圖片來源 @視覺中國
文 | 張哈哈同學
2004 年,馬斯克向特斯拉注資 630 萬美元,同時成爲了特斯拉的董事長,同年的蘋果公司年末立項 iPhone 并于三年後的 2007 年在舊金山發布了第一款 iPhone 手機。智能手機和新能源這兩個在後來被視爲科技行業在 21 世紀最重要的産品,同一個起點卻在後續的發展有着不一樣的經曆。
2007 年發布的 iPhone 迅速改變了手機市場,智能手機從此一發不可收拾,直到五年後的 2012 年,諾基亞的銷量神話被三星打破,從此屬于諾基亞的時代落幕,一個屬于智能手機的時代到來。而這個時候的特斯拉,剛剛發布了改變電動汽車的 model s,并且次年才正式進行交付。馬斯克和他的特斯拉,在 2021 年才超過了大衆集團成爲了車企的市值第一,以及新的世界首富。
站在 2023 年的今年回頭看國内智能手機和新能源市場的發展,有着如此相似的故事,新能源似乎在逐步走向另一個和智能手機一樣的路。
01 天時地利
2010 年,還在高中的我買了人生第一部智能手機中興 V880,當時我們班裏的第一部安卓手機。那個年代的手機市場,還是諾基亞的天下,同學的手機是諾基亞的 5230,也是一款全面屏,但無法電容觸控隻能通過手寫筆來操作的手機。作爲一個小縣城的高中生,直至 12 年畢業,我的 v880 仍然是當時班裏唯一的一部安卓智能手機。後來,畢業季的到來,大家紛紛選購上大學的手機時,已經沒有人再選塞班或者功能機了,大家在中華酷聯的牌子中挑選着自己喜歡的手機。而僅僅一年前,一個交好的學姐大學的第一部手機仍然是諾基亞的直闆塞班機。
這個時代,是中華酷聯的天下,他們和運營商進行深度的綁定,造就了智能機時代的一個特殊的時期:充話費送手機。大學開學的一條街,一排排嶄新的中華酷聯邊上貼着的是充 999 送智能手機的标語。一直到 2015 年,中國智能手機市場上,華爲、中興、酷派和聯想的市場份額分别爲 15.5%、12.3%、10.2% 和 7.4%, 它們加起來的市場份額超過了 50%,但也正是這個時候,時代造就的這批先嘗到智能手機浪潮果實的品牌,在小米的颠覆下,落下了帷幕。
2009 年 6 月,國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、财政部聯合發布了《關于開展新能源汽車推廣應用工作的通知》,提出了針對新能源汽車的财政扶持政策。根據該通知,2009 年至 2012 年,中央财政将對推廣應用的新能源汽車給予 5000 元 / 千瓦時的補貼。同時,通知還明确了新能源汽車的具體範圍,包括純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車等。
曆史總是在相似中發展,運營商在 3G 時代需要通過中華酷聯的深度綁定來搶占用戶。國家需要靠新能源在汽車産業實現彎道超車。和智能手機市場一樣,各大主機廠瘋狂的湧入到了這個賽道開始了自己的新能源汽車的研發。比亞迪,吉利,奇瑞,華晨等都推出了自己的新能源汽車。
比亞迪和北汽最終在這場市場的征戰中殺出了重圍。在 2009 年至 2012 年,比亞迪推出了 F3DM、e6、唐等多款新能源汽車。其中,比亞迪 F3DM 車型在 2009 年至 2012 年期間獲得了約 7.5 億元的政府補貼。北汽新能源推出了一系列純電動汽車,如 EC180、EC200 等,北汽新能源在政策實施期間銷量同比增長了 136.4%。
比亞迪和北汽好像當年中華酷聯,多年後,比亞迪活成了當年的華爲,而北汽,活成了其他。2022 年,比亞迪賣了 186 萬輛并且已經停售了燃油車。而同爲先行者的北汽新能源,僅賣出了 5 萬輛車,大部分的利潤都需要靠北京奔馳來支撐。天時地利可以讓一個品牌搶占先機,但也可以讓它有種虛假的繁榮。一個品牌真正的發展,還是需要靠技術的積累以及自己的不斷進步。
國家的補貼帶來的除了市場的春風,還有各個汽車廠商躁動的心,那些打着研發新能源汽車,實際騙國家補貼的公司,終究還是倒在了黎明前的黑暗。2022 年新能源市場爆發,滲透率超過了 30%,倘若有些廠家可以好好發展,踏踏實實搞技術,現在的新能源市場,是不是會有他們的一片天。
02 厮殺中成長
2010 年蘋果 4 發布。這款劃時代的手機瞬間引爆了市場,至今被稱爲最經典的智能手機。同年小米成立,并于次年推出了小米 1,在中國的市場上将國際手機巨頭按在地上摩擦,讓國人真正用得起了 " 好的 " 智能手機,也讓手機的 " 唯參數論 " 變成了主流的聲音。小米僅用了 3 年就成了國内的銷量第一,三年的大浪淘沙,重新定義了智能手機的市場,中華酷聯不再成爲主流,酷派甚至在 2016 年出售了給了樂視。
15-19 年的智能手機市場,是智能手機市場最蓬勃的幾年,大家争先搶後地搶着高通最新一代處理器的首發,運存和内存也在不斷突破的上限。指紋,快充等新技術不斷積累。小米在 2016 年發布了一代小米 mix,開啓了全面屏的時代。随着全面屏時代的發展,曲面屏,屏下指紋,屏下攝像頭的新技術也不斷湧現。
同時,手機所能承載的事情,随着移動互聯網的發展也越來越多。移動支付,網約車,外賣等随着智能手機的發展也逐步成爲人們生活中必不可少的一部分。
這個時期的手機市場,除了華爲在後期的絕對統治力外,每年的排名都會有着很大的變化。大家都在小心翼翼地發展自己,怕一個不留神就被市場淘汰。而過程中湧現的錘子,樂視,甚至是國産智能機鼻祖的魅族,都湮沒在了曆史的浪潮。
某種意義上來說,目前的新能源市場,就處在這樣一個階段,而且是在剛起步的一個階段。大家對新能源汽車有了一個基本的認知。各個新能源的廠家開始了和智能手機當年一樣地拼參數和配置,以及可能對用戶有影響的黑科技。8155 成了智能座艙的必備,自動駕駛芯片的算力也是越來越高。座椅按摩加熱,空懸,電吸,三聯屏等等幾乎都成了現在新能源汽車的标配。這個階段的各大廠商,像極了把三星等國外大廠擠出國内市場的那個階段。雖然現在國内的新能源市場已經把傳統意義上的汽車大廠打得找不着北。
那麽,接下來如果參考智能手機的發展,一定會有一些類似于指紋,快充這些小的創新點并且迅速成爲标配,也會有全面屏這樣劃時代的創新。我覺得,新能源劃時代的創新,一定是 L4 自動駕駛的全面落地。
在手機時代裏,全面屏的落地,讓大家對手機有了一個新的認識,手機屏占比的提高讓手機在有限體積内提供更大的屏幕,用戶在同樣拿到一部手機的時候,握持手感一緻的情況下有了更佳的體驗。由于屏幕是用戶與手機交互的唯一介質,所以全面屏的發展極大地進行了以操作效率和攜帶成本相關的平衡,即去掉用戶不關注的任何東西,對用戶操作頻率高以及關注的内容做極緻的優化。
新能源汽車,首先是一輛汽車。這就注定着提高駕駛者的駕駛效率及體驗一定是第一要素。所以就如同智能手機的廠商在爲了極緻的屏占比及全面屏的體驗做着各種優化一樣,爲了各大汽車廠商的高速 NGP,到每一個開放城市的 NGP,直至最後達成真正的 L4 級别的自動駕駛一樣,誰能拿到這張船票,誰才能有資格進入到新能源的下半場。而激光雷達,或者更高階的輔助自動駕駛落地的能力,就如同全面屏時代的屏下指紋一樣,成爲所有新能源汽車的标配。
其中的過程,也會和當初全面屏的發展一樣,因爲各種技術的限制,做一些 18:9 即定義全面屏的這樣的奇葩階段,以及升降攝像頭這樣的過度設計(現在全面屏仍然沒有發展到終态,各大廠商還在卷幾毫米的邊框,以及更好的屏下攝像頭),但最終都是殊途同歸,走上真正爲消費者體驗負責的能力建設上。我相信,在未來能活下來的新能源廠商,這些能力一定都會具備,隻不過也正如全面屏的時代,誰能夠搶占先機,誰就能夠在市場中先聲奪人。當然,全面屏的技術肯定不能和自動駕駛的技術在難度上相提并論,但在這樣的一個時代,必須發力才能有活下去的可能。正如如果我們現在拿着十年前的小米 2 一樣,都是智能手機,核心的功能可能都沒有變,但真正使用的體驗已經天差地别。
正如智能手機改變了我們的生活一樣,新能源汽車,未來應該也會重新定義汽車。汽車将不再僅僅是交通工具,而是一個連接人與人,人與世界之間的效率平台。科技的發展讓汽車能夠最大程度和人進行互動。舉個例子,未來的汽車,可能會和城市的各項信息進行聯動,你隻需要坐上去,它會幫你安排好接下來的行程,去某個目的地的最佳路線等等。車上也不再是枯燥的路途,汽車會自動幫你安排好車上的時光要怎麽度過。類似于移動支付,網約車,外賣這樣人通過手機即可和世界進行交互的邏輯,移動互聯網對世界的颠覆可能會在汽車上再一次體現。
03 卷不動的市場
2018 年,國内手機市場基本定型,智能手機的銷量暴跌了 15.4%,2019 年和 2020 年,手機銷量持續下滑,比例分别達到了 4.6% 和 20.4%,出貨量也從 18 年的 3.9 億部到了 22 年的不到 2.85 億部,已經退步到了十年前的水平。同時,國内用戶的換機周期,從 18 個月,增長到了 25 個月,直到接近 30 個月。市場的蛋糕變小了,手機的創新也沒有再出現全面屏那樣劃時代的創新。
折疊屏可能是最近幾年爲數不多的創新,然而即便是創出貨量新高的 2022 年,也僅有 360 萬部,占整個市場的 1%。手機市場可能短時間内再也出現不了颠覆性的創新了,廠商們爲了保持自己的競争力,隻能在相機,刷新率等這樣的參數進行競賽。可能下一代的社交設備不再是手機,而是 VR,AR 等新的載體,智能手機的創新戰場,已經接近了尾聲。
于是,卷價格,成了大家争奪市場的利器。18 和 19 年,OPPO 和 VIVO 分别創立了自己的子品牌 realme 和 iqoo,開始高配低價的策略。2023 年一開年,手機行業價格戰再次打響。從一加 Ace2、Realme GT Neo5 的先後上市,到最近上市的 Redmi Note12 Turbo,這個市場又開始了腥風血雨。
更加可怕的是,在新能源汽車還沒有到一個産品成熟形态的今天,大家就可以開始卷起了價格。以 22 年特斯拉降價爲起點,引爆了這個市場的價格戰。一個不恰當的比喻是,當手機市場的 iPhone 開始打起了價格戰,那市場的慘烈程度已經可見一斑。但慶幸的是,新能源市場不是手機市場,新能源的滲透率還有很大的增長空間,特斯拉也遠沒有 iPhone 一樣在國内有着高端市場的統治力。
新能源的競争要遠比手機競争更複雜。即便在未來自動駕駛将是新能源汽車的核心競争力,但汽車更複雜的結構和應用場景,讓這個階段的新能源汽車在三電,車型,配置等都可以開辟自己的賽道。比亞迪有着在這個市場裏面毫無道理的統治力。國産新勢力也有着理想靠着精準的定位和與 iPhone 一樣的定價及産品策略打出了一片天。但比手機市場更殘酷的是,在一個還沒有成熟的市場下就已經開啓了價格戰,新能源市場的淘汰賽,遠比手機市場更殘酷。汽車購買的決策成本和購買成本更高,換車的周期要比手機更長。一旦失去了市場的認知,就很難翻身了。各大廠商們,隻有背水一戰,才能有活下去的希望。
所以這個階段,大家除了要在優化和完善自己的産品的同時,還要盡可能地壓縮成本。而汽車又是一個對安全和體驗要求特别高的産品,所以在這種極緻的殘酷競争下,最終可能隻會剩 3-5 家廠商的存活。
這個階段結束後,大家還會面對下一個可怕的階段,即和手機市場一樣,新能源的滲透達到了一個頂峰,銷量開始下滑,自動駕駛已經到了成熟的階段,行業内沒有新的創新。這個階段下,市場将會更加的殘酷。目前看起來一些撓癢癢一樣的賣點将會成爲各大廠商瘋狂抓住的點,更高的續航,更好的按摩,更大屏幕,更舒服的沙發。
與智能手機不同的是,汽車行業天然會帶有的品牌屬性會在下一個階段重新展露出來,正如若幹年前的合資品牌,以 BBA 爲代表的豪華車,車帶給消費者的身份象征要遠大于手機。一個品牌的心智一旦建立起來就很難被推翻了,正如華爲在近幾年所讓出來的份額幾乎都被蘋果拿下。即便是其他品牌的手機廠商持續地發力高端,推出從參數到外觀都似乎無法讓人拒絕的機型,也基本沒有任何改善。
在這個階段,會有兩類廠商活得不錯,一類是熬過了第一階段,通過自身的銷量已經建立了不錯的供應鏈,上下遊體系健全,能夠極限地壓縮成本的汽車廠家。一類是已經建立了用戶心智,讓人一想到某個場景就會想到的某個品牌,比如 " 服務 "" 家庭 "" 極客 " 等等,前兩個我想大家第一眼就能猜到是哪個廠家。而曆史代表着質量的 " 德系 ",皮實耐用的 " 日系 ",以及豪華的 "BBA" 将不再是新的場景下的分類。少部分靠着所謂的高端拿到市場的品牌,在這個階段可能也會過得比較舒服,但正如手機一樣,大家都長得一樣,配置一樣,質量一樣的情況下,憑什麽你比我賣得多呢。
對于新能源廠商來說,尤其是活下來的廠商,在下個階段,也就是和智能手機一樣各種配置都趨于成熟,産品形态真正完整的時候可能活的不錯的時間。而接下來的一個階段,才是真正的關鍵時刻。可能當 2022-2023 第一批新能源浪潮的消費者到了一般六年的換車周期時,這群已經經曆過一輪新能源汽車的車主,對新能源汽車已經沒有了嘗鮮的勁頭,他們會更在意車的配置如何,開起來體驗如何,自動駕駛好用不好用。這個時候,可能才是廠商的第一個黑暗時刻。
04 未來
2021 年,Facebook 宣布,品牌名稱将改爲 Meta,同年 9 月,字節跳動宣布收購 Pico。曾在 2016 年前後火了一次的 XR 技術在這個時間點再次進入了大家的視野。雖然在後來 Facebook 的 VR 并沒有多大的起色,股價也跌跌不休。Pico 也沒有再造抖音的增長神話。但大家都認爲下一代人與機器的交互,将不再是那一塊通過手指連接的小屏幕,而是可以無限延展,各個感官都可以調動的 XR 技術。
看電影的時候不再是通過一塊小屏幕,而是在家就能感受到電影院一樣的效果。遊戲不再隻能通過第三方視角,而是可以進行身臨其境的感受。正如颠覆泡面的其實是外賣一樣,智能手機的颠覆,很可能就是未來某一個時間點的 XR 技術。
汽車工業已經發展了百年,它也代表着一個國家整體工業水平。在國家超前的布局下,我們在新能源行業實現了彎道超車。在接下來的時間裏,新能源汽車一定也會走着和智能手機一樣的路線,制霸國内,走向全球。新能源汽車的演進可能會比較漫長,智能駕駛目前也屬于一個最爲初級的階段,無法像智能手機一樣迅速地叠代。同時,有個百年積累的汽車大廠在後期會不會爆發也是未知,新能源的未來充滿了未知。
誠然手機行業和新能源行業有着巨大的差别。但作爲改變人們生活習慣的工具,效率是永遠不變的主題。未來的變化,可能不是工具的變化,可能是出行方式的變化。當自動駕駛全面應用的時候,可能也正是停車難,開車堵需要解決的時候,這個時候的矛盾,會由如何提供一個好的出行工具,變成整個社會的運力分配問題。
那個時間點,可能不是給我一輛好開的車,而是我想去某一個地方,能夠以最舒适,最便捷的方式讓我盡快地趕到。汽車廠商将會變成一個個工具的載體,而這個時間點的核心,可能會變成 " 滴滴 " 這樣的調度公司。不同的汽車隻是舒适程度等一些和效率無關的不同。要想變成這樣的調度大腦,未來的汽車廠商,可能不僅要在如何做好一家汽車生成廠商上卷。
05 尾聲
乘聯會預估,2023 年 Q1 新能源廠商銷量 148 萬,同比增長 25%。同期 DIGITIMES Research 預計,2023 年第一季度中國廠商的智能手機出貨量将同比下降 10% 以上。這是一個時代的落幕和一個新時代的開啓。手機廠商的大戰可能已經逐步落下帷幕,而另一個戰場,可能才剛剛開始。
過去 10 年的中國手機産業,就像是一部美國科幻電影中描述的世界:
技術上有各種專利壁壘、市場上有巨大的用戶基數和滲透率,商業上有龐大的産業鏈和資金實力,競争對手少到隻有幾家。
而新能源汽車則完全不同:
技術上沒有專利壁壘、用戶基數和滲透率已經很高、産業鏈完備、技術完全成熟,競争對手多到成百上千,競争對手幾乎全是行業新進入者。
未來會是如何,我們拭目以待。
更多精彩内容,關注钛媒體微信号(ID:taimeiti),或者下載钛媒體 App