必讀要聞一：價格一年大漲 4 倍，這一光伏核心消耗品成矽片漲價 " 幕後推手 "
在矽料、電池片、組件等光伏産品價格小幅走跌的背景下，矽片價格卻逆勢上漲。對于矽片價格上漲，隆基綠能相關負責人表示，" 主要是石英坩埚的緊缺影響了矽片生産。" 行業數據顯示，上周石英坩埚報價 20000 元 / 隻，環比上漲 25%，較 2022 年初價格大漲約 4 倍。
石英坩埚主要應用于光伏和半尋體領域，可支持高溫條件下連續拉晶。 基于單晶矽片純度的要求， 石英坩埚一次或幾次加熱拉晶完成後即報廢，需要購置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在單晶矽産業鏈中具備較強的消耗品屬性特征。機構指出，2023 年坩埚可能替代矽料成爲新的限制，供需缺口背景下動态博弈，是頭部坩埚公司拉大差距的好時機。
相關上市公司
天宜上佳（688033）通過收購晶熠陽 90% 股權，開展光伏石英坩埚新業務，截至 2022 年 7 月，公司産線月度設計産能爲 3600 個，年化設計産能爲 43200 個。
晶盛機電（300316）于 2017 年開始布局石英坩埚，并建立了相關生産基地，實現了規模化生産，可提供半導體和光伏用的高品質大尺寸石英坩埚。
必讀要聞二：國企對标世界一流企業，新一輪改革方針正處于謀劃階段
國務院國資委召開會議，對國有企業對标開展世界一流企業價值創造行動進行動員部署。會議強調，面對新一輪科技革命和産業變革，對标世界一流，國有企業在效率效益、戰略性新興産業布局、科技創新能力支撐等方面仍存在差距，國資國企要進一步提高政治站位，把企業價值創造行動抓緊抓細，務求取得工作實效。
2023 年 2 月 27 日國資委召開國企改革三年行動經驗成果交流會議，國務院國資委副主任翁傑明在會上表示，圍繞提高核心競争力和增強核心功能抓好重點改革任務，切實推進改革有效做法制度化長效化，抓緊研究謀劃新一輪深化國企改革行動。機構指出，央企整合大緻形成了 " 橫向合并 " 戰略性重組、" 縱向聯合 " 産業鏈上下遊整合、專業化整合三大重組方式。随着央企重組整合工作向前推進，相關改革路徑也逐漸明晰，未來以提升資源配置效率、業務做強做精爲要義的專業化整合将加速推進。
中國軟件（600536）實際控制人爲中國電子信息産業集團，現擁有完整的從操作系統、中間件、安全産品到應用系統的業務鏈條，覆蓋稅務、電子政務、交通、知識産權、金融、能源等國民經濟重要領域，客戶群涵蓋中央部委、地方政府、大型央企等機構部門。
易華錄（300212）控股股東爲中國華錄集團，數據湖建設已在全國範圍内推廣落地并形成規模，數據湖落位高度契合國家 " 東數西算 " 工程，已在京津冀、長三角、成渝、貴州、甯夏等全國算力網絡國家樞紐節點建設數據湖。
必讀要聞三：工信部部長：我國将加快 6G 網絡研發
工信部部長金壯龍在首場 " 部長通道 " 上說，我國已經建成規模最大、技術最先進的 5G 網絡，現在我們國家 5G 方面已經名列世界前列。我國 5G 移動手機用戶已超過 5.75 億戶，我們今年将新建開通 5G 基站 60 萬個，總數将超過 290 萬個。我們的 6G 推進工作組已經在開展工作，要加強國際合作，加快 6G 的研發。
6G 網絡架構相較于此前技術體系，最深刻的變革之一在于從傳統的地面接入向空天地海全方位多維度接入的轉變。民生證券馬天詣認爲，衛星互聯網是 6G 網絡架構重要環節，我國已通過星網集團重點部署。此前經國務院批準，中國星網于 2021 年 4 月正式成立，統籌規劃并推進我國衛星互聯網行業發展。
普天科技（002544）是網絡通信 " 國家隊 " 中電網通唯一上市平台，後者下屬 54 所提出了我國第一套 MF-TDMA 及 MF-TDMA/FDMA 融合衛星通信體制，完成了自主系統設備，填補國内空白。
航天發展（000547）在互動平台表示，空天地一體化是 6G 網絡的一個重要特征。
公司正開展 5G+ 低軌衛星以及 5G+ 高空無人機項目的研制工作，已形成原型樣機，正在開展地面聯調聯試工作。
必讀要聞四：微軟中國首個工業元宇宙應用中心項目落戶昆山高新區
據昆山市政府新聞辦公室官方消息，3 月 3 日，昆山市人民政府與微軟（中國）有限公司簽署戰略合作協議，微軟中國首個工業元宇宙應用中心項目落戶昆山高新區。昆山與微軟合作，緻力于打造基于微軟産品和技術的工業元宇宙生态圈，爲在中國的企業提供工業元宇宙産業賦能。
工業元宇宙本質上是利用 5G、算力網絡、虛拟現實、數字孿生等新一代技術打造出的複雜數字工業經濟系統。相關數據顯示，到 2025 年，工業元宇宙将催動全球智能制造市場規模突破 5400 億美元，2021 至 2025 年複合成長率将高達 15.35%。
寶通科技（300031）率先布局工業元宇宙，擁有數字孿生智慧礦山系統和 BOTONSPACE1 等産品，BOTONSPACE1 可用于工業等場景。
盈趣科技（002925）在工業元宇宙層面，積極開展數字孿生技術研究與應用，獲得 2020 年廈門市科技進步二等獎。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.03.7
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