火，雪中送炭般地給前者提供了一個擺脫困局的思路。
阿裏雲峰會上，張勇對外表示，"AI 大模型的出現是一個劃時代的裏程碑，人類将進入到一個全新的智能化時代，就像工業革命一樣，大模型将會被各行各業廣泛應用，帶來生産力的巨大提升，并深刻改變我們的生活方式。"
▲圖源：阿裏雲官網
爲了在 "AI+ 雲計算 " 時代極可能地觸達更多的客戶，阿裏雲有兩大業務導向，其一是降低成本，據悉，與十年前相比，目前阿裏雲的單位算力成本下降 80%，存儲成本降低 90%；另一方面，在 IaaS、PaaS 之外，阿裏雲還推出了 MaaS（模型即服務）。對此，阿裏雲已經官宣，未來阿裏所有的産品都将接入大模型進行全面升級，并向全行業開放通義千問的能力。
盡管據阿裏雲宣稱，阿裏達摩院早在 2019 年就開始進行大模型研發，曾訓練完成全球首個 10 萬億參數 AI 大模型，" ‘通義千問’是國内唯一支撐過萬億參數以上大模型的‘飛天智算基礎設施’ "，但目前來看，和 ChatGPT 巨大的差距以及高昂的成本，或許是通義千問不能回避的現實。
根據《36 氪》報道，當詢問王小川對李彥宏所說的，文心一言和 OpenAI 的差距隻有兩個月有何看法，王小川不認可李彥宏的觀點，并表示 " 用時間衡量的話，OpenAI 比我們應該領先三年時間是有的。之前我們說追上 GPT-3.5，可能一年時間是有機會的。但人家已經到 4 了，還有 5 在訓練當中，所以我覺得有三年。"
考慮到王小川此前一直深耕 AI 領域，并且已經開始大模型創業，其對于中國大模型行業的點評，有一定的參考價值。
另一方面，大模型并不是一蹴而就的，而是需要企業不斷的大手筆投入。以 OpenAI 爲例，《财富》雜志報道，2022 年其淨虧損 5.45 億美元。截至 2023 年初，OpenAI 已引入約 140 億美元的融資，2023 年 1 月，微軟對其投資 100 億美元。
反觀阿裏雲，其目前最重要的特質，就是已經實現了盈利，但大模型卻要求其進行進行大手筆投入，這無疑會對阿裏雲的創收能力提出嚴峻的考驗。
總而言之，無論是從市場影響力還是從創收能力的角度來看，阿裏雲都已經成爲中國雲計算行業的頭部玩家，但随着互聯網紅利觸動，下遊的企業降本增效，阿裏雲也面臨 " 失速 " 的危險。
好在，ChatGPT 的爆火，讓阿裏雲看到了 "AI+ 雲計算 " 的市場潛力，因而積極進行相關産品布局，但問題是，大模型需要極佳的技術能力與巨額的投入，通義千問與 ChatGPT 的差距，會影響阿裏雲的市場表現，而如果阿裏雲不計成本的 "all in AI"，那麽又可能可能讓投資者警惕。
接下來，阿裏雲最大的挑戰，或許是要在技術和成本之間找到恰當的平衡。
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